|
天然气重卡市场同比大涨547%，天然气客车市场同比小增15%，今年的天然气商用车市场，好的让人有些不敢相信。 根据国家工信部合格证产量统计，2017年1-8月，我国天然气重卡市场累计生产5.53万辆，比去年同期的8545辆爆发式增长547%，并且，上百辆的大单频频出现，市场前八个月就超过了历史最高点——2014年5万辆的规模；而与此同时，我国天然气客车市场也小幅增长14.8%至6980辆。 清洁能源商用车两个细分市场同时呈现正增长，这在历史上已经多年没有出现过。 两个细分市场2017年同步增长 从下图可以看到，最近的三年，天然气重卡和天然气客车市场都是大起大落甚至跌宕起伏，一个从谷底往上攀升；一个则是经历了V形反转。在2015年，这两个细分市场同时重度下滑，天然气重卡市场从最高点的5万辆下降到2015年的1.3万辆，大幅下滑达75%；同年，天然气客车市场下降50%至2.4万辆，同样损失惨重，这一年里，也是新能源客车尤其纯电动客车大幅爆发式增长的一年，新能源客车对天然气等传统动力客车的替代作用非常明显。 2013—2017年我国天然气重卡市场走势图 到了2016年，天然气重卡市场受整体市场回暖、汽柴油价格上升导致柴油与天然气价差拉大等因素的刺激，走出低谷，当年产量达到2万辆，同比增长54%，可谓快速回升；然而，当年，天然气客车市场的跌幅比2015年还要惨烈，达到59%，市场累计产量不到1万辆（这一年里新能源客车继续高歌猛进，同比增幅超过20%），清洁能源商用车两个细分市场一升一降，同样未能同步。 2013—2017年我国天然气客车市场走势图 直到2017年，两个细分市场才重新回到发展的同一轨道上。在这其中，两者增长的源动力有共性，也有不同之处。共性之处在于，两者都得益于油气差价的扩大。从2016年8月份起，汽柴油价格就是涨多降少，2017年以来汽柴油价格陆续调整了14次，其中有八次都是上调的。最近的两次调整发生在9月16日和9月30日，全部都是上调价格。到目前为止，不少省市的0号柴油价格已经达到了6元以上/升，这对于天然气卡车和天然气客车可谓是大大的福音：车用柴油的售价越高，与车用天然气价格的差距就越大，天然气卡车和客车的使用经济性就愈发凸显，各地用户购买天然气卡车和客车的积极性就越高。 2016年初至今汽柴油价格变化图 两个细分市场增长的不同之处则在于，天然气重卡的井喷，还受益于整个重卡市场爆发式增长，以及煤炭运输市场的快速发展。2017年，受到GDP增速加快、制造业明显回暖、几大部委治超新政持续加严、煤炭运输紧俏等利好因素的刺激，重卡整体市场呈现出井喷态势，1-8月累计销售76.82万辆，同比累计大增75%，比去年同期净增长328847辆。预计今年全年重卡行业销量将超过110万辆，创下重卡市场发展史上新的历史记录。市场好的让人“羡慕嫉妒恨”，用户购车需求火热，身处其中的天然气重卡细分市场火爆，自然在情理之中。 而天然气客车增长的另一个主要原因就是新能源客车市场的下降。换句话来说就是，“新能源降、天然气增”，两个细分市场呈现出此消彼长的态势。根据去年年底财政部等几大部委联合发布的政策，从2017年1月1日起新能源汽车补贴大幅度退坡，新能源客车享受的财政补贴普遍下降40-50%以上，这就造成了年初至今新能源客车市场持续低迷，即使6-8月份市场环比回暖，但1-8月纯电动客车累计仍下降60%之多。新能源客车财政补贴金额退坡过大，导致各地购车的财政负担大幅增加，但公交公司仍要更新车辆，因此，一部分公交企业招标时便转向采购清洁能源客车。 