|
亿航智能此次共发行320万股美国存托股票（ADS），发行价为每股12.5美元，以此发行价计算，亿航智能的IPO募资规模为4000万美元，若执行“绿鞋机制”后的募资规模为4600万美元。摩根士丹利、NEEDHAM＆COMPANY、老虎证券和质数资本将担任承销商，并享有至多48万股ADS的超额配售权。 亿航智能以略高于发行价的12.55美元开盘，截至北京时间今晨，亿航智能收盘报于每股12.49美元，市值为6.62亿美元。 亿航智能创始人兼CEO胡华智在上市现场表示，IPO对亿航智能来说只是一个全新的开始，有利于将公司更加透明化和全球化，并将继续将中国的原创技术在全球范围内进行传播。  招股书显示，亿航智能是一家智能自主飞行器科技创新公司，通过设计、开发、制造、销售和运营自动驾驶飞行器（AAV）,为客运、物流、智慧城市管理和空中媒体等领域的客户提供解决方案。 2016年1月，亿航智能在CES（国际消费类电子产品展览会）上发布了全球首款可载人AAV模型——EHang 184；2018年3月，亿航无人机又向客户交付了第一台双座AAV——EHang 216，用于测试培训和演示目的。此外，亿航智能也已推出多款适用工业或商业用途的非客运自动驾驶飞行器。 截至2019年9月30日，亿航无人机研发团队由125名成员构成，占公司全体员工的6成，包括电气工程，航空工程，机械工程，自动化，材料工程和软件开发等方面的多位专家；同期亿航无人机在中国拥有138项授权专利，包括飞行控制和指挥与控制系统等核心技术。 截至2019年10月31日，亿航智能总计已交付38架用于测试，培训和演示目的的可载人AAV，并有28架尚未完成的可载人AAV采购订单，同时也开发了两个用于智慧城市管理的指挥与控制中心。 值得一提的是，胡华智透露，在顺利于广州市内完成试飞首秀后，武汉将是亿航智能的下一个试点城市。此外，亿航智能的AAV将应用于景区旅游、物流配送医疗服务等多个场景。  2017和2018年，亿航无人机的营业收入分别为3170万元和6649万元人民币，同比增长109.8%；净亏损则分别为8658万元和8046万元，同比降低7.1%。2019年前9个月，亿航无人机营收6713万元，较2018年同期的5600万元增加19.9%；净亏损则为4784万元，较2018年同期的4972万元几乎持平。 值得一提的是，自动驾驶飞行器（AAV）的商业化使得亿航智能城市空中交通业务的收入大幅增长，2018年前9个月，亿航智能仅出售了3台可载人AAV，今年同期则增加至35台。其中，2019年Q3总计出售了18台可载人AAV，超过前2个季度之和（17台）。 反映在财务数据上，2019 年前三季度，亿航智能城市空中交通收入为 4880 万元，同比增长 18 倍，并占同期总收入的 72.7%，而这一数字在2018年同期仅为4.5%。  IPO前， CEO胡华智直接持有45.6%的股份， CMO熊逸放和CFO刘剑各持股3.4%和1.3%。机构投资者中，A轮投资方GGV纪源资本和天使轮投资方真格基金分别持有10.8%和7.6%的股份，GGV管理合伙人李宏玮(Jenny)担任公司董事。 IPO后，胡华智、熊逸放和刘剑的持股比例分别为42.8%、3.2%和1.2%，其中胡华智将拥有88.2%的投票权，而GGV纪源资本和真格基金则分别持有10.2%和7.1%的股份。 亿航智能表示，此次IPO募集所得资金将主要用于五个方面，包括产品、服务和技术的进一步研发；销售和市场营销，包括开发全球销售渠道；继续扩大产能；开发城市空中交通解决方案；以及潜在战略投资和收购。 |
|
|
