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日期：20210102
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一、私募基金经理：一季度看好板块：光伏、电动车、军工、券商。二、公募基金经理：元旦后看好低估值的。（补充：银行，化工等）三、卖方首席研究员：只能说在我们纺服里表现还可以。（跟踪过森马服饰。）四、私募基金经理：国内行情继续看好，中性看空美欧股市，大宗商品预计明年将现顶点。板块看好军工、券商、科技、新能源。个股金晶科技，大金重工，宏川智慧，天齐锂业，中航高科，华泰证券等，供交流。五、券商资管投资经理：一季度个人还是比较乐观的，比较看好军工，新能源，感觉低估值的金融保险也能看看。六、保险基金经理：新年快乐，一季度偏乐观，看好中小股票反弹。七、实业私募基金经理：我这边最看好还是一季度新能源汽车产业链的行情，中游排产超预期，行业景气程度会持续。八、券商资管投资经理：A股2020年创业板指全年大涨近65%，沪指约14%。2021年应该上证更强，具备年度大阳千点涨幅的潜力。看好1季度春播和躁动行业，公募拉排名后会有个调仓高低切换过程，布局低估值补涨或者底部反转板块或者个股，看好农业、券商、军工及科创板，可布局相应ETF或底部反转个股。九、公募基金经理：我觉得节后第一阶段还是这些抱团股继续上冲，因为很多购买基金，可能资金会流入这些头部基金，春节后可能会有切换，后面我觉得可能有一些顺周期的会延续到二季度。十、衍生品基金经理：远期股指期货做多的机会值得关注。十二、公募基金经理：我觉得今年好多板块应该都很好：区块链、量子通讯、数字货币，生物医药，军工。军工近期表现不错。十三、信托投资经理：元旦快乐，看好平安银行，杭州银行，长周期持股的，看好未来的银行股行情。十四、QFII基金经理：看好金融地产。金融：券商，银行 保险。地产：龙头品种。十五、信托投资经理：我感觉1季度震荡上行的可能性较大，但指数可能上涨幅度有限，仍然是结构性机会，相对看好一些业绩可持续增长或者景气好转的顺周期板块中个股，如化工聚酯子行业中的恒逸石化。十七、私募基金经理：看好券商（在跟踪：中泰证券和中银证券），2021年可见度最高的就在第一季度。抓紧时间做多牛市行情。十八、QFII基金经理：比较看好新能源上游材料，军工感觉趋势有点起来，但感觉还需要观察。二十、公募基金经理。新能源、 5G 、高端制造和科技类（包括军工，芯片等）。二十二、私募基金经理：还是绿色能源几个产业链看好，转基因种子也看好。二十四、私募基金经理：全球四大集装箱海运公司赚得盆满钵满，还来不及运。新一轮经济周期开启。周期之王-海运股，2021年一季度要走主升浪预期。二十五、私募基金经理：跟踪成长股里面：寒武纪、晶晨股份、中颖电子，科华控股等。农业相关跟踪：隆平高科，中农立华等。二十六、私募基金经理：现在机构报团的白酒、医药，新能源等涨幅很高，想诱惑散户接盘可能比较难，未来格局可能是高位横盘派发格局，大金融是部分机构在偷偷建仓的方向。二十五、私募基金经理：2020年10万变一亿的段子又来了。个人判断2021年可能有两个黑天鹅，能跟踪到并且规避风险或利用才能是赢家。另外，个人感觉，牛年炒牛股，要的就是超额收益，可以从民俗（如猪年猪股，鼠年老鼠爱大米组合），高贝塔，转基因新品，0到1技术突破，1到N产业提升、政策引导消费、估值从低走高等角度挖掘，市值大的小的要均衡配置，高价股和低价股都要配置。结合朋友线下交流的情况，总结牛年跟踪的品种：金牛化工、新乳业；隆平高科；中泰证券、东方财富、中国人保、工商银行；恒逸石化、亚太实业；中国中免、兰州民百、宋城股份、上海机场；药明康德、云南白药；隆基股份、通威股份；贵州茅台；三六零、浪潮信息、启明信息；中航沈飞；比亚迪、永兴材料、江西铜业、赣锋锂业、亿华通；东方雨虹、中国巨石；金山办公；金陵体育、哈尔斯；三安光电、雷曼光电等。交流总结：参与交流的机构投资者普遍看多一季度行情。对中米关系、以及人民币汇率，利率水平、股票供给平衡、退市制度影响、乡村振兴等保持关注。其中一季度普遍看好：券商、军工、农业种子转基因、科技半导体芯片类、新能源汽车、新能源、高端装备制造、5G等行业。从估值角度看，看好低估值的银行保险、地产、化工等行业。对有色板块上游+新能源汽车+新能源可综合的品种看好。对业绩明确有拐点预期的消费（传统消费+新消费）、LED行业等看好。因为元旦休息，本次纪要远程调研所得，感谢参与者休息时间给予的观点反馈。纪要仅供参者惠存，如参与者觉得本纪要观点不符，请联系删除~~今日星球分享：锂价高度和供给弹性、海外TMT报告合集、中国长城、永兴材料、卫星互联网【音频】、华为腾讯分成之争【音频】、白酒行业21年度策略【音频】、军工重大政策电话会【音频】、新能源汽车补贴退坡解读、特斯拉、芯片产业、医药年度个股组合、特斯拉国产十大猜想、计算机行业、隆基股份、春节前流动性、物联网、TSL数据库、信用利差数据库、储存专家、医药细分行业观点更新、1月策略、1月金股合集、山东药玻、军对装备条例点评、医保谈判、芯源微、光伏近期观点、海底捞计算机1月研究观点、5G行业电话会、锂电中游等
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