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2017（第三届）新桂商创新创业大赛已吹响集合号！7月-10月，2017新桂商创新创业大赛将开启广西农业服务行业赛，重新整合广西产业链资源，以双创服务企业，推动企业发展，提升产业。 论道网内容中心特别推出广西上市/新三板挂牌农业企业巡礼系列报道，梳理企业成长路径。从已进入资本市场的成熟企业身上，探求广西农业企业的发展之道。 专题策划 | 论道网内容中心 综编 | 刘文 广西属于中、南亚热带季风气候区，气候温暖，水产资源丰富，是我国东南沿海优势水产区的五省之一，毗邻水产大省广东。广西水域广，适宜水产养殖的20米等深线以内的浅海滩涂面积约950万亩，内陆大水面面积1080万亩。 一直以来，广西淡水渔业已有相当规模，近海渔业也方兴未艾，但远洋渔业发展较为薄弱，整个海洋渔业远远落后于其他临海省份，与得天独厚的沿海优势和丰富优越的海洋资源很不相称。 “十三五”开局之年，自治区水产畜牧兽医局除按常规编制行业五年发展规划外，还紧锣密鼓编制两个专项规划——《广西现代海洋渔业发展“十三五”规划》和《广西沿海渔港建设“十三五”规划》。南拥北部湾、拥有近1600公里海岸线的广西，迈开拓展海洋渔业的新步伐。 在此趋势下，具备深海网箱养殖技术优势的“广西海世通食品股份有限公司”近年来发展迅速，并于2015年底，成功在全国中小企业股份转让系统挂牌上市，成为广西防城港市第二家挂牌“新三板”的企业。 论道网行业记者将对“海世通”的经营数据、商业模式、资本运作、发展规划等进行简单梳理，一起走进这家本土成长起来的水产品养殖加工企业。 一、公司简介：聚焦水产品养殖加工领域 广西海世通食品股份有限公司（以下简称“海世通”），前身为防城港海世通食品股份有限公司，成立于2004年，公司位于防城区河西工业园区1号，所处细分行业为水产品冷冻加工，兼有海水养殖。主营业务是金鲳鱼的养殖及加工销售、虾类产品的粗加工、深加工及销售、海捕鱼类产品的加工销售。产品主要销往美国、瑞典、日本、韩国、泰国、马来西亚、香港等国家和地区。 海世通成立13年来，一直坚持走“大宗、大众消费的水产品养殖加工”路线，积累了丰富的加工、研发、生产管理等技术和优质的采购及客户资源。公司于2004年投资3000余万在广西防城港市兴建了一座现代化的水产品加工厂，年生产量达15000余吨。2009年开始涉足于深海大网箱养殖金鲳鱼领域，在2012年开始小范围试验性养殖，目前为止已经在这个领域处于国内领先地位。同时也是广西地区水产畜牧和农业产业化重点龙头企业，获得多项荣誉。 二、经营简析：波动中呈上升之势 海世通2013-2016成长能力 数据来源：同花顺 海世通2013-2016盈利能力 数据来源：同花顺 海世通2013-2016偿债能力 数据来源：同花顺 从海世通2013-2016的年报数据可以看出，海世通的成长能力、盈利能力以及偿债能力都在不断增强。 （一）2015毛利提升但净利润下降 从年报披露的资料可知，海世通2015年营收、毛利变动较大的原因在于：由于受国际经济环境的影响，尤其是受日元汇率变动的影响导致直接出口日本和间接出口日本量减少，销售收入较以前年度有所下降。 2015年度的毛利率较高的原因在于，公司在销售收入中自养的金鲳鱼占比提高，很大程度上提升了毛利率水平；另一个主要原因是水产品原料价格本年度较以往年度有所下降，加上公司销售战略和加工专业化程度的提升，整体的毛利率由2014 年的6.35%增加到12.81%。 