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今年碳中和目标定了之后，光伏产业就迎来了春天，走出福斯特金运通等等多个大牛。那么进入2021年，接下来光伏该看什么呢？ 首先光伏产业高景气增长确定无疑，2021年预计全球光伏装机量就可以达到170GW，同比增长高达36%！其中海外的欧美分别预计装机25GW以及18GW。国内预计装机量高达66GW，占到全球比重的接近40%，增速高达67%，是全球接近两倍的增速，那么国内市场成为全球光伏产业先锋。 光伏产业链上的是材料端，主要是硅料和硅片，在20年全球硅料产产能24万吨，硅片产量27万吨。但是硅料和硅片的需求量是产量的1.5倍，供给偏于紧张。所以去年可以看到硅料机硅片涨价凶猛。硅料及硅片的公司通威股份，京运通等等在20年是领涨光伏板块的。 但是进入21年硅料及硅片供需关系得到了平衡，可以看21年全球装机量170GW，那么对应硅料的需求52.7万吨，而20年底全球硅料的产能就已经达到了60.9万吨，预计21年全球硅料产能将会达到75.9万吨，很明显供给会大大的满足需求，所以21年硅料及硅片涨价周期将很快到达顶部，那么自然硅料级硅片的公司很难在21年再出现大牛。 那么接下来看什么呢？中游的电池片！国内电池片厂商占到全球产能的近8成，以19年的数据来看，全球电池片产量211GW，而国内的产量就达到了164GW，但是，国内光伏电池片格局是比较分散啊，是光伏产业链集中度最低的部分，产业集中度不到40%，而且国内光伏电池片的厂商大多数是小尺寸的电池片，那么随着光伏电站对发电效率的要求提高，未来大尺寸电池片有望成为主力先锋。个人观点，纯属交流！  |
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