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白酒致癌、游戏加税、生长激素有害健康...... 一天锤三个，谁也别笑话谁。 先说第一个锤，游戏加税。 昨天段永平一句：“今天买了点，再跌再多买些”，全网火了，现在都在讨论要不要抄底腾讯。不少人觉得再不买来不及了，结果今天又给机会了。 证券时报的一篇报道，“在税收上游戏行业应该向传统行业适度看齐”，看来这是要加税了。其实游戏行业还是蛮赚钱了，这点税不至于让企业揭不开锅，市场担心的还是话外之意，行业是否会有进一步整顿。 如果行业真来大整顿，对腾讯影响还是很大的，但我依然认为不会产生毁灭性打击。 根据2020年数据，腾讯游戏业务占总营收32%，如果加上社交网络部分的游戏收入，估计更高，接近40%都有可能。而在游戏业务中，智能手机游戏收入1466亿元，个人计算机客户端游戏收入为446亿元，手游占了大头，当年马道长预言，要把握好下一个风口“移动互联”，结果pony马做到了。 我觉得这个时点买腾讯，长线投资没有问题，但你要做短线，还是等右侧吧，“段菲特”是越跌越买，人家是大老板，子弹充裕，也等得起。 再说第二个锤，生长激素。 国社发文：“专家认为，生长激素有被滥用的苗头，可能带给使用者内分泌紊乱、股骨头滑脱、脊柱侧弯等健康风险。” “东北茅”、“医药茅”，长春生物今天开盘直接躺平了，收盘数据显示，三机构席位合计卖出5.53亿元。从2016-2020年，公司收入增长了四倍多，其中90%以上来自生长激素及相关产品，市场如此表现，完全可以理解。 公司也急了，频频发声，核心意思：生产规范，好产品，成长空间大，矮小症人群700万，治疗人群仅2%。 我觉得药这个东西不比白酒，尤其高端白酒，前者是必吃，后者可喝可不喝。老百姓必吃的东西，政府是肯定要强监管的，只不过咱们白酒也别高兴，消费税是肯定要下来的。但我始终这种高端产品，又是卖方市场的，是有转嫁能力的。 毕竟还只是一篇报道，谈不上什么政策，对长春高新谈不上多大打击，但我觉得长期持有，面对这种风险，都还是要有提前预判的，免得到时候措手不及。 最后说白酒致癌。 “饮酒是全球癌症的主要原因”，类似的话说了多少年了，早都见怪不怪，关键是从科技部网站上冒出来，总有一种“上头”不让炒白酒的感觉。其实很多年前，世卫组织就把“烟草、酒精、黄曲霉素、槟榔和咸鱼”列为一级致癌物，早都不是什么新闻，无非是让大家觉得“项庄舞剑意在沛公”，相信喝酒的人不会在意这句话，买白酒股的我们会在意这句话。 但从今天白酒股的表现看，跌不动了，再怎么锤，也就这样了，死猪不怕开水烫。 这个点位，以今天的收盘价格，按照雪球统一给出的动态市盈率（我也懒得算了）：贵州茅台43.29、五粮液23.64、泸州老窖29.85，五老组合已经合理了...... 昨天有雪球粉丝给我一张新闻截图：“业内人士告诉《五谷财经》，泸州老窖2021年上半年收入，利润增长情况十分良好，还会超出机构预期，这是其多款产品集中停货的底气；同时，此时停货也可以进一步降低渠道库存，保证价格坚挺，并为即将到来的“双节”做准备。” 现在跌的大家都没有心思看基本面了，但春寒料峭，有些积极信号已经来了，泸州老窖的半年报可能好于市场预期，最近股价明显相较其他白酒强点。 一篇报道就能让一个板块跌掉上千亿市值，如果不是这几年我们涨太多了，肯定不会这么风声鹤唳。其实很多赛道股都在杀估值，“企业业绩增长的确定性”都还在，确定性还在，涨回去是迟早的事。只要没有卖，股数就没变少，市值高了、低了，没有意义的。 曾国藩说：“熬的过，打得通的，才是好汉。” |
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