风电一季度装机增速总体减缓，海上风电装机增速同比大幅提升。一季度，全国风电新增装机236万千瓦，同比下降48.9%，风电装机增速明显减缓。新增装机规模较大的省份包括山西37万千瓦、河北28万千瓦、广西27万千瓦、青海25万千瓦、宁夏20万千瓦。截至3月底，全国并网风电装机2.13亿千瓦，同比增长12.5%。海上风电方面，一季度新增并网29万千瓦，同比增长136%，装机增速同比大幅提升，截至3月底全国累计并网装机达到614万千瓦，同比增长54.2%。 截至3月底各地区累计风电装机（万千瓦）及占本地区总装机比重 风电开发重心持续向中东部和南方地区转移。一季度，中东部和南方地区新增风电并网122万千瓦，占全国的49.7%，较上季度提升10个百分点。截至3月底，中东部和南方地区风电装机6435万千瓦，占全国的比重与上季度相比提升0.2个百分点至30.3%，同比提高1.7个百分点，风电开发重心持续向消纳条件较好的中东部和南方地区转移。 一季度各区域新增（左）、累计（右）并网风电装机（万千瓦） 光伏一季度装机增速较去年同期放缓。一季度，全国光伏新增并网装机395万千瓦，同比下降24.0%，光伏装机增速较去年同期放缓。新增装机规模较大的省份包括广东60万千瓦、内蒙古47万千瓦、浙江36万千瓦、山西29万千瓦、山东28万千瓦。截至3月底，全国光伏并网装机2.08亿千瓦，同比增长15.9%。 截至3月底各地区累计光伏发电装机（万千瓦）及占本地区总装机比重 光伏开发布局持续优化，分布式光伏保持平稳增长。一季度，中东部和南方地区新增光伏装机244万千瓦，占全国的61.7%，较上季度提升9.1个百分点。截至3月底，中东部和南方地区光伏装机9381万千瓦，占全国的比重与上季度相比提升0.3个百分点至45.0%，光伏开发布局持续优化。截至3月底，全国分布式光伏装机6435万千瓦，占光伏总装机比重30.9%，与上季度相比提升0.2个百分点，同比提升1.2个百分点，其中一季度新增分布式光伏装机172万千瓦。 一季度新增（左）、累计（右）并网光伏发电装机（万千瓦） 受疫情影响全社会用电量同比下降的情况下，通过各方努力加强新能源消纳，一季度新能源发电量占比同比显著提升。一季度，全国风电发电量1149亿千瓦时，同比增长10.4%；光伏发电量528亿千瓦时，同比增长19.9%。截至3月底，全国风电、太阳能累计发电量1677亿千瓦时，占全部发电量的比重为10.8%，同比提升1.9个百分点，新能源绿色电能替代作用不断增强。 截至3月底各地区累计风电发电量（亿千瓦时）及占本地区总发电量比重 截至3月底各地区累计光伏发电量（亿千瓦时）及占本地区总发电量比重 一季度新能源消纳利用水平同比整体下降，但3月以来消纳形势呈现好转趋势。一季度，全国弃风电量56.3亿千瓦时，同比上升29.4%，风电利用率95.3%，同比下降0.6个百分点；弃光电量17.5亿千瓦时，同比上升40.8%，光伏发电利用率96.8%，同比下降0.5个百分点。受疫情影响，一季度全国风电和光伏发电消纳利用水平同比整体下降。其中，3月全国风电利用率和光伏发电利用率分别为96.3%和98.2%，环比分别提升4.2和3.8个百分点。 截至3月底全国弃风率月度变化情况 截至3月底各地区累计弃风电量（亿千瓦时）及弃风率 截至3月底全国弃光率月度变化情况 截至3月底各地区累计弃光电量（亿千瓦时）及弃光率 受新型冠状病毒肺炎疫情影响，一季度用电增速同比下降6.5%，给新能源消纳带来一定压力。一季度全社会用电量15698亿千瓦时，同比下降6.5%，增速较上年同期下降12.0个百分点。其中，1月用电量同比下降5.9%，2月同比下降10.1%，3月受国内疫情逐步得到控制，复工复产率明显提升，用电量下降幅度收窄，同比下降4.2%。
截至3月底各区域全社会用电量同比增速情况 华北地区一季度新能源消纳情况同比整体下滑。一季度，华北地区合计弃风电量31.3亿千瓦时，占全国弃风电量的55.6%，平均弃风率13.6%，同比上升7.5个百分点；区内合计弃光7.2亿千瓦时，平均弃光率4.1%，同比上升3.0个百分点。山西一季度新增风光装机67万千瓦，位居全国前列，在北部地区网架薄弱、供暖季系统调峰困难以及用电负荷下降等多重因素叠加影响下，新能源消纳矛盾较为突出，一季度弃风、弃光率分别为7.4%和8.0%，同比分别上升5.8和7.7个百分点。山东一季度受疫情影响全社会用电量增速同比下降6.5个百分点，新能源消纳空间相对紧张，出现弃风弃光苗头，一季度弃风率和弃光率同比分别上升4.9和3.8个百分点。蒙西地区受新增风光装机较为集中、供暖期系统调峰能力有限以及来风条件较好等因素影响，弃风弃光情况有所上升，一季度弃风、弃光率分别为13.7%和6.0%，同比分别上升5.4和5.2个百分点。