锂电板块从2019年11月开始启动,光伏板块从2020年6月启动 ,有一些基金经理的格局比较大 ,知道新兴行业 渗透率接近10%的时候 ,行业会迎来爆发期 ,相关行业高速的营收增速是最快的,股价上涨也非常快 ,但是更多的基金经理 后知后觉 ,缺乏对商业世界 大格局的思考 。 上周日晚上 ,兴业证券 新能源首席 朱玥喊出 “作为新型电力系统不可或缺的核心要素,储能将成为能源革命浪潮中第三大超级赛道,新能源领域的投资将开辟第三战场,在中美欧三大市场的共同引领,2021年增长斜率将骤然陡峭”,不少前期踏空锂电和光伏的公募基金 今天匆忙上车,今天直接把光伏ETF 快拉涨停了,行业板块基金接近涨停非常罕见。朱玥在研报中说 “逆变器环节弹性最大,投资价值显著强于其他环节,是储能最值得配置的环节 ”,所以今天是逆变器龙头 阳光电源 20+ 涨停 ,同是行业龙头的通威和隆基只是跟随板块上涨。 现在市场非常的分裂的和内卷 ,对于买错板块的投资者非常痛苦,现在市场的逻辑 是直接透支到2025年甚至更长的业绩 ,然后做折现到现在, 在一个板块猛炒 ,他们的逻辑是现在的PE虽然高,那是因为你看的是去年的业绩,如果看2025年的业绩 就很低了 ,下面是分析师做的业绩预测 。 ![]() ![]() |
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