凯莱英、长春高新、华熙生物今天都新高了,我前几天的文章讲这三个可能会在年中,也就是6月份股价会新高,没想到,新高提前了。 中国平安和上海机场,我跟其他的人也交流过看法,之前在公众号也写过不少分析。 结论依然是:估值确定低,但目前不看涨,你体会一下我到底在讲什么。 我每天的主要工作就是研究什么股票,放长到一定的时间里面,投资逻辑更强,主要是中长线投资。 迈瑞医疗是医药股的一级赛道,在公众号通知加仓的这两个位置,基本上都近来回调的两个低点附近。 上周五我在公众号通知加仓了坚朗五金,大家可以看一下,我加仓的位置。 一定是逻辑先行,交易再后,先胜后而后战。 迈瑞医疗,我理解,业绩偏稳,不存在受疫情影响的一次性需求,而英科医疗存在疫情影响的一次性需求,这点是要注意的。 医药股近来大涨,是要防范回调的风险,但不一定真的会回调,只是在思想意识上,要有这方面的考虑和准备。 第四个逻辑: 金山办公,我前段时间在公众号讲过:低位有拉升的预期,金山办公、广联达、宝信软件属于云计算里面,重点看好的三家企业。 其中,广联达的护城河比较深,这家有转换成本的深护城河,工程造价软件比办公软件的替换成本要高,你理解一下广联达的投资逻辑。 第五个: 休闲食品,不是消费股的一级赛道,处在二级和三级赛道之间。 休闲食品、酵母都属于消费股的二级和三级赛道之间,乳业是二级赛道,一级赛道是白酒、酱油、啤酒、鸡尾酒。 酱油,要深度研究,虽然是一级赛道,但今年可能比较难,大概率是拐点年。 有问题,留言区见,看完正文的同学,记得看下留言区,留言区也是干货。 |
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