|
来自雪球发布于01-23 18:33 雪球大咖加班的会计中，提出了产销均衡的理论，来探讨一些企业的核心竞争力，也就是护城河。作为主要的蛋白质的提供来源，猪肉的相关问题，也应该是直接适用于羊肉的。因此，在现有的情况下，猪肉的信息是最多的，先把猪肉行业的方方面面研究一下，因此来作为对羊产业的一个准备。 线上渠道也好，传统渠道也罢，本质上都是销售渠道的一种，都是销售产品。消费者选择性价比最高的产品，企业之间的竞争是产品背后整个供应链的成本，谁的成本最低，谁就在竞争中胜出。 在这个帖子中，我讲记录一下自己和团队成员的思考过程和研究成果，以此来看一个从生意的角度分析的过程以及能产生什么样的结果。 一、种猪环节 猪肉这个行业，就是从种猪，到育肥，到屠宰，到流通环节，再到后面的消费环节（TO B 或TO C）。 问题1：种猪这个环节，没有听说过有较大的企业，而且也没听说过这块是技术的核心，为什么？行业都是怎么解决种猪的问题的，模式是什么？为什么会形成这样的行业格局？背后的生意逻辑是什么？ （全球最大育种公司PIC在全球范围内控制着数百万头种猪资源，在全球种猪市场占有率达25%，尤其是在主要市场之一的美国有接近50%的市场份额，能做到如此成功本质上是因为育种的规模效应和不断积累的优势。） 回答： 育种是对传统的遗传资源进行研究，把现代数量遗传和分子遗传学的原理运用到种猪改良的实际工作中，培育、筛选出适应现代生产工艺要求，高效低耗，既有利人类健康需求又符合集约化条件下动物福利化饲养的种猪品种。 育种工作是在一个十分庞大的群体内展开的，建立有周密的育种计划，需要较多的开发研究力量以及巨额的资金支撑。在欧美种猪产业化成熟的国家和地区，大部分肉猪生产企业，尤其是中小规模的企业都是根据自己市场的特点和消费群体的状况，与国内或国外著名的专业种猪公司结为合作伙伴，而把自己的主要精力放到了如何管理好生产、降低运行成本、介入产业化体系、开发活猪及猪肉产品市场上。如在美国，种猪多由专业的育种公司提供，即便是大企业也是将育种工作外包，PIC、丹育等不到10家公司占据了全国父母代母猪90%以上的市场。 而中国的养猪企业一般追求自我配套，即使是规模很小的企业，也有自己的种猪。在我国规模化畜禽场的规划、设计中，全部是自繁自养模式，即便是年出栏万头的猪场，也是从父母代猪开始养起。我们看上市公司公告的养猪项目，建设内容基本都包含种猪繁育环节，祖代场、扩繁场、父母代场一应俱全，有的甚至还配公猪站。 那么为什么会形成这样的产业格局，规模化养殖企业不得不这么做。 我国的很多产业，往往是以数量取胜，谈到质量、科技含量层面，跟国外的差距还是很大。很不幸，我国的农业行业大多就是这个状况。育种是生猪产业链上最有科技含量的环节，我国猪育种工作起步晚、水平低、种猪质量差，种猪繁育工作还停留在国外引种阶段，不能自主创新，原种猪长期依赖进口。 前几年曾有人统计，中国有几千家种猪场，据媒体调查，其中所出栏的种猪能按种猪售出60℅以上的绝对不到100家。 2010年起农业部实施全国生猪遗传改良计划，遴选100家国家核心育种场，开展生猪联合育种工作以来，合计共有98家种猪场被确定为国家核心育种场。据了解，即使在所谓的这98家国家生猪核心育种场名单中，大部分种猪场都没有实实在在地育种，一些做得比较好的种猪企业也长期担任着国外育种公司的搬运工，核心种猪资源长期依赖进口，除了要支付昂贵的费用外还引来了疾病。 对于大型养殖集团来说，国内的专业化种猪场的种猪无论是数量还是质量都难以满足他们的种猪需求，为了获得稳定优质的猪源，建立自身相对封闭的种猪繁育体系，是必然的选择。2019年，牧原基础母猪存栏78万、后备母猪30-40万头，且有自己的核心群2.6-2.7万，可以自己选育，基本不用从外面引种，除了偶尔买少量公猪补充血缘。温氏也是自己建立了核心种群自行繁育种猪，大北农等企业也都是这个模式。 形成这样的产业格局，既有产业发展路径的原因，也有大型企业自身核心利益的考虑： 第一，国内没有成规模的、优质的种猪企业，大型企业只能自己服务自己。 第二，大型企业从自身种猪安全的角度，也不能把自己的核心部分外包，这将对企业的核心竞争力产生极大的不确定性。这是规模企业的战略选择。 第三，通过引入国外流行猪种，并根据国外最优质的配套系的方法，自行就可以选育出跟国外基本一样的优质猪种，复制成本不高，当然这里面也很有技术含量，但相对于独立育种来说，就容易太多了。 第四，自己繁育种猪，成本也应该是最低的。 因此，目前看，第一梯队的养猪企业，通过参考国外优质猪种，形成了自己的种猪群，种猪性能基本达到国外水平，短期内比拼的就是生产效率，规模优势，基本没有其他的护城河。中等养猪企业需要在种猪繁育上、生产效率上全面追赶第一梯队的企业。 对于优势企业来说，在种猪方面投入大笔资金是否有意义？从直观上来看，种猪是企业未来竞争的核心，是真正的护城河，但在现有的知识产品保护下面，是否能够有效保护产权，是否真正的实现对其他企业的技术领先，有点不好判断，但感觉还是有意义的，只是这个周期非常长，可能得十年后才能见成效
|
|
|
