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最近5g仓位上来了。 今日大小反转，50 券商大涨。券商主要是最近能量充足嘛，而券商就是只要能量高，涨跌都赚钱，今日券商突击了一把，但是最后因为纲胆不够，只看做反弹。 关于成长与价值，今日50大涨，其中前面提的很多茅都起来涨停，机械毛，液压茅都涨停，美的也起来。酱油也起来。 芯片今日大跌，军工大涨。 个人比较看好军工，还是那个理由，右侧，目前时间不够，可以继续涨，等到嗨皮。今日西飞和重工都涨停。我认为军工这里可能出现加速带。 芯片还是之前看法，我认为芯片跌下来是机会，加油吧诺安人。 锂电这里其实有分化，但是中军亚迪奔着万亿去了，只能说是分化吧，后续，我不认为锂电大宗有溢价行情了。 光伏，芯片，军工，看好。 当前的爆发点，一是军工的加速。二，我认为关注5g。光伏和芯片可能短期调整。 5g这边我们发现云计算逐渐走出龙头，中军中兴也走出趋势。包括数据中心光模块都有异动大涨。我认为龙头起来了，而且出现纲胆相照，我认为5g走c位有机会。当前还有一个需要注意，前面半导体起来是因为缺缺芯。如今5g的噱头？我认为华为p50是4g手机大家都很尴尬，5g逐渐成为标配，说明需求已经来了。5g就是标准，没有5g一定是因为特别的原因，如果没有情怀加持，狗带。另外相较于芯片，5g目前位置不高，右侧类似前面军工。 5g行业格局比较清晰，idc，光模块，电容电感元件，通讯模组，云计算等，类似电池链的正负极电解液，光伏的硅片。我认为，有希望的。 当然有一个不如芯片的是，5g是全球基础设施，这里疫情，国外的建设放缓，不想芯片这种只需要运输就ok。 今日推出8月组合5只，后面每个月初推出月度精选，统计一个月涨跌幅。 和远气体。有半导体属性，工业气体赚钱是必须的，右侧代加速走势。 中兴通讯，5g先锋。 武汉凡谷，5g射频，右侧放量加速。 亚盛集团，做农业种植的，最近农业其实频繁异动，个人也重仓农业。 新合成，对赌转价值大盘还有医药反弹。
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