大家抢完筹码了？

近几个交易日，市场针对科技大权重的抄底行为，让我恍惚有点：科技牛市的股票，而这种抄底性的拉升行为，还一度引发了市场短炒资金的加入，但今天突然，熄火了？抢完货了？

很多人可能还认为，今天资金都现大规模流出了，科技又完了，其实不然，简单帮大家统计一下近几天的资金抄底情况（0429-0507）

一买一卖，发现了什么规律？科技进，消费退，是的，这是很明显的基金调仓行为，从两个多月前，开始出现往消费涌入且持续后，这是近期出现的最积极的信号，这意味着，大量的科技龙头企稳了

近几天确实是有效的抢筹行为，但反过来思考，科技行业受疫情的影响明朗化了吗？其实还没有，国外依旧每天10万 例的速度在增加，而且又有二次调头继续往上的趋势，美国全面性复工，会不会大规模感染，预计在10天左右就可以看到初步结果

那这么多资金抄科技权重龙头，它们的逻辑是什么？

赌的只有一点：好的赛道，优先修复，疫情是肯定要过去的，不管是三个月后过，还是半年后过去，还是一年后过去，生活总要过的，而门槛高，最优质赛道的科技公司，是最率先修复的，真等修复的时间节点出现，可能这些股票早给有心的资金抢上天了，所以先下手为强，不管了，抄了拿着

这就是逻辑，现在抄底资金的逻辑，当然，既然是出现抄底行情了，那各种券商研报，当然要鼓吹疫情可控，行业复苏论

为了不得罪券商和分析师，我就P掉了，我只是举例，并不是说这篇文章说的不好，近期这类文章估计不少，但说句公道话，这些分析师，确定，疫情可控，要结束吗？

他们当然也不知道，所以我说抄底资金的逻辑也好，职业分析师也罢，全在蒙，我们简单看看就好，但说着说着估计得跑题跑到天际去了

那大家肯定要产生疑问，那本轮抄底资金既然是机构调仓行为，而且他们也对未来懵圈的话，那他们抄的个股，我们是要信，还是不信？

这是重点，也是我想表达清楚的话，首先，国内能人不少，多犀利的研究师也确实有，所以本轮的科技大调仓，是全国所有基金、机构、分析师它们共同分析的成果，然后表现在盘面，以及资金流入上

所以，他们选择的标的，必定是未来非常重要的行业和基本面个股，基于这一点，他们所选择的股票，你是要认真去研究和思考的，至于我说他们对未来也是懵圈的，是疫情的不可控因素，如果它不可控，在机构调仓的这些个股上未来有可能出现的表现特征就是上上下下的震荡

涨了又跌回去，涨了又跌回去，然后又有资金抄底，但如果按机构上面所写的，疫情在第二季度结束，全球恢复正常经济活动，那近期跑出的优质权重个股，就不是上上下下了，而是趋势往上，继续走个股基本面长期上涨走势

我说的点足够清楚了吗？信他们选择的个股，但分析师们对疫情的分析，要抱怀疑，以及实时验证数据的思路来思考，未来如果美国从每天3万例一直增加，跑到4万例，5万例，那么现在所有的科技权重，还会有二次探底，那么基于可预判，如果出现数字的突增，我们就可以先抛出一些科技类个股，如果没有出现这种情况，全球真的全面恢复了，那自然可以一直持有，真正的稳定赚钱了

讲完了这个逻辑后，再说个八卦，问大家一个问题：

你知道农夫山泉，一瓶假设1块钱的话，它可以赚多少钱？

1毛？

3毛？

5毛？

答案是6毛，60%的毛利率，它在申请上市，我今晚细细看了它的报告，吓了一跳，我第一次知道，卖水这么赚钱啊，我以前的认知，估计它顶多一瓶水赚个10%、20%的差不多了，想想恒大冰泉这倒的冤啊，哈哈。。。

我喜欢去看这些东西，它的价值不是我们一个八卦可以解释，而是我们可以看懂很多商业模式，我对商业的理解也源自于阅读并思考这些

其实，在这个行业里，能够做到这么高的毛利，离不开它正确的定位和包装，水是很便宜，但贵在运输，例如长白山的水，你试试运到广东来卖？

所以农夫山泉，很取巧的，用了全国十大水源，就近取水，去极大降低了运输成本，这样思考，你就可以知道，定位的准确了，当然，离不开它长年累月的给我们洗脑:

我们不生产水，我们是大自然的搬运工

我现在知道了，你不是大自然的搬运工，你是我钱包的搬运工

希望你喜欢我偶尔写的随笔随想

希望一直我的思考伴随你的成长

心有猛虎、细嗅蔷薇

注：

我不理财，不私聊，没有群，不接广告，一切以我的名义私聊你，带你炒股，又或者和你聊天等等，均是骗子，请小心分辨

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