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周五，氮化镓、MircoLED、MiniLED、LED板块领涨。另外，半导体、光刻胶、国产芯片、传感器等板块在沉寂一个月之后，又开始放量大涨，这是否拉开新一轮科技股上涨，还需要留意下周这些板块走势。 不过，上周已经有不少小伙伴问华叔无线充、氮化镓板块的情况，今天先这些板块供应链情况让大家了解一下。 无线充电产品模组的生产主要有5大环节：方案设计、电源芯片、磁性材料、线圈、模组制造。上市公司包括—— 方案设计(收入占比30%)：信维通信、中兴通讯、奥海科技。 电源芯片(占28%)：劲芯微、全志科技。 磁性材料(占21%)：合力泰、横店东磁、宁波韵升、天通股份、安泰科技。 线圈(占14%)：立讯精密、顺络电子、信维通信、东山精密、东尼电子。 模组(收入占比7%)：立讯精密、信维通信、合力泰、领益智造(赛尔康)、硕贝德。 其中，充电器(充电头)方面上市公司包括：领益智造、澳海科技。 领益智造为苹果、华为、OPPO、vivo等厂商代工。 奥海科技客户包括：vivo、小米、OPPO、LG、魅族、HTC、诺基亚、Reliance(印度)、传音、Bestbuy、Belkin(贝尔金)、Mophie(墨菲)等。 劲芯微是国内芯片出货量最大，达百万，客户包括：ANKER、ROFI 诺菲、绿联。 而在磁性材料方面，近年来国内供应商如横店东磁(苹果手表间接供应商)、天通股份、安泰科技(三星手机无线充供应商)、领益智造、合力泰、信维通信也积极参与。 立讯精密、顺络电子、信维通信、东尼电子、东山精密则参与无线充的线圈环节。 立讯供应iPhone发射、接收端线圈、东尼电子是Apple Watch线圈独家供应商。 立讯精密、信维通信、合力泰、硕贝德、领益智造都涉足模组制造环节。 立讯是Apple Watch无线充模块供应商，信维则提供苹果、华为、三星接收端无线充模组，硕贝德提供三星三合一无线充模组，而领益有机会切入苹果的无线充模组供应链。 无线充代工方面，立讯精密、信维通信、奥海科技、合力泰、硕贝德、海能实业都有很强的代工能力。 立讯客户有苹果，信维包括苹果、小米、华为等，合力泰有坚果。 另外，第三方无线充品牌方面有安克创新，充电器元器件/芯片厂商有圣邦股份、富满电子。 由于之前无线充充电速度太慢，导致无线充的渗透率很低，目前整体市占率不到10%，而且许多厂商的旗舰手机都没配无线充。 现在无线充电速度已经有大幅提升， 甚至比某些有线充更快。预计到2022年，手机无线渗透率将达60%。可穿戴设备无线充电方案将成为主流、渗透率将达70%。未来随着技术不断推进，量比齐升，手机、可穿戴设备在未来3年均有放量趋势。未来3年无线充市场有望释放巨大潜力。 而氮化镓(GaN)也是跟无线充一样，也是带领新一代充电技术新趋势。 氮化镓(GaN)是第三代半导体材料，相比硅，氮化镓性能成倍提升，更适合做大功率的器件，可以让充电器体积更小，功率更大。 还有，5G射频也将进一步提升GaN渗透率，由于5G对射频功率、耗能要求的提升，5G射频领域将逐渐用GaN取代硅基材料。并且在国防应用上，GaN已大量运用于相控阵雷达、电子对抗战、精确制导等场景。 另外，GaN还应用于电动车、光伏等功率半导体领域，目前电动汽车、光伏、智能电网等领域，使用的IGBT是硅基材料，如果未来GaN技术取得突破，从而渗透进IGBT半导体领域，那么将进一步打开GaN市场的天花板。 GaN产业链按环节分为Si衬底(或GaN单晶衬底、SiC、蓝宝石)→GaN材料外延→器件设计→器件制造。 目前，产业以海外企业为主，国内企业在衬底外延和设计制造领域都逐渐开始涉足。 GaN衬底制造厂：苏州纳维、东莞中镓。 GaN外延制备商：苏州晶湛。 GaN-on-Si制造：英诺赛科、耐威科技(赛微电子)。 GaN晶圆代工：海特高新。 GaN IDM、代工：三安集成(三安光电)、安世半导体(闻泰科技)、海特高新、华润微、耐威科技。 闻泰的车载GaN，也是最优秀的GaN供应商之一。三安光电已布局完成6寸的砷化镓和氮化镓部分产线。海特高新6英寸半导体生产线具备砷化镓、氮化镓生产能力。 电源驱动芯片：圣邦股份、富满电子。 协议芯片：瑞芯微、全志科技。 平面变压器、共模电感：顺络电子。 TypeC连接器：立讯精密、长盈精密、电连技术。 充电器代工：领益智造。 射频芯片设计：卓胜微。 毫米波T/R芯片模组：和而泰。 功率半导体：捷捷微电、士兰微等。 半导体设备：北方华创。 12寸大硅片：中环股份。 硅片衍生设备：晶盛机电。
