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投实消息 集恒大、碧桂园、万科等26家百强房企宠爱于一身，易居企业控股今天在香港上市。 7月20日，易居企业控股（2048.HK）在香港主板上市。根据公告，本次全球发售股份共3.23亿股，定价为每股14.38港元，所得款净额44.34亿港元。募集资金主要用于大数据、一手房代理和二手房三大业务进一步发展。 截至2018年7月20日午间收盘，易居企业控股跌0.83%，报收14.26港元，跌破发行价。投实APP，情报级金融信息终端 本次发售前，易居企业控股单一最大股东和控股股东为周忻，持股25.633%，其余股份由26家中国百强房企和多家机构持有，包括恒大、碧桂园、万科，这26家房企均位列2018年房地产百强企业榜单。河南房企中，建业地产持股1.5%、正商持股0.75%。投实APP，情报级金融信息终端 建业集团董事长胡葆森表示，周忻做事靠谱，易居团队蒸蒸日上，从团队到老板一个比一个好，恭喜易居企业集团在香港成功上市。 正商集团董事长张敬国表示：“我们看好易居的运营方式，营销这块我们也是长年的伙伴，恭祝易居上市成功。” 根据招股书显示，易居企业控股营收按年较大幅度增长，2015年、2016年及2017年的营收分别为27.16亿元，39.96亿元及46.33亿元，利润分别为2.72亿元、7.83亿元、9.52亿元。 易居企业控股85%的营业收入来自一手房代理服务，2017年易居企业控股一手房代理服务实现营业收入39.26亿元，占比近85%，而这部分营收取决于已售新物业总价值和平均佣金率。截至2018年3月末，易居企业控股一手房代理服务已售新物业的总价值833亿元，平均佣金费率为0.88%。 而易居企业控股招股书披露，公司为中国100强房地产开发商中的99家开发商或其关联公司提供服务，且大客户集中度较高——最大单一大客户恒大占35.1%。 本次上市的易居企业控股为易居中国旗下的房地产交易服务业务上市平台。 此外，易居中国旗下的房地产O2O整合服务平台——乐居控股(交易所代码：LEJU)有限公司和专业财富管理机构——钜派投资集团(交易所代码：JP)已在纽交所上市。投实APP，情报级金融信息终端 集百强地产龙头宠爱于一身：恒碧万联手26家地产巨擎入股 本次易居企业集团上市的基石投资者包含阿里巴巴、华侨城、恒基集团李家杰、新加坡城市发展集团（CDL）四大基石投资者认购金额合计2.74亿美元，总数相当于发售股份总数约42.76%。 根据易居企业控股招股书披露，在公开招股之前，周忻持有易居25.622%股权，为单一最大股东和控股股东。 其余股份由26家中国百强房企和多家机构持有，26家房企豪华股东阵容中，有5家为2018年房地产前十强企业，另有21家房企位列2018年房地产百强企业榜单。 26家百强房企为恒大、碧桂园、万科、雅居乐、富力、星河湾、融创、旭辉、阳光城、复星地产、建业地产、融信中国、宝龙地产、正荣集团、正恒国际、泰禾集团、景瑞控股、福晟国际、俊发地产、新力集团、祥生实业、三盛控股、中骏置业、禹洲地产、龙光集团、中南建设等。投实APP，情报级金融信息终端 碧桂园（香港）发展有限公司、乐意发展有限公司、Captain Valley (Cayman) Limited分别持股15%。而乐意发展有限公司由恒大间接拥有63.46%的权益，Captain Valley (Cayman) Limited是万科的间接全资附属公司，也就是说恒大、碧桂园和万科三家房企巨头分别持股15%。 根据招股书披露，2016年10月31日，易居企业（中国）集团的直接控股公司易居（中国）信息技术有限公司（「CRE BVI」）将其于易居企业（中国）集团50%的股本权益出售予21名投资者，总对价为人民币40亿元。 河南建业住宅建设有限公司、河南正商企业发展有限责任公司分别支付1.2亿元、6000万元人民币，获得易居企业（中国）集团1.5%、0.75%权益。 易居中国控股两家纽交所上市企业、一家新三板企业 易居企业控股的控股股东为易居中国，易居中国于2007年8月纽交所上市，2016年8月完成私有化。易居中国定位为房地产全产业链服务商，涉及交易、金融、生活、文化四大领域。 易居企业控股未来将成为易居中国旗下的房地产交易服务业务的上市平台。 根据公告披露，易居（中国）控股为纽交所两家上市公司的主要股东，即乐居控股有限公司（证券代码：LEJU.N）以及钜派投资集团（证券代码：JP.N）持股比例分别为35.297%、21.841%，同时控股一家新三板挂牌公司上海太德励拓互联网科技股份有限公司（证券简称：太德励拓证券代码：837383.OC），持股比例52.380%。 乐居主要从事线上房地产相关业务，包括线上房地产广告服务、电子商务服务及线上挂牌服务，以及线上平台与线下房地产交易服务及支持相结合（即线上至线下服务）。 钜派为理财服务提供商，侧重于向中国高淨值人士分销理财产品及提供相关谘询服务。投实APP，情报级金融信息终端 太德的主营业务是向房地产开发商提供公共关系服务及为房地产开发项目组织宣传活动。 中国最大的一手房代理服务提供商 易居企业集团是中国最领先和全面的、拥有房地产大数据独特竞争优势的房地产交易服务提供商，旗下拥有三大业务体系：一手房代理服务、房地产大数据及咨询服务、二手房经纪平台等。 根据招股书披露的财务数据，从2015年到2017年，易居企业集团的收入从27亿元增至46亿元，年复合增长率为30.6%。年内利润从2015年的1.772亿元增至2017年的7.653亿元，年均复合增长率为107.8%。 截至2017年，一手房代理服务、房地产大数据及咨询服务、二手房经纪平台营收分别为39.27亿元、6.29亿元、0.77亿元，占比分别为84.7%、13.6%、1.7%。 截至2018年3月末，易居企业控股一手房代理服务已售新物业的总价值833亿元，平均佣金费率为0.88%。投实APP，情报级金融信息终端 截至2018年3月31日，就一手房代理服务而言，公司于1,068个一手房代理服务项目中拥有总建筑面积为227.2百万平方米的已订约储备物业(其中124.8百万平方米来自恒大)，可满足未来3~4年销售需求。 超三成收入来自恒大 存在信贷风险集中情况 根据招股书披露，房地产开发商Top100中的25家与股东有联系。于2015年、2016年及2017年以及截至2018年3月31日止三个月，易居企业控股自该25家开发商产生的收入分别为人民币8.955亿元、14.797亿元、21.188亿元、4.167亿元，占各期间总收入的33.0%、37.0%、45.7%及44.8%。 根据招股书披露，目前，公司为中国100强房地产开发商中的99家开发商或其关联公司提供服务，且大客户集中度较高——最大单一大客户恒大占35.1%，前五大客户44%。 2017年，公司已与十大客户保持平均逾七年的业务关系，反映业务关系稳定性强。此外，公司已和42家房地产开发商签订战略合作协议(非独家、但有优先权、部分排他)，协议期从1年到6年不等。 值得一提的是，在招股书中，易居坦言，公司存在信贷风险集中情况，主要由于2015年、2016年及2017年12月31日，应收账款、应收票据及贸易性质的应收关联方款项总额中，分别有30.57%、34.93%以及49.00%来自最大客户，且分别有36.37%、40.89%以及55.34%来自前五大客户。投实APP，情报级金融信息终端
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