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19年，机制砂行业才被中央层面定调，目前看未来5年都是跨越式发展的阶段，而且沙场利润高，资本开支空间极大，对设备要求高，所以浙矿赶上高速发展期，据我所知，国外两家在国内的机制砂设备龙头公司收入增速都会在50到100左右 好几个朋友都看到了关于浙矿股份的新闻，都力荐这个股票。因为市场上的新闻媒体把这个企业狂吹一通，感觉不投资就是损失，不得不买的样子。 貌似是非常好的行业，具有较深的护城河。 这个2020年6月刚在创业板上市的公司，走出了不一样的上升格局，如下图。  一、主营业务 主营业务为破碎、筛选成套设备的研发、设计、生产和销售，是国内技术领先的中高端矿机装备供应商之一。未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业领先地位。 二、实际控制人 1、陈利华，男，1969 年生，中国国籍，无境外居留权，高中学历、高级经济师、工程师，北京大学总裁 EMBA 研修班结业，长兴县政协委员。曾荣获 2011 年“浙江省科学技术三等奖”、“湖州市科学技术进步二等奖”，2014 年“湖州市科技成果转化三等奖”，2015 年浙江省科技厅第六届“科技小巨人奖”，2017 年湖州市劳动模范。早期担任和平镇锻压五金厂技术员、销售负责人，1993 年开始从事矿业加工运营；2003 年 9 月至 2013 年 2 月，任长虹路桥执行董事；2013 年 2 月至今，担任本公司董事长兼总经理。是公司拥有的“颚式破碎机的液压排料口调节装置”、“一种颚式破碎机的液压排料口调节装置”、“一种泵送固体颗粒的螺杆泵”、“一种双辊破碎机用过铁保护装置的液压系统”、“一种尾砂洗选设备”、“一种单缸式圆锥破碎机”、“一种圆锥破碎机的液压升降机构”、“一种圆锥破碎机用凹凸面止推机构”、“一种圆锥破碎机的动锥旋摆结构”、“一种圆锥破碎机用双凸面下一体式止推机构”等多项专利的发明人之一。  是的，你没看错，这就是董事长，陈利华，别说话，我知道你和我有同样的感受……再来一张照片：  嗯，再来一张开会的……  你们觉得如何，呵呵，反正我是觉得不像一个伟大的企业家，我这话说的很谦虚了吧……应该是没毛病。 下面是采访视频： https://haokan.baidu.com/v?vid=16637915466440867711&pd=bjh&fr=bjhauthor&type=video 总的感觉，董事长不像搞科研的，更像是跑码头的。 三、股份结构 这是个典型的家族企业，陈利华、陈利群、陈连方为兄弟关系，陈氏家族垄断的大部分的控股权。  三、人员结构 招股说明书中，透露了员工构成，号称能够制造中高端设备的公司，除了生产人员、技术人员、销售人员和行政人员四类，共257人，其中技术人员只有38人……  对比一下昨天写的康斯特吧，354名员工，技术人员134名。所以，我更喜欢康斯特，而不是你浙矿。  四、估值和总结 企业正在建设二期扩展能厂房，预计明年年底产能释放。预计可以产能翻番。 如果全部实现，那么就是可以达到2个亿的净利润。 就按照他这么算，目前57亿的市值，后年，也就是2022年才可能有28.5倍的市盈率。按照2019年净利润计算，现在的市盈率为60倍！ 那么多大V吹捧这个企业，要疯狂买入，你们买吧，我不买。 我觉得理性的思考最重要。 就算市场前景广阔，那么产能就那么点，你能吹上天吗？ 我宁愿买更便宜的“双箭股份”，我也不会买你的。 我看到很多大V和博主，大谈牛市。 那么，平时不认真研究企业，手上没有拿得出手的靠谱企业，没有干货，整天吹牛逼，谈大盘，有什么用？ 股票投资和其他行业一样，绝对是一分耕耘一分收获。 少一点浮躁，多一点研究和思考。 才能做到手中有股，心中不慌。 我会继续看企业，发现更多靠谱的，踏实的，值得信赖的优秀企业。这样手中才会有一个优秀的“股票池。” 当出现机会的时候，我才有底气的买入和推荐。其他的，都是扯淡。 |
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