【原】全球娱乐及媒体行业展望2021-2025（上篇）

普华永道连续22年发布《全球娱乐及媒体行业展望》，报告中按照盈利渠道将娱乐及媒体行业分为以下14个子类别。影视产业观察特别编译最新版的报告中关于全球娱乐及媒体细分行业趋势的主要判断，将分为上下篇发布。

总述

在新冠疫情发生一年多以来，其成为了影响消费者的颠覆性事件，也是影响媒体和娱乐行业发展的最重要因素。尽管各地区存在疫苗接种率差异、新变种病毒出现等不确定因素，但随着疫苗接种率的上升以及疫情防控系统的优化，将有助于大多数发达国家的媒体及娱乐行业在下半年迎来复苏。对于该行业来讲，伴随着谨慎持续的场地容量限制，消费者重新享受现场演唱会和电影的愿望将逐渐得到满足。长期封锁养成的习惯将进一步根深蒂固，而疫情前已经形成的趋势，比如日益转向数字产品和在线销售将进一步加速。虽然电影、现场音乐和贸易展览等行业遭遇了前所未有的冲击，但数字行业的持续增长有效减轻了对行业的打击。

2020年全球娱乐和媒体行业(E&M)总收入同比下降3.8%，是《全球娱乐及媒体行业展望》发布以来最大的年收入降幅，达到了810亿美元，。随着全球越来越多的地区取消封锁措施，疫苗接种率不断上升，2021年全球E&M行业收入预计同比增长6.5%，2022年将增长6.7%，这将有助于推动全球E&M行业总收入未来以5.0%的五年复合年增长率增长。然而，这种看似健康的增长实则来自于一个严重低迷的基准年，如果将复合年增长率延长到6年来看，这一数字则不太乐观，只有3.5%。

在世界各地，疫情期间的封锁措施使家庭娱乐成为唯一选择，互联网成为必需品。2020年，全球共有11亿户家庭拥有固定宽带，智能手机用户数量达到46亿，全年的互联网数据消费总量增加了30%。OTT视频、电子游戏和互联网广告的增幅高于平均水平，这些都成为2020年E&M行业的亮点。

消费者图书

纸质书籍仍然是主流，但疫情促进了数字产品使用量的增加。封锁措施推动了电子书收入的增长，增长率达到了8.6%，扭转了近几年来的下滑趋势。

就总收入而言，纸质书籍在预测期内将继续占据主导地位，但出版商需要采取多渠道策略以适应电子书的流行趋势。消费偏好的区域差异非常显著，美国的纸质书销量强劲增长，而在英国纸质书销量则有所下降，反而有声书销量在2020年上半年增长了47%，在同一时期，由于政府取消了对数字图书的增值税，电子书销量增长了18%。图书市场增长最快的国家是印度。

其他领域的消费者行为也在影响着电子书的使用情况，其中播客与有声图书相辅相成、彼此促进的趋势较为明显。

电影业

由于疫情影响，影院收入以前所未有的水平收缩，2020年收入锐减70.4%。并彻底改变了行业的面貌，如今实体影院和流媒体并驾齐驱。当然，电影业回暖的迹象已经显现，在经历2020年的危机所导致的低迷后，该行业有望得到复苏。

电影行业有充分的理由对新冠疫情后的前景持乐观态度——全球各地的电影院都在重新开业，消费者对电影娱乐的需求仍然很高，在2021年和2022年的待映电影中，包含了一些电影史上最赚钱的系列片新作。

许多在疫情期间关闭的影院预计不会重新开放，而亏损最大的院线巨头——比如AMC，其2020年的业绩比2019年下降了89%，导致其放弃了2020年的扩张计划，将战略重点重新放在公司整合上。

由于大型电影公司的发行计划被推迟，而多厅影院在别处寻找低成本电影放映，因而让独立发行商在这场危机中获得发展机会。当然，由好莱坞公司制作的影片有望迅速重回票房榜榜首。

由于25%的美国影院在2020年大部分时间关闭，因此中国超过美国成为全球最大的票房市场也就不足为奇了。尽管中国市场将继续保持增长，到2025年年票房体量有望达到110亿美元，但美国市场预计也将反弹，到预测期结束时将达到113亿美元。