海世通2015年净利润-217.67万元，比上一年度大幅度降低，主要原因是股份制改造时大股东为了鼓励公司核心员工持股，股份交易价格低于净资产所导致的股份支付费用结转到资本公积中造成，其费用为232.26万元，并非经营性损失。 （二）2016营收和净利润大幅度上涨 2016年海世通将对日本出口业务转成间接供应国际知名、国内著名的餐饮连锁店。通过网络和参加展销会等方法加大了公司的宣传力度，拓展了青岛新锦畇国际贸易有限公司等客户，销售额会大幅度提升。营业收入为7746.07万元，与2015相比，增长比率为28.52%。 同时，由于原材料虾价格的上涨，导致2016年度营业成本比上年度增长了32.61%，相应的毛利率有所下降。 而2016年度净利润为293.50万元，较上年度增长174.17%，主要原因是本年度收到政府补助比上年度增加400万多元，其中财政局新三板成功挂牌奖励资金和扶持资金共240万元，特色水产养殖项目资金100万元等。 截止2016年12月31日，海世通总资产为8430.93万元，较上年同期增长4.06%，净资产为2647.99万元，较上年同期增长12.47%。 三、商业模式：养殖+加工+销售，全链条经营 （一）养殖端：加强研发合作，形成技术壁垒 海世通经过多年的探索和发展形成了标准化养殖的模式：“公司+标准化养殖+农户合作”，以标准化养殖基地作为示范基地辅导定点合作农户进行养殖，并从定点合作农户中收购鱼虾原料。 经过多年积累，海世通在离岸深海抗风浪养殖技术方面存在特定的技术优势，并对关键性技术申请了专利保护，使养殖过程可控化、便捷化。基于可以获得高回报的设施化养殖模式，逐步扩大养殖规模，实现公司利润的快速增长。 1、据年报资料显示，海世通研发的自动投饵技术有了阶段性成果，一代机已经试制成功，相关专利并受到国家授权。该技术投入实际应用后，可降低养殖投喂饲料量，减弱恶劣天气对投喂的影响，可大大降低饲料耗费，提升养殖的可控性，初步实现互联网养殖。 2、海世通与中国水产科学研究院南海水产研究所共同研究的“卵形鲳鲹种质资源挖掘与优质大规格苗种规模化培育技术”项目获得阶段性成果，该科技成果顺利通过专家鉴定，被鉴定为国际先进水平，为企业的下一步发展奠定了良好基础。 3、2015年12月8日，海世通技术研究中心被认定为市级工程技术研究中心，名称为“防城港市海产品开发工程技术研究中心”。 4、据天眼查的资料显示，截止2017年2月15日，海世通申请的专利达43项。 （二）加工端：严格合规的加工体系保障食品安全 海世通拥有根据国家检验检疫总局、美国 FDA 相关法规以及欧盟相关技术标准进行规划、设计、建设的整个生产车间和生产管理体系。从捕捞以及养殖基地源头开始，建立全面可追溯的 HACCP质量管理体系，确保公司产品的食品安全和品质优良。 （三）销售端：多渠道拓展终端用户 海世通产品销售的主要客户为众多的国内外水产品贸易进口商、经销商、食品公司及餐饮连锁公司，终端客户为庞大的个人消费群体。主要通过网络推广、参加国内外行业展会等渠道，扩展客户，产品已销往美国、日本及部分欧洲国家和地区。销售部门根据用户订单派发生产任务，为客户提供冷冻海洋水产品，从而获得收入、利润和现金流。 2016年，公司通过网络和参加展销会等方法加大了公司的宣传力度，拓展了青岛新锦畇国际贸易有限公司等客户。 四、资本运作：设立子公司布局海外，多渠道拓展融资方式 （一）设立东兴与文莱子公司，加大海外合作及布局 根据发展需要，积极响应建设“文莱-广西经济走廊”和国家“一路一带”战略《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，实施走出去的发展计划。