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摘要：专用车市场已成为行业竞争一大战场，行业洗牌以及产能过剩已将部分企业淘汰出局，电池企业未来或将面临更加严峻的市场形势。 2018年新能源车增长总体很强，其中乘用车、客车增长突出，而专用车增长速度，相对较慢。但事实上，近 5 年来，我国城市快递物流行业快速发展，城市内短途派送运力需求持续大增，为具有零排放、适合短途配送等特点的电动物流车带来了巨大的市场。 为此起点锂电大数据，对9月国内新能源专用车动力电池装机量进行分析： 1）企业方面，前十企业排名变动较大，9月前十企业专用车装机量占比近90%，产能集中度再加剧； 2）技术路线方面，三元锂电池市场覆盖率超5成，进一步拉大磷酸铁锂电池和锰酸锂电池的差距； 3）电池封装形式方面，方形占专用车装机总量的80%，仍为主导，而圆柱占比下降，软包占比环比大涨593.64%。 9月专用车装机量TOP20，宁德时代/中航锂电/国轩高科位列前三 从企业方面看，9月新能源专用车动力电池企业装机量排名前五依次为：宁德时代、中航锂电、国轩高科、哈光宇、北京国能。宁德时代以217.56MWh拉大差距，占比39.31%；中航锂电9月装机量47.73MWh，排名第二。 动力电池行业TOP10排名剧烈变动，中航锂电“杀进”前二 起点锂电大数据整理发现，在2017年动力电池企业新能源专用车装机量排名前十的企业中，部分企业已退出2018年8月与9月的前十榜单中。 同时，9月动力电池企业专用车装机量排名前十的企业变动较大。其中，国轩高科8月未入前十榜单，9月挤进前三；而中航锂电8月排名第十，9月挤掉哈光宇和北京国能，“杀入”前二。 由此可见，专用车市场已成为行业竞争一大战场，行业洗牌以及产能过剩已将部分企业淘汰出局，电池企业未来或将面临更加严峻的市场形势。 前十企业装机量占比近90％，动力电池行业集中度再加剧 据起点研究（SPIR）统计，2018年9月电池总装机量为5.72GWh，同比增长66.64%，环比增长37%。其中，9月新能源汽车专用车生产8971辆，环比增长30.79%，而9月新能源专用车动力电池装机量达553.4MWh，环比上涨了53.19%。 据起点锂电大数据统计，9月纯电动专用车总装机量中，前10家动力电池企业装机量占87.09%，动力电池行业集中度再加剧。而9月专用车装机量再上涨，是政策推动新能源车高质量增长的效果充分体现。 三元锂市场覆盖率超5成，超过磷酸铁锂 从电池类型来看，在2018年9月新能源专用车的配套电池中，三元锂电池相比8月专用车装机量大幅上涨，覆盖率超过5成，占比54%。若将三元锰酸锂电池计算在内，占比高达62%。 数据显示，2017年我国新能源专用车电池装机总电量约8.42GWh，其中三元锂占比69%、磷酸铁锂占比26%、锰酸锂占比5%。 而2018年9月，三元锰酸锂电池装机量高达44.12MWh，占比也大幅上涨。起点锂电大数据将三元锰酸锂与锰酸锂一同核算，占比为总量的10%。 由此可见，低成本的三元锰酸锂电池颇受欢迎，而磷酸铁锂的市场占比呈现滑坡趋势，三元锂电池装机量占比超过磷酸铁锂电池，接近20%。 方形电池仍是主流，软包悄然上位 据起点锂电大数据统计，9月新能源专用车装机量中，方形电池占比81%，仍是主流。但是圆柱电池8月占比20%，9月下滑至16%。 与此同时，软包电池占比大幅上升。软包电池8月新能源专用车装机量仅为1.95MWh，占比为0.5%。而9月装机量达到13.53MWh，占比达到2.44%，环比猛增593.64%。 2018年9月新能源专用车电池配套车企情况（TOP10） 虽然2018年新能源专用车市场走势总体较弱，但随着蓝天保卫战的持续推进，柴油车的发展面临巨大危机，电动物流车获得优势路权，使得大中城市的新能源车替代传统车趋势明显。 以西安为例：西安作为陕西的主要城市之一，公路上的纯电动汽车却是凤毛麟角，有较大的市场待开拓。据悉，长安新能源纯电动客车已进入西安市场，而纯电动专用车市场也即将开拓。 未来新能源专用车市场具有较大优势，目前体现的不充分，主要是因为物流车的使用效率和普及度较弱，未来会逐步改善。 |
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