 作者 | 任万盛 出品 | 零壹智库 在2015年，ATM制造商肯定不会想到，有一天，自己会被支付宝、微信支付、数字人民币逼入窘迫之境。 近日，央行副行长范一飞表示，数字人民币已取得阶段性成果，正在进行内部封闭测试。此外，京东、滴滴也与央行数字货币研究所合作，开展数字人民币、数字钱包等的研究。 与此同时，我国大型商业银行积极开展网点升级改造，加紧建设智能柜台，缩减ATM等传统现金设备。截至2019年末，已经有超过3.5家网点完成改造。 数字人民币和银行网点智能化升级，不断在压缩ATM生存空间。面对这种局势，传统ATM制造商该如何绝处逢生？ 穷途末路在2015年之前，吃饭、购物、出行，主要的支付方式为现金、银行卡和信用卡。尤其是小摊小贩主要还是以现金支付为主。 在2015年之后，以支付宝、微信支付为代表的支付工具，被广泛应用于各个消费场景。由于移动支付不仅解决现金携带存在的不安全、不便捷等因素。同时，人脸识别、生物识别等技术被应用于支付环节，有效提高了支付环节效率问题，移动支付被潜移默化成为消费者的支付习惯。从2015年开始，银行和非银行支付机构交易总量和交易金额均出行爆发式增长，交易量达到960亿笔，同比增长超过100%；交易金额达到158万亿元，同比增长超过200%。 图1: 2019年移动支付业务突破8000亿笔  数据来源：央行，零壹智库 图2: 2019年移动支付业务交易金额约600万亿元  数据来源：央行，零壹智库 移动支付快速增长的同时，对银行现金支付业务造成了冲击。目前，在一线城市，移动支付基本上实现全方面覆盖个人消费场景。除了婚嫁春节用于礼尚往来，消费者对于现金的需求越来越低。从2015-2019年末，存取款业务交易量和交易金额均缩减超过30%。 图3: 从2015年银行银行卡现金存取款业务交易量缩减超过30%  数据来源：央行，零壹智库 图4: 从2015年银行银行卡现金存取款业务交易金额缩减超过30%  数据来源：央行，零壹智库 面对消费者支付习惯的改变，银行顺应发展趋势，同时为了降低运营成本，对网点进行智能化升级改造，打造智能化、数字化、轻型化的智能网点。一方面加速推进智能柜台、超级柜台等非现金智能设备的建设；另一方面，削减ATM和自助银行数量，降低运营成本。 据央行发布的《2019 年支付体系运行总体情况》 数据显示，截至2019年末，国内银行运营的ATM有109.77万台，同比下降1.31万台。而实际情况ATM减少数量可能远超12万台。 图5: 国内银行ATM数量增长情况（单位：台）  数据来源：央行，零壹智库 数据说明：ATM 数量统计口径，2018年之前，ATM包含自助存款机、自助取款机、存取款一体机、自助缴费终端等传统自助设备；2018年开始，ATM数量统计口径新增自助服务终端、可视柜台(VTM)、 智能柜台等新型终端设备。 根据零壹智库对工农中建交邮在内的9家银行数据统计，最早从2014年开始就有银行在缩减ATM数量。其中，中信银行缩减力度最大，从2014年至2020年6月，ATM由11128台缩减至6058台，缩减了46%。缩减ATM数量最多的是农业银行，从2016年至2020年6月，ATM由129800台缩减至77500台，减少了超过5万台ATM。 据某股份制商业银行表示，购买一台ATM设备在10万元左右，运营一台ATM设备每年运营费用也在10万元左右。以四大行为例，ATM削减数量超过1万台，此行为将为银行结算最少10亿元运营成本，其中农业银行将节省50亿元运营成本。 图6: 四大行ATM运营数量情况（单位：台）  数据来源：央行，零壹智库 除此之外，央行也在加速推进数字人民币的研发和应用。从2014年，央行成立法定数字货币研究小组，开始启动数字人民币的研究；2017年1月，正式成立数字货币研究所；2020年4月，DC/EP在深圳、苏州、雄安和成都进行封闭测试。 在一定程度上，数字人名币的发行，是从监管层面在削减对现金的需求。 无论是从消费者、银行和监管机构角度考虑，对于现金和ATM的需求越来越低。 未来，ATM供应商，该何去何从？ 绝地求生在2015年之前，移动支付还未被大范围应用，ATM供应商保持快速增长。