慕容垂围攻邺城,和苻丕相持不下,他的几个儿子却在冀州所向披靡,颇有青出于蓝而胜于蓝之势。太元九年(公元384年)十一月,慕容农从信都出发,到鲁口攻打翟真之子翟辽,大破之。翟辽退到无极,慕容农进驻藁城以逼之。十二月,慕容麟率兵和慕容农会合,共同攻打翟辽,又大破之,翟辽只身匹马前往承营投奔翟真。太元十年(公元385年)二月,慕容农再次引兵与慕容麟在中山会合,共同讨伐翟真。攻打之前,慕容麟和慕容农先率数千骑兵到承营察看地势。翟真远远望见后,准备部署军队出击。尚未到决战之期,众将想要撤退,慕容农却道:“丁零人以强劲勇猛著称,而翟真却很懦弱,现在应该看准他所在的位置发起冲击。只要他一逃跑,兵众必然溃散,就可以把他们全部消灭。”选日不如撞日,慕容农当即派骁骑将军慕容国率领一百多名骑兵发起冲击。翟真果然慌了,率先逃跑,其兵众夺门溃逃,自相践踏,死者过半,就此攻下了承营的外城。随后,翟真从承营转移到行唐驻扎,却被司马鲜于乞所杀。接着,鲜于乞被翟真部下所杀,立翟真的堂弟翟成为主。经此内乱,翟真兵众大都投降了后燕,翟成势力大衰。不知不觉间,慕容垂攻打邺城已经一年有余,却始终没有攻克的迹象,让他心生倦意,准备北上冀州,以冀州为根据地。三月,慕容垂命慕容麟驻扎信都,慕容温驻扎中山,并让慕容农前来邺城接应。远近之人听说后,认为后燕威势不振,都心怀去意。慕容农走到高邑时,派从事中郎眭邃外出办事,过了期限还没有返回。长史张攀向慕容农进言道:“眭邃是您身边的人,胆敢欺骗蒙蔽您,逾期不归,请求回军讨伐他。”慕容农没有答应,反而以眭邃为高阳太守,其他凡是家在赵地以北的人,全都派他们回去代理官职,共选拔太守三人、长史二十多人。安排妥当后,慕容农私下对张攀道:“你的见解有误,此时怎能自相残杀呢?等我回来,眭邃等人自然会夹道欢迎,你只管等着瞧吧。”慕容温驻扎在中山,兵力不足,四周都是丁零人,分别占据着各城邑,部下人心惶惶,忧形于色。慕容温对众将道:“以我们的兵力,进攻不足,防守则绰绰有余。骠骑将军、抚军将军的兵力汇集起来,应当能够消灭寇贼,只需聚集军粮、训练军队以等待时机。”于是,他专心在中山安抚故旧,招纳新兵,劝课农桑,前来归附的民众络绎不绝,郡县村落争先恐后地运来军粮,仓库充盈。稳住中山后,慕容温派遣一万兵众运送粮食犒饷慕容垂,又在中山营建宫室。得知慕容垂心生去意,一直在虎视眈眈的刘牢之决定趁此机会击败他。其实,刘牢之早在一个月前就已抵达枋头。当时,杨膺和姜让的阴谋泄露,苻丕一气之下将他们斩杀。刘牢之听说后,徘徊不进。趁着慕容垂撤离,刘牢之先在孙就栅攻打后燕黎阳太守刘抚,慕容垂留下慕容农守住邺城,自己亲率兵众前往救援。苻丕听说后,乘虚出兵夜袭后燕军营,却被慕容农击败。刘牢之主动迎战慕容垂,没能占到便宜,退守黎阳,慕容垂则返回邺城。四月,刘牢之进军抵达邺城,慕容垂亲自迎战。这一次,刘牢之扳回一城,大败慕容垂,慕容垂撤除对邺城的包围,退到新城驻扎。刘牢之的到来,迅速扭转了邺城的局面,和苻丕形成掎角之势,慕容垂陷入不利境地。慎重起见,慕容垂决定暂避锋芒。四月初八,慕容垂从新城向北逃走。刘牢之立功心切,没有向苻丕报告,立即带领军队追击。苻丕听说后,也紧跟着出兵。四月十三,刘牢之在董唐渊追上了慕容垂。慕容垂对部下道:“秦国和晋朝苟且聚合,互相依靠才显得强大,一方取胜则全都威风,一方失败则全都溃散,双方并非同心同德。如今双方的军队相继而来,既然兵力尚未汇合,就应该迅速猛击他们。”刘牢之急速行进二百里,到了五桥泽。此时,慕容垂的辎重丢得到处都是,刘牢之的部众贪图财货,纷纷抢夺。趁此机会,慕容垂回身迎头痛击,大败刘牢之,斩首数千人。刘牢之只身匹马逃走,恰好苻丕前来救助,这才得以幸免。这时,邺城中的饥荒十分严重,苻丕率领兵众到枋头去接受东晋的粮谷。刘牢之进入邺城,收罗逃散的士兵,兵众又稍微有所振作。胜负乃兵家常事,慕容垂身为纵横数十年的宿将,刘牢之败给他并不可耻,也并非全无翻盘的可能,东晋朝廷如此迅速的将其召回,表面上是军法严明,实际上却是不懂军事的表现。因为被召回,刘牢之再也没机会和慕容垂交手,诚为一大憾事。苻丕和慕容垂相持一年多,幽州和冀州都出现严重饥荒,人相残食,城邑村落一片萧条,后燕的士兵有很多被锇死,慕容垂禁止百姓养蚕,以桑椹作为军粮。听闻中山粮草充足,慕容垂准备前往中山休整,以慕容农为前锋。归来之时,慕容农所到之处,以前暂时授职的眭邃等人全都前来迎候,上上下下和当初一样,张攀对慕容农的洞察力心服口服。当你风光时,人人都来依附你;当你落魄时,所谓的朋友也会远离你。所以,风光时无需得意,落魄时更无需愤怒。此时的慕容农,表现出来的成熟睿智不像一个年轻人,更像一个饱经风霜的智者,慕容氏的人才济济真让人羡慕。
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