数据消耗

疫情将2020年的互联网连接需求推至新的高度，据报道，一些电信公司的网络承载数据比疫情前增加了60%。封锁措施促使消费者增加了观看在线视频的时间，并购买新推出的订阅服务。2020年全球数据消耗量同比增长30.4%，预计2020年至2025年的复合年增长率为26.9%。

人类经历的这场疫情表明，廉价可靠的宽带服务不仅是工作、教育、娱乐和获取服务的基本前提，对于一些由政府实施的、旨在帮助个人和团体度过危机的社会经济政策而言也至关重要。

到目前为止，视频仍然是最主要的内容消费类型，2020年占全球数据消耗的78.3%。疫情还催生了电视和在线视频的不同趋势，在疫情影响下，在线视频普遍流行，付费电视的使用加速减少。

在未来5年内，游戏将成为增长最快的数据消耗类别，到2025年，游戏市场将占全球消费的6.1%。手机游戏市场在疫情期间得到迅速发展，其便携性和易用性在封锁解除后也将持续吸引消费者。

互联网接入

疫情加速了本已快速增长的全球数据消费趋势，随着消费者和企业对数据及连接需求的飙升，固定宽带和移动运营商的网络容量受到了考验。

随着消费者需求不断上升以及日益普及的互联网接入的推动，到2025年互联网接入年复合增长率将达到4.9%，为8800亿美元。

在封锁期间，随着电子商务、流媒体和付费点播以及视频通话等对带宽需求更高的服务兴起，无论是从商业还是政治角度来看，都使得光纤宽带和5G等下一代基础设施的推出成为当务之急。

移动互联网接入继续推动着市场发展，受到智能手机在全球的普及以及其在发展中市场保持的增长率，到2025年，该市场的收入将增加至8800亿美元。在预测期内，将有近10亿新的智能手机用户出现，以及6.81亿新的移动互联网用户。

互联网广告

疫情对2020年的互联网广告行业产生了重大影响，但并不全是坏消息——尽管在疫情最严重的时候，许多预算被削减或冻结，但封锁措施导致了数字媒体内容和服务使用量的增加。2020年互联网广告收入增长放缓，但仍保持强劲，达到3362亿美元，预计在预测期内仍将保持温和增长。

该行业面临的担忧和挑战来自于业内的一些措施，这些措施将会使广告商提供个性化和针对性的内容变得更加困难，其中包括苹果的应用跟踪透明度功能，以及谷歌计划在2022年前逐步淘汰Chrome浏览器中的本地跟踪数据。

移动端的数字媒体消费仍然是全球互联网广告市场最强劲的驱动力，原因包含以下几个：设备和连接的不断升级，5G技术的推出，以及Facebook、Instagram和YouTube等主要移动社交平台的持续流行。预计到2025年，全球移动互联网广告收入将达到3323亿美元，占互联网广告总收入的67.9%。

就全球范围而言，2020年所有地区的互联网广告都出现了增长趋势，其中欧洲、中东和非洲市场的增速最低，原因在于欧洲的主要市场受到疫情蔓延的严重冲击，导致政府颁布封锁措施。预计从2021年起，所有地区互联网广告收入都将实现温和乃至强劲的增长，其中拉美和亚太地区的增长最为强劲，2020年至2025年，这两个地区的复合年增长率分别为9.2%和8.7%。

音乐、广播和播客

疫情封锁虽然对现场音乐行业造成了严重打击，但对直播行业却起到了提振作用。如今播客成为许多市场的主流娱乐形式，即使是疫情也没有减缓这一领域的显著增长，因为在疫情期间用户往往倾向于寻求更多的娱乐方式。

全球音乐、广播和播客市场收入将从220年的781亿美元增长到2025年的1194亿美元，复合年增长率达到8.9%。在疫情结束后，现场音乐市场的反弹将进一步推动音乐市场的增长。

由于现场音乐收入的下降，2020年广播占据全球音乐、广播和播客收入的一半以上(50.7%)，这一数字高于前一年的43.7%。2020年，全球广播行业收入为396亿美元，低于前一年的452亿美元，预计将在2022年恢复到疫情前的水平。

未来五年全球所有地区的实体唱片销售将持续下滑，全球营收将从2020年的58亿美元降至2025年的42亿美元。同样下降的还有数字音乐下载内容，受到音乐流媒体服务的冲击，预计到2025年这一市场收入将以-26.7%的复合年增长率下降至2.92亿美元。