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基金年报大起底!4张图透视到底青睐哪些公司?

 鹏城豫人 2022-04-04

这段时间居家隔离,哪都去不了闷得发慌,正好基金年报披露也完成了,做一下复盘,把基民比较关心的数据梳理和解读一下。数据显示,2021年公募基金共为基民赚取了7171.89亿元的利润,不过这一数字较2020年下降了63.80%。从整体规模来看,2021年公募基金规模站上了25万亿台阶,位居全球第四。

下面根据Wind资讯整合的数据,6张图从6个角度给大家起底一下,里面有大家都比较关心的数据。(内容和数据仅供参考,不构成任何投资建议)

||  隐形重仓股篇   ||

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通常基金只公布其持有的前十大重仓股,相信这些数据曝光的频次肯定是相当高了。那何为隐形重仓股呢?就是那些实际被基金经理重仓持有,但又隐藏在所管理基金的前十大重仓以外的个股也会在半年报中披露。所谓“隐形重仓股”是指位列该基金持有股票占基金资产净值比第11位至第15位的个股。

很多基金大佬的隐形重仓股才是他们“独门秘籍”,就好比2021年基金隐形重仓股Top20名单里,基本上清一色都是和新材料、新经济和高端制造高度相关的一些白马标的。值得注意的是,医药的比重并不高,名单里就一家医药相关的公司欧普康视,其他不少都是这两年跑出来的新面孔。很多时候基金的隐形重仓股曝光率和关注度并不高,但是也容易走出黑马,很能体现出一个基金经理的选股能力。因为很多时候前十大重仓股基本都是大众情人,隐形重仓股就显得比较神秘了。

||  持股占比篇   ||

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按持股占流通股比统计,公募基金持有比例最高的是艾为电子,持股占流通股比例达75.96%。Top20名单里几乎可以说流通盘的一半的筹码都在基金手里,控盘的比例非常高。其中不乏一些年度黑马,比如华恒生物21年涨幅高达269.30%,天奈科技21年涨幅高达140.97%,名单里大部分基金持有流通盘高的公司基本年度涨幅都不少,20家公司里面只有4家公司21年年内出现下跌。

这里要给大家做个风险提示,很多股民都喜欢抄作业,把公司基金持股比例高作为买入依据。其实这是错误的观念!一方面这种持股比例数据存在一定的滞后,等你看到这些公开信息之后,很有可能某些基金已经早早地高位离场,这个时候买入无异于站岗。另一方面,无论什么时候做投资都应该从基本面出发,有基金重仓持有固然是好的,但是很多小盘股本身流通盘就不大,所以基金轻而易举就能吃下流通盘一半甚至更多的筹码,所以得千万注意。

||  基金增持比例篇   ||

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2021年,公募基金大幅增持的股票涨幅都比较明显,涨幅翻倍的有联盈激光(涨幅225.16%)、鑫铂股份(涨幅184.06%)、泉峰汽车(涨幅134.49%)、蔚蓝锂芯(涨幅112.48%)、意华股份(涨幅112.12%)、神工股份(涨幅102.2%),应该说股价走势相当靓丽。名单里涨幅最低的标的也录得了超20%的涨幅。

其实公募基金大幅增持的股票,一定有基本面的亮点吸引到资金,涨幅大小只是一个结果。为什么板块内这么多公司,基金偏偏选择了大手笔去加仓它呢?我们要学习的是这个逻辑,找出下一个基本面在变好的公司,而不是一味简单地抄作业。很多时候就会靠运气赚到了钱,最终又凭实力亏完了,这种例子太多了。

||  基金减持比例篇   ||

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2021年,基金减持比例最高的安克创新年内跌幅近四成,不过基金减持也并不一定会导致股价的崩盘,有些公司虽然年内遭到了基金的高比例减持,但是股价还逆势上扬,比如明微电子(年内涨幅240.85%)、欧克亿(年内涨幅160.85%)、华辰装备(年内涨幅157.17%)、固德威(年内涨幅94.13%)。

这里面就需要注意两点,一个是需要高度关注基金减持背后的原因,获利了结、基本面变差或者有利空都会是基金减持的理由,格外需要注意的就是公司基本面逻辑发生变化带来的“基金跑路”另一点就是市场的参与者非常多,除了公募基金,还有私募基金、游资等等,所以就会有先前提到的基金减持,股价却不跌反涨。

好了,以上4张图简单给大家梳理了一下2021年的基金的动向,哪些标的成为他们青睐的对象,哪些标的成了他们减持的目标。以后也会多给大家定期带来基金相关的数据,希望不管是对股民朋友还是基民朋友都能有一些帮助。喜欢或者希望看哪些数据得也可以后台给我留言,我到时候让助手一起给大家整合,以后的内容也会更加干货一些,工具性更强。(本文用到得数据均来自于Wind,不构成投资建议哈)

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