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A股现在有超过4000只股票，选股对于很多人来说都是个难题，今天我们就聊聊怎么选股。 不同的投资理念，有不同的选股方法。 比如价值投资者，选股通常是先选看好的行业板块，再选择这个行业的龙头，然后再研究企业的基本面（包括业绩和成长性），评估股价合理性，然后选择股价被低估时买入。这种选股方法要求有较高的研究能力，对于大多数散户来说并不容易，不是我们今天要讲的重点。 我们主要探讨技术派的选股方法。 不过，技术派也有很多种，缠客（我造的词，对缠论技术交易者的简称）寻找发生三类买卖点的股票，趋势派按均线系统寻找发生趋势信号的股票，打板客用涨速榜寻找能够封板的股票……不一而足，五花八门的技术派选股方法，有些人还设法将自己的选股条件设置成公式，以便找出自己模式的标的。 关于如何利用软件现成的选股公式进行选股基本上谁都知道，就是软件的功能标签里有一个“选股器”，进去以后按自己需求添加选股条件，然后执行选股就可以初选出符合条件的个股。至于自己编程来选定符合自己特有技术条件的个股，一般人干不了，想这么做的人去找懂编程的人按自己意图去设计选股条件就是。以上两种方法都不是本文要介绍的。 今天重点要介绍的是我自己常用的、具有很好实战效用的选股方法。 我常说我是个懒人，与其费力到几千只股票里去选股，不如“让市场帮你选股”。这就是今天要说的“涨停板制度下的选股方法”，是缠论技术之外的辅助技术之一。 A股实行涨跌停板制度，新股首日涨停板44%，普通股涨停板10%，ST股涨停板5%。这是为了控制风险而设计的，比如没这种制度的美国股市，一只股可以因为利空直接当天就跌去80%，这种风险对于一般投资者而言都是很难接受的。 我们今天讲的涨停板选股特指A股普通股的10%涨停板。发生这种涨停板的含义是因为某种因素导致看好该股的资金很多，远远大过卖压，当天买到涨停板限制位置后股价不能再涨，于是次日股价就有很大可能继续上涨。 但有时市场里的某方资金因为自身利益需要，在明知不看好个股或大市走势的情况下，凭借资金优势把股价封上涨停，以便其后可在相对高位卖出手里持仓，这样我们便能看到头天涨停的个股，第二天居然可以打到跌停。 所以，我们要讲的不是打板战法的选股，而是利用涨停板制度帮我们缩小缠论技术选股的范围。 只要涨停板制度不改变，那么市场中每天就能看到涨停的股票，但不是所有涨停的股票都值得跟踪，具体的涨停选股方法如下： 1.在股票软件中建立一个跟踪观察的股票池，例如把自建板块取名“观察股”，如果不嫌碍眼，也可直接把选出的个股放到软件自带的“自选股”。  2.每天盘后打开涨幅榜（在软件里输入“60”或“67”，回车，即可调出涨幅榜）挨个翻看所有涨停股（不看ST股）。  3.按照一定条件（见后文），选出值得跟踪观察的股票，加入自建的“观察股”板块。 那么按照什么条件来筛选这些涨停股呢？ 每个人设定的条件可能都不一样，我只能介绍一下我的方法，提供一个思路。 筛选涨停股的方法 1.三类买点涨停板，即个股的涨停板发生在缠论三类买点位置附近的。符合这个条件的股，就等于是符合两个条件：既在缠论的买点上，又同时有做多资金入场，涨势强劲。下面的三张图分别是个股涨停板发生在缠论三类买点的情况：（申明：个股案例纯为讲解所用，绝非荐股！） 一买附近涨停板：  显然，这张日线图里的两个中枢是30F级别的，因为中枢里无法形成日线的笔。红圈处的涨停板就是30F两中枢下跌一买附近的涨停板。盘后发现这种涨停板，第二天不一定有介入机会，但也要列入跟踪观察的股票池，那这个票的下个进场机会在哪里？显然就是待其发生“二买”或“二三买合并买点”。 二买附近涨停板：  这个图也是30F两中枢下跌结束，因为没有明显背驰，所以本来就需要二买来确认，而图中红圈处就是二买位置发生的涨停板。缠论是不追涨的，那么这种二买位置涨停板的个股介入时机在哪里？