在2015年之后，以支付宝、微信为代表的移动支付被大范围应用在餐饮、购物等小额消费场景当中，银行卡现金存取业务开始出现负增长。 与此同时，随着银行网点转型的持续推进，银行业对网点转型产品的需求不断扩大，而对传统现金设备的需求则持续缩减，整个行业利润持续趋窄。以广电运通为例，从2016-2018年，ATM设备营业收入从22.9亿元降至15.9亿元，为过去8年最低值。 图7: 2012-2018年广电运通ATM设备营收情况（单位：万元）  数据来源：公司年报，零壹智库 因移动支付和银行网点智能化升级改造，大部分ATM供应商积极谋求转型。同时也不可避免出现强者恒强弱者退场的局面，如辰通智能、神州数码和新达通选择了退出市场。 以广电运通、恒银科技、怡化为代表的ATM供应商则围绕银行智能化升级改造，增加研发投入，探索人工智能、大数据、云计算与智能设备融合的可能性，将产品链由“柜员机”向“智能网点”延伸 ，由低端业务向高端、复杂、核心业务发展。 由此开始自己的求生之路。 整体来看，ATM供应商的主要战略： 紧抓银行网点转型发展机遇，系统规划创新产品线，打造非现设备竞争优势；深入拓展智能终端产品业务，构建具有核心竞争优势的网点转型综合解决方案；同时，深入拓展生物识别、智能视频、大数据等人工智能技术应用，围绕人工智能技术开展技术创新、产业升级，逐步降低现金相关业务占比。 在众多供应商当中，广电运通的最为成功。 在2017年，广电运通设立了FinTech 研究中心，并策划成立人工智能研究院，深入开展生物识别、智能视频、智能语音、区块链等创新技术研发。 在2018-2019年，顺应银行网点转型升级趋势，推出了综合业务智能柜台、大额现金智能柜员机、柜员电子尾箱、网点综合存取机、全功能一体机、金融太空舱、单人加钞(钞箱智能物联)、网点物联网总控及实物自动盘点等创新产品。围绕智慧银行网点，围绕生物识别、智能视频、人机交互等技术推出了多个综合解决方案。 截至2020年6月，广电运通大额存取款机成功入围平安、兴业、浦发、广发、光大等银行；自助超级柜台进入农行；非现金智能设备入围邮储银行、农业银行和交通银行；智能柜台入围兴业银行；集成VTM入围浦发银行；基于人脸识别的双目摄像头通过智能自助设备改造进入建行、农行、中行、华夏等银行，累计发货超1.6万台；智能网点产品在交行、浦发、兴业等总行实现批量销售。 此外，广电运通分别与建信金科和工商银行联合建立实验室，共同推动银行网点转型及金融科技创新发展，打造5G银行、无高柜银行等主题银行。 通过创新改造，广电运通成功实现业绩增长。从2018-2019年，广电运通通过不断创新，推出多种智能设备，并获得国有大型银行和股份制银行的认可，智能金融业营业收入出现增长趋势。在2018年，智慧金融营业收入增长2.1亿元，增长率为10%。 图8: 2017-2020年6月广电运通智能金融营收情况（单位：万元）  数据来源：公司年报，零壹智库 未来，银行“去柜台化”和柜台业务“高端化”的趋势不可避免，网点将持续想数字化、智能化、轻型化转型。 根据中国银行业协会发布《2019年中国银行业服务报告》，截至2019年末，银行业网点达到22.8万个，从2016-2019年，近3.5个网点完成改造，还有19万个网点面料升级改造，每个网点按照100万元改造费进行预测，ATM供应商将迎来千亿级的市场。 除此之外，各银行不断减少自助银行分布数量。在未来，随着数字人民币和移动支付的发展，自助银行将有可能消失，例如建设银行和工商银行均在削减自助银行数量；而ATM设备数量将可能维持在每个网点2-3台之间，网点在近几年一直稳定在22万个左右，因此，ATM数量在未来将有可能保持在40-70万台之间。 长期来看，银行加速手机银行渠道建设，个人业务和对公业务办理渠道将有可能被手机银行完全替代，而银行网点的价值将不断被削弱。对于ATM供应商而言，可以围绕数字人民币、移动支付，打造智能终端设备，建设相关渠道或平台，或许是一个新的选择。  End. 10月15日，2020年国际金融科技圆桌论坛将在北京国家会议中心召开。本论坛由北京市金融监督管理局指导，中国邮电器材集团有限公司、零壹财经·零壹智库联合主办。 
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