无线充和GaN相关概念企业就说到这里，另外，9月8日AirPods Studio，这是一款头戴式的无线主动降噪耳机，售价方面将比AirPods、AirPods Pro更贵，预计价格349美元，约人民币2468元。 AirPods Studio订单全部给立讯精密与歌尔股份，并在越南组装。
最后，iPhone 12即将发布，据闻，iPhone 12/12 Max两款在10月份发布，11月将发布iPhone 12 Pro/Pro Max两款，目前没有最确切的供应链信息，我们目前只能参考iPhone 11系列的产业链信息。
……………………………… 1、“超级打新周”又来了！下周18只新股连发。其中沪市主板3只、中小板4只、创业板6只、科创板5只。18只新股合计发行数量约7.65亿股，预计募集资金共计131.37亿元。其中，奕瑞科技的发行价为119.6元/股，是发行价第五高的科创板新股。 2、液晶面板将持续涨价，不再白菜价。随着液晶面板的持续涨价，电视、显示器可能将要告别“白菜价”时代了。根据市场报价，OpenCell（不含背光模组的LCD面板）价格在8月份再次上涨，其中55英寸LCD面板达到了125美元，比上个月增幅9%左右。同时小尺寸例如32英寸LCD面板价格达到44美元，涨幅约10%。8月份涨价已经是LCD面板连续第三个月涨价了，预计9月份价格还会保持上涨的趋势。 3、iPhone12将支持磁吸式充电 无线充电功率提升至15W。并且曝光了机身内部的磁铁结构，数量多达36块。 在苹果的新款iPhone中，只有iPhone 12 Pro Max支持毫米波5G，而且只在三个国家提供。 4、华为欧洲高管：对欧洲5G合作乐观，将持续加大投资。华为即将在柏林开设德国首家旗舰店，未来还将在欧洲开设多家旗舰店；此次参加IFA展就是要向外界表明华为将继续扎根欧洲，对欧洲有着长期的投资承诺和创新承诺。 5、余承东谈芯片：麒麟9000芯片只生产到9月15号，数量有限。据悉，台积电正在24小时不停歇生产。因美方禁令，台积电将在9月14日之前将相关芯片全数出货给华为，之后就无法再与华为有业务往来。 华为官方已经确定，9月10日将举行2020年的HDC开发者大会上，将会发布鸿蒙新版。据悉，本次发布的鸿蒙新系统可以称之为鸿蒙2.0，相较于鸿蒙1.0来说（只是用在了智慧屏上），其会应用在华为的国产PC、手表/手环、车机产品上。针对外界传闻多时的鸿蒙系统手机，余承东在最新接受采访时承认了它的存在，并表示最快会在明年推出。 6、华灿光电：可卷曲AMMiniLED显示器采用华灿光电芯片。 7、上汽集团：8月份销量50.42万辆，同比+3.57%。去年同期为48.7万辆。1~8月累计销量为301万辆，同比-22.08%。 8、海晨股份：目前为理想汽车提供零部件厂内仓储及上线物流业务。公司从2018年开始和理想汽车开展业务合作，在其初创期给予了很多支持。目前海晨为理想汽车提供零部件厂内仓储及上线物流业务，未来将为其提供VMI等业务服务。公司将成为其最重要的供应链解决方案服务商。 9、安控科技：基于龙芯中科国产CPU芯片研制开发的RTU产品已经在油田现场试用。公司与龙芯中科建立战略合作关系，双方共同致力于国产化CPU在工业自动化领域产品中的技术研发和应用推广。 10、天风证券：9月重卡行业销量同比将继续高增。8月重卡行业预计销量达12.8万辆，环比-8%，同比+75%，重卡销量再创历史当月新高。此外，8月天风重卡购车意愿系数为97%，依然维持在高位，且相比7月环比提升，这也预示了9月重卡行业销量同比将继续高增，环比将转正。全年来看，重卡行业销量或达到150万辆。预计三季度重卡行业内公司业绩大概率再创新高。
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