显然是等待其后发生的“类二买”或待其上涨线段完成，再走下跌线段背驰给出的更大级别“二买”。 三买附近涨停板：  三买附近发生的涨停板情况比较复杂，因为缠论是不追涨的，在实战中，有两种处理方式：一，实际上是追涨（图中左上角的示意图），三买之后，到次级别或次次级别上用二买或类二买去把握三买之后的主升段，这种方法实际上在日线图上看是一种追涨行为。二，当前的上涨不参与，耐心等待后面发生的“类三买”（如图），其实这个类三买并不是一个好买点，通常“三买”之后的涨势是最强的，如果三买之后股价上升动能衰竭，再次回落发生所谓的“类三买”后，其实已经不能保证之后的上涨有多大空间了。图中所举案例为特例（当时的一只妖股）。所以综合来看，三买位置附近发生的涨停板，要么就是在当天没涨停时按照5F甚至1F的走势去介入，要么后面也就没有太高的参与价值了。不过，我马上会介绍另一种涨停板，用以弥补这种三买附近涨停板的遗憾。 2.上出中枢涨停板，即个股以涨停方式向上出中枢的情况。  这种情况其实在缠论前期的文章里已经讲过，这种涨停甚至连续涨停方式出中枢是最为强势的，只要不是涨幅过大，就可以跟踪其后发生的三买。（假如个股上出中枢连续6、7个涨停，股价短期内翻倍，那有可能就是一步到位，把本来发生三买后的涨幅都提前涨了，那么后面就可能进入长期调整而不会发生成功的三买。如下图  正常情况下，涨停出中枢且其后的涨幅不至于过大，那么之后再完成一个次级别回落形成的三买是最值得参与的买点（如下图国元[gubar]证券 [/gubar]），这种买点通常在牛市较为常见，在熊市中成功率会大打折扣。  熊市中的涨停上出中枢较易形成多头陷阱，因为市场资金不足，无脑跟风的散户太少，支撑不了股价的继续上冲。如下图：  好，我们总结一下。 在买点上的涨停板以及向上突破中枢上轨的涨停板就是我们要跟踪观察的股。 但这里面还有一个综合考虑大市背景的要素，简单归纳一下： 在牛市中，最好的涨停板是上出中枢的涨停板，因为其后很容易发生次级别三买或本级别三买，而三买之后对应的是大涨快涨，是资金使用效率最高的买点。 在熊市中，最好的涨停板是一买位置附近的涨停板，因为其后可以分别给你“二买”、“类二买”两次买点，有充分的时间进场，且一旦在买点进场，后续的上涨会比较凌厉。通常二买就要介入，因为有些个股并不会给类二买就直接快速上涨到高位去做上涨中枢，如果二买介入后，次级别上涨背驰，可以先退出来，然后等类二买时再次进场。 当前A股处于熊市状态，大面积的个股在不断创新低或在底部晃荡，一旦发生底部第一个涨停板，就值得跟踪。 举个例子：  前面讲了这么多，到现在就只剩下一条了：每天翻看涨停板，找出发生底部首板的个股列入股票池进行跟踪观察。 我们知道，虽然股票发生底部第一个涨停板，但股价后续还有可能去创新低，并不保证发生涨停板以后，股价从此向上走。幸好，缠论是不追涨的，底部首板的票，后面给你二买、类二买你就进，不给买点而去创了新低，那就剔除这只股，你不会有任何损失。 这是“让市场帮你选股”的主要方法，用涨停基因来验证个股的强度，后续需要持续几周的跟踪来等待二买或者类二买。  股市里很多人很急躁，今天看到一个涨停板，就希望它后面天天都能涨停，于是在涨停板次日高开2、3个点感觉成本不算太高就杀进去了，结果后面到底这只股票能不能继续涨停全看运气，这就成了一种赌博，不是凭技术本领吃饭而是靠天吃饭。 当看到我说的这个方法时，有些人心里可能也会嘀咕了，选了一个涨停板的票出来，如果后面啪啪啪几个涨停板继续上去又不能追，眼看赚钱的机会把握不了；如果一个涨停板之后进入了调整，那至少要等一两周才可能发生二买，好艰难的等待啊。 其实，如果坚持每天在涨幅榜里选股，一旦其中一只个股发生二买你开始入场操作，等操作完这只票，你会发现，前期不断添加在股票池里的其他股票也会陆陆续续发生二买了，实际上你资金的闲置时间很少，等你把能操作的二买做一遍，可能前期操作过二买的票有些又该发生类二买了。