龙头商用车企业率先获益 在清洁能源商用车市场整体复苏的环境下，行业中的龙头企业，如解放、陕汽、宇通客车等率先受益。 在天然气重卡这个细分市场上，由于市场整体增速太过惊人（547%），因此，行业中的主流企业同比增速都是三位数，个别企业的同比增幅甚至达到了四位数。其中，一汽解放和陕汽重卡率先闯过万辆大关，解放1-8月累计生产天然气重卡13174辆，同比增长超过9倍，份额达到23.8%；陕汽紧随其后，1-8月累计生产11451辆，同比增长同样超过9倍，份额为20.7%，这两强的地位非常稳固，与后面企业拉开了较大的差距。 第三名东风和第四名中国重汽形成了第二梯队，东风今年以来累计生产天然气卡车8079辆，同比增长271%，份额为14.6%；中国重汽今年累计生产7102辆，同比增长527%，份额达到12.8%。同样表现抢眼的还有第五名大运重卡和第九名上汽红岩，这两家企业分别累计生产燃气卡车4,284辆和859辆，增速分贝居第一和第二，达到16.3倍和11.2倍，市场占有率升至7.7%和1.6%。 2017年1-8月我国天然气重卡市场产量一览（辆） 相比天然气卡车市场，天然气客车细分市场的增速就显得有些波澜不惊。由于整体市场的增速只有15%，因此，市场上累计过千的企业只有两家，分别是宇通客车和东风客车（含东风公司旗下各个客车板块），破万的企业一家都没有。如下表所示，第一名宇通客车累计生产天然气客车1323辆，同比增长2.6%，份额为19%，并且，宇通已经稳定地保持在行业第一的位置很多年；第二名东风累计生产1038辆，同比增长23.9%，市场占有率为14.9%。 值得一提的是，几年前当天然气客车还属于热门市场时的主流企业，现在的行业排名都已滑落，比如中通、金龙、苏州金龙海格、福田等，并且，行业中的主流企业对天然气车型的技术研发与营销投入已经远远不及对新能源车型的投入。这充分反映出整个客车市场在快速新能源化的大趋势下，清洁能源车型的后市发展乏力。 2017年1-8月我国天然气客车市场产量一览（辆） 相比重卡 天然气客车市场前景仍不明朗 尽管清洁能源客车在2017年取得了一定的进步和发展，但相比高歌猛进、备受关注的天然气重卡市场，天然气客车市场的前景仍然很不明朗。其中的主要原因，就在于采购主体的截然不同。 一方面，天然气重卡的市场采购相对市场化，其市场火爆是市场经济这只“无形的手”作用的结果。在充分竞争的环境下，一旦制造业回暖，公路物流运输市场好转，油气差价保持合理水平，那么，物流公司和运输用户就会用手投票，主动购买，而且，用户掏的都是自己的腰包，花的是自己的钱。也正是因为上述几个原因，最近两三年内，天然气卡车市场都会保持高位运行，并且，各家重卡企业和发动机企业对天然气卡车及发动机的各方面投入将持续增加。 2014—2017年我国天然气重卡市场月度走势 另一方面，对于天然气客车而言，情况就大为不同。天然气客车主销车型以城市公交客车为主，采购主体主要是各地政府及当地公交公司，政府采购色彩浓厚。这几年的城市公交采购趋势，其实已经很明显，那就是政府及公交公司倾向于采购新能源客车，尤其是零排放的纯电动客车，以满足国家对各地节能环保指标严格考核的要求。 因此，尽管今年由于新能源补贴大幅退坡，清洁能源客车获得了暂时的发展机遇；但长期来看，清洁能源客车仍将受到新能源化浪潮的“压制”和替代，年产销量再次回到2013年时接近5万辆的规模无望。预计今年天然气客车市场产销量将会在1万辆出头的水平，同比小幅增长。 2014—2017年我国天然气客车市场月度走势 2017年1-8月我国天然气重卡企业市场份额图 2017年1-8月我国天然气客车企业市场份额图
|
|
|
