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摘要：2019年1-9月份国内总产量达19万吨，预计全年将达24万吨，同比增长33%。 随着技术的进步，目前的锂离子电池负极材料已经从单一的石墨类发展到了天然石墨、中间相碳微球、人造石墨、软碳、硬碳、钛酸锂、硅碳合金等多种负极材料共存的局面。现从国内市场应用方面看，主要以人造石墨为主，其次是天然石墨、钛酸锂、硅碳等，软碳与硬碳目前在国内仍处于测试送样阶段。据SPIR数据统计，2018年人造石墨市场占比为72%，天然石墨为22%，其他类综合占比为6%，到2019年随着动力电池能量密度的提升以及人造石墨深加工技术成熟，动力电池采用人造石墨量将越来越大，预计人造石墨市场占比将达78%，同比上升6个百分点。
注：其他包含碳酸锂、软碳、硬碳等，数据来源：起点研究院（SPIR）从市场规模方面看，据起点研究院（SPIR）调研统计，2018年全国负极材料总产量为18万吨，同比增长24%，2019年1-9月份国内总产量达19万吨，预计全年将达24万吨，同比增长33%。增长主要受动力电池持续增长以及小动力、储能、穿戴、电子烟、ETC等领域呈现高速增长带动。图3 2015-2019年中国各类负极材料产量及预测（万吨）
注：其他包含碳酸锂、软碳、硬碳等，数据来源：起点研究院（SPIR）从各类细分产品方面看，受市场与政策双重驱动，人造石墨市场成主要增长点：未来高能量密度成趋势，三元动力电池体系应用增多，国内动力电池企业目前已基本加大三元动力电池布局，而人造石墨与三元材料相容性好，因此动力电池和高端数码电池将直接带动人造石墨市场快速增长，预计未来5年CAGR达20%以上；受高容量产品的趋势下，新兴材料领域硅基负极成长性巨大：预计未来5年CAGR达40%以上：为实现2020年260Wh/Kg的系统比能量密度目标，硅基负极搭配高镍三元的电池体系应用将逐步增多；其他细分产品增长速度有限，应用空间受限：如特殊类高倍率产品MCMB、软碳、钛酸锂和天然石墨等负极材料增长相对平稳，市场空间有限，主要原因有：1）人造石墨逐步替代天然石墨：国内主要的动力电池生产企业均使用人造石墨作为其负极材料，此前主要使用天然石墨的比亚迪在17年已开始切换成人造；2）随着技术的提升，人造石墨循环和倍率等性能得到明显的提升，同时再价格方面优势明显，因此在高端数码电池领域和高功率电池产品领域，也将逐步替代天然石墨、MCMB、软碳类等产品。
作者：李万杰
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