这个道理其实很简单，甚至可以说每周都必然会有操作机会，而每个月其实只要把握好两次交易机会都能让你资金稳定增长6%以上，这样的速度意味着你的本金每年可以翻一番，这还是在熊市里的成绩，还不够吗？ 这就是让市场帮你选股的实战干货。 但讲到这里还没完，有时候个股的见底是成批的，也就是说一旦大盘指数阶段性触底，可能一周之内有上百只股票会发生底部首板，资金有限的情况下，不可能每只票都跟踪都操作，所以就还有一些用以精选的条件。 第一，股票池里跟踪的股，有些票走着走着就不对了，自然就要剔除，这是自然剔除法。 其次，还有人工的剔除方法。 举例说，一个流通市值很大的权重指标股，比如1千亿的流通市值，平时每天的波动可能就是百分之零点几（即每天市值变化在10亿以内），如果突然某天涨停，就等于这股的流通市值一天就增加了100个亿，后续如果要再涨，那需要多少资金？所以，同一天发生底部首板的票，我一般会直接剔除流通市值在100亿以上的个股。 再举例，如果同一天发生底部首板的票，其中有3只股票属于当天最热门的板块，比如钢铁或券商或其他什么板块，换言之，这是板块集体在动，那么这个板块后续继续上攻的概率就比单独一只没有板块效应的个股更高，更值得重点关注。 再有，就算是同一板块同日发生底部首板的个股，它还有自身股价运行技术结构的差异，假设一只股前面杀跌的调整结构不饱满，而另一只股则是清晰的两中枢下跌背驰后发生的底部首板，那我肯定重点跟踪后面这只股，也就是优选下跌结构清晰完成的个股。 最后放几张图，大家自己感受一下，这种涨停板懒人选股法的实战效用如何。 看看上面这些图，其实这种短线机会是不难把握的。因为不是牛市，个股的趋势性不好，所以一只票上能赚几个百分点就可以出局，如果坚持跟踪涨幅榜，坚持做股票池里发生二买、类二买的票，其实会比很多人在牛市里的战绩还要好。 很多人每天看到股市里有那么多涨停板就很着急，心想自己怎么就没能抓到一个，于是便在次日急于去捕捉一个新启动板块的涨停板，这种做法是不可取的。 须知，当某个行业有潜在政策利好，且行业个股调整结构基本都完成了，整个板块的估值确实有向上重估的可能时，一些先知先觉的资金会介入进去，有时是行业突发利好爆发后，主力资金与散户是同步进场的，主力的筹码需求量很大，而且不想让散户跟着分一杯羹，那么他们典型的做法就是不再拉升，让股价自然回落，他们才好低吸，慢慢把筹码吃饱，同时用这个煎熬的回落震荡把意志不坚定的散户给振出局，之后再拉升。 所以，一旦有个什么利好就跟着追进去的散户，往往会发现自己进场以后股价就不涨了，连续一两周的调整很折磨人，这期间天天看着其他的板块又启动了，又是成批的涨停板，然后受不了煎熬就出局了，然后回头一看，NND ，自己刚割肉卖了，第二天股价又大涨了。 许多缺乏成熟技术却对短线交易乐此不疲的散户永远都在做这种恶性循环，不亏钱才怪。而他们被振出局的时候，可能恰恰是缠客的二买或者三买，正是进场坐轿的好时机。 那缠客和前面那些散户的最大区别在哪里？ 同样是一段时间的等待，只不过普通散户是持股等待，而缠客是空仓等待。 既然都是等待，为什么要背负亏损的概率慌慌张张的追涨呢？ 讲到这里，就不单纯是技术的问题了。有时好像入魔了一般，明明知道不对，还是手欠就下单了，这就是交易心理的不成熟。 技术，其实就那么点干货，牢牢记住，牢牢坚守，没有机会不动手，出了买点大胆干，说起来真的不复杂。 真正难的，在于“知行合一”，如何在市场中磨练自己的心性和意志，竭力坚持按交易信号操作的纪律约束，能够在没有机会时保持从容淡定的旁观心态。 当训练到自己能够严格按交易信号操作，而非按照情绪和对走势的猜想行事，你才是真正入门了，这和是否使用缠论技术无关。 今天这篇不短了，也是因为今天家里停电了跑到星巴克 里吹空调，才有这个时间撰文，也没仔细检查，就这么发出去吧。 这篇文章的成本至少是一杯咖啡钱，至于内容到底有没有含金量，各位看官自己评判即可。 |
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