【原】建业地产3.5亿曲线拿下中牟三块地加速融资扩张

投实 2020-12-19

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投实君按：8月12日，建业地产(00832.HK)宣布，旗下间接全资附属公司河南置腾商务服务有限公司以3.5亿元人民币向自然人股东收购郑州安永置业有限公司80%股权，代价将以内部资源拨付。

郑州安永主营业务为三幅地块的物业发展。该三幅地块均位于郑州市中牟县，地盘面积共257.34亩，计划用途分别为批发零售及住宿餐饮，土地使用权期限均为40年。郑州安永于2016年6月30日的未经审核资产净值为人民币1351.25万元。建业地产表示，郑州安永为目标地块的法定及实益拥有人，目标地块将发展为住宅及商业项目。

收购这三块地的主体是建业子公司河南置腾商务，2015年9月，置腾商务与华谊向兄弟合资成立了河南建业华谊兄弟文化旅游产业有限公司，运营建业·华谊电影小镇项目，这个项目也在中牟。此次收购标志着建业进一步加码中牟。

今年上半年，建业通过发债、ABS等方式实现融资至少40亿人民币；同时，还拥有中原银行、平安银行等金融机构至少400亿规模的授信。

3.5亿收购三块地建业重磅加码中牟

此次被并购的郑州安永成立于2013年1月6日，注册资本2000万元，主营业务为三幅地块的物业发展，股东为两位自然人。根据公告，郑州安永拥有名为牟政出2013 68号、牟政出2013 69号及牟政出2014 70号的三幅批发零售地块，总面积达257.34亩。

其中，郑州市中牟县宝兴路南、锦荣路东牟政出201368号地块，面积86.03亩；郑州市中牟县宝兴路南、屏华路西的牟政出201369号地块，面积87.6亩；郑州市中牟县宝兴路北、锦荣路东牟政出201470号地块，面积83.71亩。

2015年5月19日，在郑州国际文化创意产业园集中签约仪式上，华谊兄弟传媒和建业住宅集团共同打造的“建业-华谊兄弟电影文化小镇”项目正式签约入驻位于中牟的郑州国际文化创意产业园。项目总体规模约133万平方米，投资额高达150亿元人民币，预计首期工程计划年内动工，在2016年起分阶段竣工。2015年10月31日，不到半年时间，电影小镇奠基仪式举行。

而后的2015年11月6日，建业公告称，公司于10月15日以1.38亿元竞得郑州市中牟县两宗地，位于郑州市中牟县绿博组团文颖路东，金水大道南辅道南。地块总占地面积约8.01万平方米，预计建筑面积约12.02万平方米，折合楼面价约1150元/平方米。项目土地将发展建业华谊兄弟电影文化小镇，用途包括旅游、商业、住宅及车库。

而建业此次通过并购安永入手的三幅地块，计划用途为批发零售和住宿餐饮。此次并购的主体河南置腾商务服务有限公司，是建业间接附属全资子公司，于2014年9月16日成立，注册资本1000万元。在河南置腾的对外投资项目中就包括2015年9月成立的河南建业华谊兄弟文化旅游产业有限公司，其中河南置腾出资6500万元，华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司出资3500万元。另外河南置腾还出资1000万成立洛阳建业文化旅游产业公司等。

此次3.5亿并购，建业继续加码中牟的布局十分明显，同时，向文化旅游等轻资产转型的路径也已经明确。

上半年直接融资40亿手握重金加速扩张

所有的转型，融资都是先锋。

2016年4月13日，建业集团宣布，“招商创融-建业物业资产支持专项计划”成功设立，并在上海证券交易所挂牌，该计划发行总规模9亿元，最高利率5.9%。

4月14日，建业住宅集团（中国）有限公司在上海证券交易所发布公告，宣布“16 建业 01”公司债发行工作已于2016 年 4 月 13 日结束，实际发行规模为30亿元，最终票面利率为6%。

比两日之内，以不超过6%的利率融资39亿元更广阔的是，建业融资的想象空间。

如果房地产未来5年的物业费能够打包融资9亿元，那么，建业旗下酒店未来的收入、旗下自持商业地产、旗下学校未来的收入、旗下足球未来的收入、旗下景区未来的收入、旗下影院未来的收入、旗下实景演出未来的收入……

哦，对了，还有2015年7月31日，建业集团与中原银行完成战略合作签约，中原银行将在未来3年向建业集团提供300亿元综合融资服务。

建业集团特别指出，公司拟根据金融服务与中原银行进行并购合作，以设立并购基金及房地产发展基金，并计划分拨融资额度内不少于100亿元进行并购合作。

2015年与建业一起玩耍的还有平安银行，提供100亿融资额度。6月18日，平安银行与河南省人民政府共同发起成立400亿文化旅游产业发展基金。未来平安银行将从资金和资源两条主线全面助力河南文化旅游产业，积极为河南引入像华谊兄弟、海昌海洋公园这样更多的国内知名文旅产业资源。

建业还于2015年4月15日宣布发行3亿美元2021年到期票息8.75%的优先票据。

手握如此雄厚的资金，反正为建业开启买买买模式提供了资金保障。