河北受北部地区电网送出工程尚未投产或短期内达不到设计外送能力限制，新能源弃电有所增加，一季度弃风、弃光率分别为6.0%和2.9%，同比分别上升0.9和0.3个百分点。 西北地区新能源消纳情况维持较好态势。一季度，西北地区合计弃风电量18.3亿千瓦时，同比下降13.0%，平均弃风率7.1%，同比下降1.3个百分点；弃光电量9.1亿千瓦时，同比下降12.6%，平均弃光率4.9%，同比下降1.9个百分点，新能源消纳情况持续改善。新疆一季度疆电外送电量206亿千瓦时，其中新能源外送电量占比超过23%。得益于疆电外送电量持续增长和配套电网基础设施建设和补强等有利因素，新疆一季度弃风率12.3%、弃光率6.0%，同比分别下降2.8和5.6个百分点。甘肃通过持续推进电力辅助服务机制和提升省内及外送新能源能力，一季度弃风率7.5%、弃光率4.0%，同比分别下降2.0和3.2个百分点。青海一季度弃风率2.8%、弃光率6.8%，同比分别上升1.6和1.4个百分点。截至3月底，青海风电和光伏发电并网装机同比分别增加46.8%和13.3%，在新能源外送受限问题尚未完全解决的情况下，弃风弃光同比有所增加。 东北地区新能源消纳利用持续保持较好水平。一季度，东北地区合计弃风电量3.6亿千瓦时，同比下降51.9%，平均弃风率3.5%，同比下降2.8个百分点，基本无弃光，新能源消纳利用持续保持较好水平。 华中、华东和南方地区消纳情况整体较好。一季度，中东部和南方地区弃风3.1亿千瓦时，弃光0.9亿千瓦时。云南、贵州受局部网架结构影响出现了少量的弃风弃光，湖南受用电量减少和来水集中等多因素叠加影响出现少量弃风，西藏受电网送出限制出现少量弃光，其余地区无新能源消纳问题。 二季度风电、光伏新增建设并网规模预计有所回升。风电方面，随着国内风电行业上下游企业相继复工复产，相关设备制造、交通运输和吊装等工作正有序恢复，并网建设条件较一季度有所改善，但受全球新冠疫情影响，部分设备上游原材料及关键零部件供应紧张，预计二季度新增风电装机规模将有所回升。光伏方面，考虑国家相关政策明确2019年列入国家补贴范围的光伏发电项目若超过两个季度仍未建成并网的将取消项目补贴资格，预计二季度光伏新增并网规模将有所增加。今明两年是新能源全面迈入平价阶段的关键时期，建议相关开发企业和各地区能源主管部门做好平价项目和竞价项目的统筹工作。 “新基建”助力新能源消纳，已复工及新开工一批电网输变电工程，相关新能源送出受阻情况将逐步好转。今年以来，国家能源局组织开展了2020年各地电网主网架规划调整工作，其中包含康保变电站扩建500千伏输变电工程、白土窑500千伏输变电工程、向阳500千伏变电站扩建工程等一大批促进新能源消纳的项目。截至3月底，张北柔性直流电网试验示范工程、张北-雄安1000千伏特高压交流输变电工程、青海-河南±800千伏特高压直流工程等一批有促进新能源消纳的电网工程均已复工，相关建设和调试工作正稳步推进。陕北～湖北±800千伏特高压直流工程正式开工，建成后将助力西北地区新能源外送消纳。 全国大部分地区风速和光照条件接近常年同期水平。根据中国气象局预测，风能资源方面，4月、5月华中大部、华东中南部、华南北部、西南东部等地区平均风速为4.0m/s～6.0m/s，华北大部、华东北部、东北大部、西南中西部、西北中北部等地区风速超过6.0m/s，6月大部地区风速减少，尤其是内蒙古和东北地区减少较明显；太阳能资源方面，4月全国大部地区平均水平面总辐照量为80kwh/㎡～180kwh/㎡，5月大部地区平均水平面总辐照量均呈现增加趋势，6月随着雨季的到来，华北南部、华东中北部、西南东部、华南南部等地区的水平面月总辐照量均比5月减少，其他地区与5月相当或偏高。 预计二季度全国整体新能源消纳形势有较大改善，重点地区并网消纳问题仍需持续关注。一季度全社会用电量降幅已呈收窄趋势，随着复工复产工作的有序推进，预计二季度全社会用电增速将在一季度基础上有所回升，新能源消纳空间充裕度将整体提高。此外，随着跨省跨区电力资源配置能力的持续提高和电力系统调节能力的稳步提升，预计二季度全国整体新能源消纳情况将较一季度有较大改善，但重点地区消纳问题仍需持续关注。其中，山西北部、内蒙古西部、河北北部地区新能源消纳压力较大，建议上述地区进一步加强网源工程的协调建设力度，做好风电、光伏发电消纳的统筹工作以及新增项目并网投产时序的合理安排。
附图1 全国2020年4月平均风速分布预报图
附图2 全国2020年4月水平面总辐照量预报图
附图3 全国2020年5月平均风速分布预报图
附图4 全国2020年5月水平面总辐照量预报图
附图5 全国2020年6月平均风速分布预报图
附图6 全国2020年6月水平面总辐照量预报图 （附图数据来源：中国气象局风能太阳能资源中心） |
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