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方正策略团队今日发文表示，成长行情见顶往往伴随着微观交易结构的恶化，体现在换手率、成交额占比快速攀升。但历次行情期间局部交易的拥挤往往多次出现，很难仅依靠微观交易结构的拥挤就判断成长行情是否见顶。 当前部分热门赛道微观交易结构恶化迹象已经显现，换手率与成交金额占比越过之前高点后值得警惕，但短期的交易拥挤难以改变成长板块的趋势向上，阶段性调整后反而是布局良机。 后续市场仍大概率继续拥抱科技成长，建议围绕高景气、高成长布局，重点关注新能源、医药生物、半导体、军工等。 东风“全功率燃料电池乘用车动力系统平台及整车开发”国家重点研发计划项目综合绩效评价顺利验收，填补国内空白。 据国际氢能委员会统计，预计到2030年，全球燃料电池乘用车将达到1000万辆至1500万辆，到2050年，氢能源需求量将是目前的10倍。 从半年报和业绩预告数据来看，24只氢能源概念股净利润将翻倍增长，江苏索普、华昌化工、英力特、美锦能源等4股净利润预增10倍以上。 北上资金全周净买入100.89亿元，23股加仓幅度超100% 中集车辆的加仓力度最大，最新持股数为54.87万股，增长幅度为528.76%；其他还有起帆电缆、博晖创新、金雷股份、融捷股份、天音控股、惠云钛业、移为通信、金丹科技等。 近两周，中国平安、伊利股份、泸州老窖、格力电器、五粮液等“老白马”均获北向资金大幅加仓。 券商观点中信证券：本周新能源板块内部存在较大分流压力 华西策略：热门成长赛道筹码拥挤 关注景气扩散的机会 东亚前海策略：市场反弹接近尾声 关注资金高低切换 安信策略：宁组合为代表的高景气成长股还将是A股主线 海通证券：今年行情节奏类似10年先抑后扬 智能制造仍然是第一梯队 中金宏观：出口压力或将在四季度有所加大 银河证券：新能源汽车产业链景气度持续提升 把握锂资源板块主升浪投资机会 中原证券：我国目前处于第三消费社会早期阶段 小家电板块景气度长期向好 |
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