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今天在外围一片红彤彤的气氛下，A股行情稍微回暖。除了美股昨晚大涨外，明天中美的高层在夏威夷聊天，也是一个缓和预期。早上，那个美国批准美本土公司可以参与华为一起合作制定5G 标准发酵，市场误以为是打压缓和的信号。其实，这个消息之前也有的，只是今天美国正式批准而已。而且，不是打压缓和的信号，这个只是有利于美国企业而已，因为如果什么专利，标准全部由华为制定，美国企业彻底要受制于中国标准了。大的5G专利，已经把华为牢牢把控了，但具体的行业细则标准，美国企业还是想参与进来的，毕竟，有参与，才有交叉使用的权利。 沪深，还是缩量收红的，稍有回暖而已。并没有迹象表明，行情彻底变好。最近都已经习惯了，一天阴天一天多云的，基本没见过晴天。今天以汽车电子为题材的股票有所活跃，无人驾驶概念好几个股票涨停。锐明技术、长信科技、数源科技，民德电子、全志科技等个股表现强势。5G通信应用，也有部分个股异动。 1、今天你有没有被洗？答：我今天没有被洗，但卖的点位不是太好。没错，卖完，都板了。我原本有机会涨停板出货的。但最近行情多变，还是保守了。虽然心里有些许不高兴，但也在可接受范围内，习惯了。另外，昨天干的两个，继续加仓了。     网红经济，本身焦点就在MCN，而且今天也有事件刺激，就是腾讯开始开门迎接MCN机构进驻，开启商业化布局。网红经济，全年的行情，我说过的，一整条产业链（MCN、直播电商服务、C2M），非常庞大，极具成长性。 2、618电商节后，物流订单肯定暴增，物流企业营收超预期。叠加，之前温岭爆炸事件，最终都会利好物流涨价。看好：圆通速递、德邦股份、长久物流、怡亚通、密尔克卫、申通快递等，短线博弈为主。 3、压箱底之太阳能光伏板块，可以长拿，当价值投资。逻辑是：过去十几年由国家扶持光伏产业，疯狂扩张，占领全球，到2013年无锡尚德因产能过剩倒闭的标志性事件，又过了几年，去产能基本结束了。景气重启概率大，另外能活下来的，基本都是可以切蛋糕的。看好如下股票。 金辰股份：国内光伏组件设备龙头，占有率超30%，正在布局异质结电池领域，保险新进； 东方日升：太阳能电池组件、电站、电池片领先企业，成功研发出高效异质结电池组件产品，拟分拆控制子公司江苏思威克至创业板上市； 晶澳科技：领先的一体化光伏巨头晶澳太阳能覆盖硅片、电池、组件及光伏电站等环节，2018年电池产能位居全球第一，组件出货量多年全球前三； 锦浪科技：主营分布式光伏发电系统核心设备组，国内最早进入国际市场的组窜式并网逆变器生产销售企业； 迈为科技：光伏行业全球领先的设备供应服务商，费用控制良好，在手订单充足，前瞻性布局异质结电池； 天合光能：光伏组件出货量稳居世界前三 产品功率及转换效率20次刷新世界纪录，新上市科创板，潜力无限。 4、压箱底之大数据中心（IDC）云计算稀有标的，5G万物互联时代必不可少的一环。 数据港：中国规模领先的定制数据中心服务商，国内少数同时服务阿里、腾讯、百度的数据中心服务商。深度绑定阿里云，云计算仍处成长期，未来待渗透空间大。国内新增IDC客户中云服务商占比较高，为市场短期增长主要驱动力。由于是国内IDC龙头企业，借助国内5G以及互联网行业持续发展，下游客户对于IDC的使用需求呈持续攀升趋势，公司发展强劲。 奥飞数据：华南地区比较有影响力的头部IDC提供商，外延并购大规模卡位核心地段，绑定阿里、快手等分享高成长红利。奥飞国际网络覆盖全球，海外业务实现快速发展，背靠互联网巨头，乘5G东风快速扩张的IDC新锐。社保新进。 海量数据：国内聚焦数据管理产品与系统服务的龙头,主要针对大中型企事业单位数据中心搭建IT基础设施数据平台，提供存储与安全、数据库管理、云计算等方面解决方案与技术服务； 沙钢股份：收购的标的资产Global Switch是欧洲和亚太地区最大的数据中心业主、运营商和开发商，拥有目前全球数据中心行业最高信用评级。Global Switch拥有并经营13个数据中心，是国外IDC互联网大数据领域具有较高行业地位和行业优势的公司. 5、压箱底之无人驾驶车联网板块 锐明技术：2018年公司全球车载视频监控市场占有率排名第二（IHS数据），已成功转型为以人工智能为核心的商用车信息化解决方案提供商；基金增仓。 中科创达：智能驾驶领域领军企业，操作系统软硬件领先服务商，拥有全球知名厂商为主的优质客户资源。三驾马车“智能软件+智能网联汽车+智能物联网”加速发展，收入稳步攀升。社保重仓。 德赛西威：车载终端龙头，是国际领先的汽车电子企业之一，主要产品围绕智能座舱、智能辅助驾驶等领域，2019年德赛西威的信息娱乐系统产品销量排名全球第15名，在国内自主品牌排名第1名，公司与多个公司签署战略合作协议，在智联网汽车、自动驾驶地图、智能网联等多领域进行合作。养老金持股。 6、昨天有一个粉丝，跟我讨论科技股的持续性问题。思考了下，我昨晚那个文章，有不妥的地方，表达有问题，我是指的是股价过度透支的核心芯片股票空间有限，而不是对下半年的科技股一锤定音，说不会有大行情，明显过于武断了。科技的范围太宽泛了，不仅仅是前期的焦点芯片半导体，包括的领域太多了。撇开，前期的芯片半导体这些核心的技术题材炒作，我认为智能手机消费电子、新能源汽车电子等，应该会持续好几年的结构化行情。整个消费电子，产业链在中国都已经非常完善，而且5G通信的核心，在应用。拿汽车来讲，汽车电子这一块蛋糕，就可以做到超级大，无人驾驶，仅仅是其中一个细分而已。在中国改革开放以来，成长成熟起来的各大电子产业链，未来也将在全世界不断攻城略地。 我认为，在科技兴国战略的推动下，中国的高科技企业，立足国内，放眼世界，势不可挡，未来可期。 今天部分食品股票强势，机构资金有所回流。天味食品，西麦食品，千禾味业等走得都可以。前期推荐的食品饮料个股，可以多关注，比如光明乳业，新乳业等。 商品期货，今天一片通红啊！大宗商品普遍回暖，慎空！ 每日金句：人一定会犯错，但不可让小错变成大错。 |
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