2016年7月公司投资设立海世通渔业（文莱）有限公司，利用公司先进养殖技术扩大养殖规模。 对海世通渔业（文莱）有限公司的投资将有利于海世通发挥自身技术优势，充分利用国外优质养殖资源，培养新的利润增长点。 此前，海世通还通过设立子公司，布局与越南的合作。越南是个水产资源极其丰富的国家，但其加工能力相对滞后，因此每年向中国出口大量原料水产品。东兴是我国与越南唯一海陆相连的国家一类口岸市，是越南对华出口水产品的唯一关口，水产贸易活跃。海世通在东兴建立了子公司，拥有越南水产品的零关税边贸收购权，能低成本从越南进口大量水产品，保证水产加工和贸易业务的连续性和稳定性。 海世通子公司基本情况 资料来源：海世通年度报告 但到海世通2016年度报告发布截止，其旗下子公司还处于持续亏损状态。2016年，三个子公司净利润共计为-359. 18万元，其中，海盈子公司处于未投产期，海世通（文莱）子公司处于在建期，产生亏损。 （二）多渠道拓展融资方式 水产行业属于劳动密集型行业，海世通需要在质量安全体系建设、产品储存及运输、产品先进加工工艺等方面进行大量的投入。 目前由于业务规模的迅速扩大而受到资金实力的限制，海世通前期主要通过银行借款的方式筹集资金，给公司造成了较大的财务压力；后期通过增资扩股有了一定的缓解，但仍不能满足公司快速发展的需要。公司融资方式单一，资金不足成为了制约公司快速发展的主要因素。 为了达成2017年的经营目标，海世通将根据资金需求适时通过定向发行方式募集资金。 五、发展规划：扩大深海养殖产业，打造海洋牧场 根据年报资料梳理，海世通的竞争对手主要是百洋水产集团股份有限公司、湛江国联水产开发股份有限公司、广东恒兴集团有限公司、海南新台胜实业有限公司、湛江龙威水产实业有限公司。 与以上竞争对手相比，海世通具有一定的技术和地缘优势。首先，海世通在深海设施化养殖金鲳鱼上有自主的知识产权，从某种意义上平衡了产品结构单一的风险。 其次，海世通主打产品金鲳鱼、对虾是广西的优势水产品种。目前公司已战略布局广西的北海、钦州、防城港的东兴等港口城市，水产养殖面积广、资源丰富、交通便利，大大促进了公司水产的高速发展。 同时，海世通处于越南接壤的有利地理位置，利用边境贸易条件，公司获得丰富、稳定的原材料供应，平衡水产原材料价格波动的风险，保证公司水产加工和贸易业务的连续性和稳定性。 但水产行业属于劳动密集型行业，各方面投入大，单一的融资方式造成的资金紧缺，已成为了制约海世通快速发展的主要因素。此外，由于海世通业务发展快、加工能力大，自供的水产原材料无法满足公司全部加工生产的需求，扩大养殖规模，争取更多的水产资源，也是海世通进一步发展需要解决的问题。 根据公司规划，海世通将在下一步充分整合现有的资源和业务，在服务国内外大宗餐饮连锁企业的同时，创造自己的品牌质量意识和成本意识等措施，增强公司盈利能力，利用公司核心的抗风浪深海网箱养殖技术，逐步扩大在北部湾的养殖面积并在海外开展养殖。 在产品上，主要立足于金鲳鱼的养殖，逐步发展到鲈鱼、石斑鱼等中档鱼类的养殖，兼养藻类、贝类来净化、维护海洋水质，实现可持续性养殖，降低养殖成本。扩大深海养殖产业，打造海洋牧场，引领海洋健康饮食文化。 六、结语 随着海洋渔业资源的日趋枯竭、海洋捕捞"零增长"战略的实施，以及消费升级的大势所趋，优质海水鱼类市场需求与供给之间的矛盾长期存在并将逐渐突出。海世通拥有抗风浪深海网箱养殖的技术优势，并具备一定的地缘优势和政策支持。若能解决资金、资源等瓶颈，发展可期。 |
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