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今天下午看了一会医学视频，之后又重点看了新版的高血脂治疗指南，事实上信立泰在研的降脂PCSK9，SAL092等成药难度大； 这也是我为什么在昨晚的文章中没有给予信立泰血脂这一块估值的原因，我昨晚仅仅是给已上市的降脂药匹伐他汀连同已有的抗生素系列，泰嘉，和现有的抗凝系列和降血压系列，和已上市的特立帕肽，以及左乙拉西坦一起给予一百亿的估值，这个有人还认为我是在做梦啊，快醒醒，又是什么智商堪忧之类，就目前信立泰已有的药品，不算阿利沙坦，可以做到营收三十多亿，净利润差不多十亿，我等于是给这个基本盘差不多是只有3PS，10PE！ 事实上我昨晚文章给信立泰六百亿估值保守的一滴水没有，我没有计算鼻咽癌药，以及辅助生殖，包括未来治疗慢性白血病的仿制药伊马替尼，治疗肺癌的厄洛替尼，治疗高血脂的折麦布片，通通没算！ 我昨晚的估值就是纯粹给确定能上市的阿利沙坦的两个复方制剂，加上心衰药沙库巴曲阿利沙坦做了估值，连jk07都没算！ 我说中国2025年1000亿高血压市场， 你们可以自己查，如果按照国际最新的高血压标准，但凡看这篇文章的，我说有一半人是高血压，绝对没说错任何一个人！ 那高血压领域ARB占 30%， 就有三百亿的市场，那阿利沙坦作为原研，后有沙库巴曲阿利沙坦心衰地位的影响力，再联合沙库巴曲阿利沙坦以及阿利沙坦的复方制剂一起做到50亿营收有问题吗？ 那50亿，我按成熟市场，给5PS，250亿估值，给高了？（很多其他股都给20PS） 那肾性贫血，骨质疏松， 糖尿病， 三个分别都上亿群体的市场， 平均每个50亿估值也不高吧； 未来的医疗器械，以及其他一些杂七杂八的什么金仕生物瓣膜，心律的，还有抗凝的等加一起给个100亿也不过分吧； 那100 250 150 100=600亿… …这是我认为的长期信立泰历史铁底！！！ |
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