复盘上半年电视剧市场，总体而言爆款缺失，高口碑主旋律剧当道的同时，播放量却猛跌。根据云合数据提供的有效播放量排行榜，截至6月30日，上半年，只有5部剧集有效播放量突破20亿次，其中《赘婿》有效播放量最高，为44.41亿次。而上年同期有3部剧有效播放超过45亿，有6部剧在30-40亿次之间。但上半年电视剧也不乏精品剧，比如《觉醒年代》在豆瓣近30万人的参与中收获9.3的高评分；《山海情》同样在豆瓣上获得超9分的高口碑；集合了耽改和武侠风的《山河令》俘获了不少小年轻的芳心。《司藤》《赘婿》《御赐小仵作》等古装剧各有各的看点。业内常说，国产剧的先拍后播决定了当下只是“库存剧”的比拼，市场的未来更多需要看在拍剧和备案剧。那么今年上半年的备案情况到底如何，又透露了哪些信息？随着近日广电总局6月电视剧备案情况的公示，2021年上半年的电视剧备案总数仅达到了240部，与去年上半年的362部相比，同比下滑了33.7%。创下了近8年的备案数历史新低。
具体月份来看，2021年6月，全国电视剧拍摄制作备案公示的剧目共39部、1285集；5月共38部、1195集；4月共46部、1569集；3月共44部、1466集；2月共33部、1072集；1月共40部、1322集。备案剧目较去年同期出现明显下滑，2月份的备案数最显著的变化。2019年2月备案剧目高达95部，2020年虽然大幅减少也有63部，而2021年2月份备案数仅33部。2月份之后尽管备案数有所上升，但整体愈发消沉，古装题材和近代题材基本保持着“历史最低”的状态。除备案数量的减少外，剧目的平均集数也在缩短。上半年6个月的平均集数分别为33集、32集、35集、34集、31集、33集。而去年同期的集数分别为38集、39集、34集、36集、33集、33集。按理说影视行业复工已有一年多，相对被疫情重创的2020年，今年行业应该回温才对，却为何一再颓势？我们分析主要是受政策收紧和资金减少的影响。2020年2月6日，广电总局发布了《国家广播电视总局关于进一步加强电视剧网络剧创作生产管理有关工作的通知》，要求完成剧本方可申报备案，并提倡电视剧、网络剧拍摄不超过40集，鼓励30集以内的短剧创作。近两年备案部数和备案集数双双下滑，应该都是和备案政策的“全面收紧”有很大关联。此外，资本逃离影视圈，影视公司普遍缺钱也是一大原因。根据IT桔子数据，2021年上半年文娱传媒行业的投资数量为138次，总金额为226.2亿人民币，其中集中在视频和直播领域的投资达到35起，而影视赛道仅6家公司获得融资，基本处于“无人问津”的状态。热钱不再，市场降温。在影视融资整体衰退的大背景下，制作公司普遍存在“缺钱”难题。为了项目开工，资金需要多方腾挪，导致很多公司无法运转。当然，换个角度来看，上半年电视剧备案数大幅下滑，也可以算是用高品质创作再度挤干电视剧"水分"，引导电视剧市场向良性、理性和更加成熟的方向发展。电视剧题材始终是市场关注的重点，而古代题材的减少是老生常谈的问题。今年上半年，古代题材仅备案了10部，去年上半年是34部。
在为数不多的古装题材中，光线传媒报备的《山河枕》是比较受关注的项目，该剧集改编自墨书白的同名小说。近两年，光线传媒加大对头部剧集的布局，试图提高单部剧盈利能力。此前光线传媒公布了《山河枕》《春日宴》《拂玉鞍 》《君生我已老》《她的小梨涡》等14部IP剧集。古装题材始终是抢占市场的重要筹码，今年上半年，有效播放量TOP10里，古装剧有6部，分别是《赘婿》《斗罗大陆》《有翡》《锦心似玉》《骊歌行》《长歌行》。但古装剧的播出风险一直是悬而未决的因素，而一旦遭遇延播和拖档，对背后的出品制作公司带来的打击都是致命的。一些影视上市公司大比例的影视剧存货积压、无法播出，与“限古令”不无关系。例如近日欢瑞世纪在回复深交所的年报问询函中称，《天下长安》《封神之天启》两部“重头戏”皆未如期上线，导致公司6.5亿账面资产归零，受此影响，公司现金流承压，原本用于影视内容投资的9.05亿资产，皆转变为用于永久补充流动资金。根据欢瑞回复公告中披露的数据，公司在《天下长安》中的投资额约3.6亿元，占比100%，在《封神之天启》中的投资额约为1.2亿元，占比50%，两部剧累计投资近4.8亿元，是欢瑞世纪的绝对头部内容。古装剧的制作成本相对较高，拍摄难度大，伴随着的风险也是最高，一部古装剧拖垮一家公司并不是新鲜事。虽然众多古装剧在上半年有着不错的表现，但备案数却降至10部，这是否意味着“最严限古令”又将到来。相对于古装题材的冷清，当代题材仍然最受欢迎，部数和集数分别占到总数的75.4%、76%。都市生活、都市家庭、都市情感等当代题材很容易热门作品，相对来说制作成本较小，风险较低，且自带观众基础和情感共鸣点往往能够让它们在各种剧集中率先被看到、被讨论，这些属性决定了当代题材一直是影视公司的心头之好。上半年备案中，各大知名公司对当代题材多有布局。完美影视有《月里青山淡如画》、华录百纳有《上有老下有小》、湖南广电有《我在家乡挺好的》、腾讯影业有《外滩十八号》……不过今年上半年当代题材的表现乏善可陈。在有效播放量排名前10的作品里，只有一部反映家庭教育的《小舍得》排在第7，播放量17.24亿，且口碑上备受争议。当代题材的创作很容易陷入不断制造冲突、夸大矛盾、渲染焦虑的误区。整体而言，今年上半年的电视剧市场仍处于低迷的创作和投入阶段，但从另一角度来看，也是行业自我调整必不可少的一个过程，相信对于优质内容、匠心团队来说，这或许是一件幸事。
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