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理性的认知，认真的分析，紧密的逻辑，坚定的信心，努力做好一个市场的学生，我是宣继游，这是我的第1879篇文章。 涨的全靠题材和概念，且都是人造概念，原来的5G应用被换了个名字之后，爆炒了，甚至之前二摸都因为概念沾边出现了二连板了！搞得我都是莫名其妙的！
本质上，现在的市场还是在一个恢复活跃度以及恢复人气的过程里，昨天我给出了三个观点，其中第一条就是只要指数在3日线之上，就不需要考虑风险的问题。而现在科技股领域明显的是题材和概念的天下，这并没有什么错误，但是人造概念本质上都是不断的迷惑众生，从而使得大家不断的追涨杀跌，但是这个时间点真的适合追涨杀跌吗？其实现在还没有恢复到那个地步，这个时间点我们都知道科技股是主线行情，且这个主线还在继续，那么这个里面我们最应该关注的是什么呢？因为全球疫情的关系，很多的消费电子的零配件，除了一些核心零配件之外，很多的晶圆体和半导体其实都是可以国产替代的，这些我之前说一旦国产效能跟上了，以后就不会改了，所以本质上这些国产替代的本质是科技股的主线趋势！第一个就是华为产业链，这是一个以5G和消费电子为主导的边际，这个产业链的上下游其实今年日子都会比较好过，因为本质上这一块我们确实是全球同步水平的，且很多的零部件其实华为从去年的替代计划的时候，就已经开始在国内寻求主流的合作了，所以华为产业链这个链条的安全边际是较高的，出现了相对的低点还是可以继续买入的。就好像我们近期看到华为公布的很多氮化镓的产品一样，这种东西一定是国产可以替代的东西，所以这些的产业链公司一定会获得业绩和题材的双向利好的。第二个就是特斯拉产业链，这个产业链的前身其实就是国产新能源产业链，但是我们必须要知道的就是特斯拉是一条很好的鲶鱼，这个鲶鱼效应是存在的，我不止一次的在公开场合说，特斯拉国产化满足了国人的面子问题和价格问题，不到30万的价格可以享受全球新能源车顶尖的面子，这是毛豆3给我们带来的虚荣的实惠。而这个也是刺激了国产电动车产业化的进一步的上升，所以特斯拉的产业链今年也是主动的利好，只要产能跟得上，特斯拉今年在国内的销量破10万应该是问题不大的，而这个就会刺激整个产业链的业绩和估值。而针对以上的科技股基本上去年的年报和今年的一季报都是比较好看的，暂时是不需要过分担心的。
而另外的就是有色和券商，这两个板块其实是传统板块，但是在传统板块中，这两个板块相对来说还是较为稳定的。
券商是同比业绩增长的，而现在的成交量其实同期相比还是非常好的，而有色中涉及新能源以及电池的金属今年的一季报我们看到的几家公司业绩都不错，这意味着市场需求决定了公司业绩的逻辑。所以，4月是一个复苏的一个月，不仅仅是国内经济的复苏也是股市的复苏，相信未来一段时间高层会不断地吹风股市，吹风资本市场，本质上就是希望资本市场能够实现一些相对均富的效用。声明：本公众号所发表的任何观点，仅代表作者个人，均不构成投资建议。据此入市，风险自负。
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