 欢迎回来 创业板的时间确定了，8.24。那从这周就开始讲讲适应后续改革的一些基本知识。 首先回答一个疑问，改革之后甚至说后续放宽涨跌，对短线生态是毁灭性打击吗？我的看法是，改变是有，但是完全跟欧美市场接轨之前，还是一个长期的过渡阶段，在这之前，有足够的时间让大家来适应改变。 只要是T 1制度，短线投机属性就不会减退，无非只是锚定点的改变罢了。 长时间以来，A股的投机属性的锚定点就是涨停板，涨停代表了日内或者一段时间的确定性，而情绪周期，代表了短线周期赚钱效应波动的变化规律。 所以后续会变，本质不会变，但是锚定可能会变。 因此，情绪周期还是短线投机的根本。 那在此基础上，会演变几个可能的方向。 首先，不是所有的个股都改，所以涨停锚定还存在。 其次，投机的根本目的还是赚钱，只有不断向上才能赚钱。 再就是，投机资金本质上是急功近利的，所以短期的高波动才是大家追求的存在。 综上分析，强趋势股很大概率会取代部分连板股地位，是个不得不重视的方向。 另外一个要重视的方向就是无限制涨跌幅的打新。长期以来，新股都是被通道档把持的股市红利，一般散户能参与的就只有开板之后的鱼尾肉。 市面上有很多大资金就是通道打新 核心资产的配置来完成资本的增值。现在市场改革，相当于改变通道规则，将此部分的红利让利给市场。 那你觉得这部分市场的红利值得你好好研究吗？而影响无限制打新的最主要两个因素，就是个股基本面跟情绪周期。 所以，情绪周期不是要被淘汰了，而是在基本面投机中发挥了更加重要的位置。 今天就先讲讲，如何看机构盘口以及如何用机构盘口来套利。 篇幅有限，今天就不讲原理了，直接上结论。机构盘口有四个要素。 1. 行业，题材，研报 机构是有专门的选股技巧的，他很少会买单纯的题材股。他们介入的票往往都有业绩逻辑驱动。比如猪肉周期的反转，涨价题材，行业景气度提升等等。这个就需要大家多多看研报了解近期机构的所思所想，再来判断这个股是否是机构的审美。 2. 看分时图形，涨停价量 这里是区别机构票跟游资票很关键的地方。之前讲过，短线投机资金都是急功近利的。他们看好都是一笔拉，而且是互有分工，点火，拉升，堵板。而机构是不差钱的，我看好就是拿筹码，不停拿。 这就是两个典型的机构强势盘口，我钱多，我就是拿货慢慢的给你扫上去。 而游资就是击鼓传花合力，要么拉一笔没人接就回落，要么大家都等着一笔就是直线上去。 价量上来讲，机构票是分时均匀拿筹码，涨停爆量一般不超过十倍于分时量。而游资票拿筹码在点火，涨停爆量最少都要在十倍以上。有心的可以去找分时总结一下。 当然也不排除机构跟游资共振，但是比较少，一般都是大级别题材中军共振的时候。 3. 盘口整数单 机构买卖都是上面指导给交易员操作，所以大部分都是整数的指示性有规律的数量，比如上面下指令，今天总共买多少手，交易员会拆分成有规律的整数单来进行交易。而游资是没有那个耐心的，看好的直接两笔就扫上去了。 4. 龙虎榜 这个很重要，机构不是傻子，也知道自己的席位溢价，有时候会主动选择在最后时间上榜，最后当天出榜给你看，最后享受席位的溢价。最近最明显的例子就是保龄宝。 这天尾盘真的只是抢筹那么简单吗？看三天的涨幅就知道了，最后上榜机构大买。 那讲这些有什么用？ 这就回归到上面讲的可能的强趋势股替代部分短线连板的范畴了。基本面改变强逻辑驱动强趋势，这本是机构的菜啊。那有机构加持的强趋势股是不是就是很重要的研究范畴？机构什么时候买，成本在哪里，哪里是锚定点？ 目前我把这部分分为套利跟强趋势机构。今天主要讲套利。套利就跟龙虎榜有关系了。其实这个可以简单类比为情绪转折出来的龙头，大家都知道。同样，一段涨幅之后，出榜了，机构来了，就有人跟你普及逻辑，让你来接力。 那这个的套利规则就是利用龙虎榜的出榜条件来预判今天会出榜。 主要可以利用的出榜规则就是日涨幅，日振幅以及三日涨幅。我贴三个图出来，大家可以下去自行研究，又不懂的留言，我下周在写个详细的，不然篇幅就过大了。 第一种一般当天就是拉板之后会给换手机会。第二种比较难把握。第三种适合尾盘低吸打回封。 主要还是当天出榜，隔天享受溢价。 今天干货为主，等下写个计划置顶在留言。 |
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