引 言 根据路透社的报道《Exclusive: Tesla's secret batteries aim to rework the math for electric cars and the grid》,结合333批临时链接的截图,我们从中可以看到以下的信息: 1) 长寿命电池:特斯拉的长寿命电芯,是和CATL合作开发的,也就是说后来CATL在网上发布的消息是两个路径展示新的改进。其主要的依托是单晶技术、包覆和化学添加剂的几项,部分技术可能是从特斯拉的Jeff Dahn的启发,在中国落地 2) 磷酸铁锂电池:这个适应Model 3的新型尺寸的LFP电芯,在电芯开模设计开发很短的时间之后,马上就要上公告了。这里目前来看开发速度惊人,后续瓶颈就是几个:产线的准备和拉动、LFP特性在Model 3的匹配(低温加热和特性匹配)和LFP的BMS的SOC估计,会不会跳变 3) 成本:这个路透社爆料有点吓人了,电芯的LFP 每kwh 60美元,Pack 80美元,高镍811的在100美元,对于后续GM、VW的平台推出产生了很大的打击,两家的2021目标基本在100美元/kwh,这怎么打? 01 Elon Musk的电池日要推迟到6月份,按照目前的看法,Musk需要有人去捧场。目前来看特斯拉在中国的合作模式,是按照长寿命电芯来设计的,先给私人用,然后做梯次利用,结合自己的能源公司在电网运营中可循环。这个“100万英里电池”是和CATL联合开发,并与Musk招聘的学术电池专家团队合作开发技术(报道的说法是使用化学添加剂、材料和涂层电镀,以减少内部压力,使电池在更长时间内储存更多能量)。支撑这个技术,目前能收集到的信息,是正极材料的单晶技术、包覆技术和电解液配方改进加入添加剂。当然这里的合作方向还有一个非常值得的地方,由于特斯拉的能源公司可以在一个地方固定,所以在澳大利亚建立的储能站,未来替换和钴的材料回收。所以这个无钴的策略,可能是被国内的回收技术说服,反正电池你可以长时间使用也可以固定拿回来,所以钴还是在那里。 备注:路透社报道这个技术集中于NCM523 02 我们能看到的事情,就是可能未来LFP、单晶NCM523和两端烧结的NCA都会存在,我们面临的困境是在哪里呢,对于大多数其他车企来说,由于现售市场规模、私人客户接受度都有差距,在定义产品和在供应商博弈上面,一个是马上变现的订单,一个是可能要打很大的折扣的订单。这里的博弈难度就大了。 关于LFP电池的信息,如果5月份上公告,按照预期的切换速度,7月份开始上车还是非常有可能的。在这个过程里面,Elon Musk可能会给LG Chem持续的压力,你降不降价?目前还在搜索这颗电芯的信息,初步了解的情况来看,这个电芯和我们使用的矮胖型电芯是相似的,只是在长度方向上根据Model 3模组的规格给拉长了。明天我们仔细谈一下2016年之前电池管理系统开发被LFP电池平台电压所支配的跳变问题,这事估计又要摆在Tesla的电池管理工程师面前了,因为52+kwh的电池,5%的跳变也很大。 小结:我现在开始慢慢理解,为什么做事情不能等,不管是外资还是自主,你再牛也要面对现实,一旦发展到后期就是马太效应。如果没有足够的筹码,没办法参与博弈过程。 |
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