历史罕见！茅台、宁德时代一同被大举减仓！基金最新持仓大曝光

话题机 2022-01-23

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2022年01月23日 14:30

作者：张燕北

来源：中国基金报

摘要

【历史罕见！茅台、宁德时代一同被大举减仓！基金最新持仓大曝光】截至1月21日披露的公募基金四季报显示，2021年四季度基金第一大重仓股为贵州茅台。从重仓股行业看，白酒、医药和新能源是公募基金的兵家必争之地，行业龙头几乎包揽了重仓股前十。（中国基金报）

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　　公募基金2021四季报即将披露完毕，基金公司整体持仓情况基本出炉。从行业配置看，基金四季度对制造业整体配置市值最高，紧随其后的分别为大金融板块、信息软件与信息服务业。

　　从基金重仓的行业看，医药、白酒和新能源是公募基金的兵家必争之地，几乎包揽了重仓股的前十。从个股层面看，基金第一重仓股仍是贵州茅台，其次为锂电池龙头宁德时代。

　　从基金重仓股变化来看，锂电、光伏、消费电子、计算机设备等板块龙头四季度获显著增持，多只医药、白酒、金融股则遭到减持。

　　制造业最受公募青睐

　　从行业配置看，制造业依然深受公募青睐，信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业、金融业获得加仓，采矿业、科学研究和技术服务业则遭到减持。不过整体来看，基金四季度对各行业的配置比例变化并不大。

　　数据显示，四季度公募基金持有制造业的市值为25012.04亿元，配置比例为34.81%，较三季度增长2.2个百分点，位列第一。

　　房地产业占基金净值比例从三季度的0.65%上升到0.84%，加仓幅度仅次于制造业。此外，交通运输、仓储和邮政业、住宿和餐饮业、信息传输、软件和信息技术服务业、农、林、牧、渔业、房地产业等8个行业也得到基金小幅加仓。

　　与此同时，四季度公募持仓前三名行业集中度为40.3%，较三季度末的38.01%上升了2.29个百分点，行业集中度有所上升。

　　另一方面，部分行业遭到公募减持。四季度期间，卫生和社会工作、教育、电力、热力、燃气及水生产和供应业以及采矿业等行业被减持。

　　贵州茅台为第一大重仓股

　　根据统计数据，截至1月21日披露的公募基金四季报显示，2021年四季度基金第一大重仓股为贵州茅台。从重仓股行业看，白酒、医药和新能源是公募基金的兵家必争之地，行业龙头几乎包揽了重仓股前十。

　　截至去年底，公募基金前十大重仓股依次为：贵州茅台、宁德时代、五粮液、隆基股份、泸州老窖、药明康德、招商银行、山西汾酒、立讯精密、洋河股份。与三季度末相比，立讯精密、洋河股份新进前十大重仓股，海康威视和东方财富则被挤出前十大重仓股行列。

　　酒龙头贵州茅台继续稳坐公募基金第一大重仓股宝座。截至四季度末，共有830只基金持有贵州茅台，合计持股数5060.27万股，持仓市值高达1037.36亿元，占流通股比例为4.03%。易方达仍然是持有贵州茅台最多的基金公司，合计持有1194.93万股，持股市值接近245亿元。

　　锂电池龙头宁德时代是基金四季度第二大重仓股，被849只基金重仓持有，持仓总市值高达795.81亿元。位居第三的是五粮液，合计439只基金重仓持有，持仓总市值为514.82亿元。

　　光伏龙头隆基股份位居第四，493只基金合计持仓总市值达492.6亿元。泸州老窖、药明康德紧随其后，基金持仓市值分别为439.32亿元和384.08亿元。从四季度股价表现看，十大重仓股普遍表现欠佳。除招商银行外，其余9只个股均未能斩获正收益。

　　目前来看，重仓宁德时代的公募数量已经超过贵州茅台，而持股市值进一步缩小，仅相差不到200亿元，这一数据在三季度为200.88亿元，第四季度，贵州茅台股价下跌3.93%，宁德时代下跌3.21%。

　　纵观公募基金近些年第一大重仓股的变迁会发现，机构的偏爱发生了明显的改变。在两年前的2019年四季度末，贵州茅台就赶超中国平安成为机构第一大重仓股。

　　更早年间，A股容量尚小，公募基金数量也远不如现在。2014年四季度末，公募基金第一大重仓股中国平安。2013年二季度末，万科A是机构的最爱；2011年二季度末，有188只公募基金重仓招商银行，持股市值排名第一。

　　近11年间，公募头号重仓股从招商银行到万科A，再到中国平安、贵州茅台，以及如今即将取代成为第一的宁德时代，行业类别从金融到消费，再到科技，反映了经济发展的趋势变化。

　　加仓新能源、消费电子

　　减持白酒、医药

　　四季度，新能源板块个股获得公募基金青睐。从更细分领域看，锂电、光伏板块获得显著增持，同时，公募基金四季度也加仓了部分消费电子龙头股和计算机设备企业。

　　数据显示，四季度公募基金增持市值最多的是钾锂龙头盐湖股份，加仓市值达到62.64亿元；其次是晶澳科技和立讯精密，增持市值分别为48.71亿元和40.54亿元，天合光能位列第四，四季度获公募增持37.61亿元。

　　此外，浪潮信息、片仔癀、温氏股份、东山精密、永兴材料、金地集团等个股也分别获得20亿市值以上的增持。

　　从基金减持操作来看，遭到减持的股票有很大一部分是医药和白酒等基金重仓的主要行业，也有部分金融股遭减持。

　　基金四季度减持市值最多的是锂电池宁德时代，达到600亿元；其次是贵州茅台和药明康德，减持市值分别为555.58亿元和487.88亿元。此外，基金对中国中免、海康威视、五粮液、东方财富、迈瑞医疗、招商银行等6只个股的减持市值也超过200亿元。对于山西汾酒、爱尔眼科、智飞生物等，公募基金去年四季度也进行了较多减持。

　　值得注意的是，四季度多只高端白酒股遭到公募基金减持，除贵州茅台、五粮液外，还有泸州老窖、酒鬼酒、洋河股份、古井贡酒。