 昨天指数上涨，券商立功了。券商为什么那么风光？大家都以为好事又来了，只要券商一动，大家就也想起14、15年的行情，券商的风光能重演吗？我认为大概率不会。 昨天为什么券商那么厉害？这里面有一个潜在的逻辑，叫做财富管理。财富管理是主线，不是收点佣金搞点投行，如果理解错了，今天券商压力就会大一点。 昨天，指数看起来也喜气洋洋，一扫前天的阴霾。昨天有惊无险年线又收复了，那今天会有什么妖蛾子？几个因素，不可持续的券商昨天的冲高，今天回落带来了压力，白酒就不说了，这也是传统的压力，但新的板块没有成功的顶上去，独木难支。 再加上大洋彼岸的市场出现了较大的波动，所以这个市场目前的节奏就放缓了，但市场的分化所有人都看得到，如何选择，就依据自己的眼光。当然面对已经起来的，我们就不要去追了。市场的故事每周都有新鲜的，不要急我认为还是耐心的卧底。 大洋彼岸突然一波动，商品价格也回落。整个顺周期的价格普遍下降，对股价也产生了影响，这是一个短期的还是长期的？我认为钞票可以无限的印，但资源不能印。尽管说短期调整已经出现了，你该止盈就止盈，该止损就止损。因为它以美元计价，那短期传出来它有可能是回收QE，虽然不加息，但货币收紧美元还要涨，美元一涨对商品的价格来讲就有了下行的压力。 那么不受影响的呢？我认为被忽略的电力板块，应该还是大有希望，因为便宜，还没涨。比如钢铁、铜、铝那多多少少都有了一定的反应，有了获利盘。那这些躺在地板上的也是国家确定的战略方向，除了它本身的基本面，你说整个板块都没有动，它凭什么动呢？诸位要思考这个问题。 这段时间你要注意并购重组的案例在不断的增多，又符合国家的产业政策，那未来优质的，涉及到清洁能源的资产注入上市公司的预期，它就会带来乌鸡变凤凰的机会。最近老严在研究电力板块，因为这一板块产业链比较长，有符合国家产业发展的战略，特别是清洁能源、清洁电力、特高压输电，我认为有潜力的真的还不在少数！ 点击午评名片加关注↓ |
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