​理财师如何借助企业微信在获客上发挥效能？

  

线下见面第一件事，就是通过企业微信和客户建立联系，以此达到将客户留在企业微信上实现对客户的持续触达。那么，理财师在服务客户的过程中，又该如何借助企微去实现获客呢？

银行网点获客和经营

企业微信和个人微信有一个很大的区别，就是企业品牌的展示。企业微信自带一个品牌的小尾巴，当用户初次添加你时，企微自带的品牌名可以帮助你快速建立信任，及时以后用户忘记了你，品牌名也可以帮助他了解你是提供什么服务的。其次是名片内容，企业微信可以自定义名片内容，比如企业简称、名字、手机、邮箱、地址等都可以自定义，但这一点，个人微信号是不支持的。

第一次接触：当客户进入网点时，大堂经理会询问客户办理何种业务类型，并为客户进行业务办理指引。与此同时，企微的名片样式还支持直接下载，理财师可以将自己的名片打印后，直接摆放在大堂的桌面上，引导客户添加其微信。在这个过程中，理财师还可以通过客户办理的业务类型来判断客户是否有购买其他产品的意愿和潜力。

同时，企微还支持带参数，手机号搜索带参数、客户验证链接手动绑定带参数。从客户加上企业微信那一刻起，就已经将客户与机构内部的crm系统打通绑定了。

第二次接触：在等候区等待办理业务的客户，理财师可以结合相关产品，进行一对一或一对多的大堂微沙龙等相关动作，进一步激发并挖掘客户潜力。第二次接触中可以将客户相关标签记录，并通过企业微信聊天做好人工标注。比如代发客群、新增客户等。

第三次接触：客户在柜台办理业务时，由柜员进行产品推荐。但柜员的营销和客户经理的专职营销不同，客户经理可以通过和客户的简单交流，挖掘客户的需求，并结合客户的情况推荐合适的产品，引导客户购买产品，实现快速推荐。

如果客户有兴趣就推荐给理财经理进行产品的详细介绍，在后续的线上营销问答中，做好知识理念铺垫及营销闭环，来实现对客户的触达、转化，提高订单成交率。