复盘近几年的A股市场的炒作,先后发酵炒作成为主线的题材有: 疫情相关 猪周期 新能源(风、光、储)、新能源车 数字经济(人民币) 新基建 碳中和 顺周期(大宗原材料) 等等... 你可能会发问,为何这些题材可以成为主线?而很多其他的题材都变成了支线或者几日游,这些主线之间有关联吗?他们背后的逻辑是什么? 回顾历史上的春秋战国时期,秦国从一个边陲小国,在不断崛起的过程中,受到山东六国的各种算计与对抗,但秦国始终专注于对内发展和对外扩张两个核心崛起逻辑,经由七位帝王,历经一百多年的努力,最终统一天下。历史不会重演,但却惊人的相似。 我们再通过下面的导图把这些题材串联起来,也就能很清晰地发现他们是有逻辑和共性的,他们真正的内在核心逻辑就是中国作为不断发展的大国在快速崛起,那对内发展经济,对外扩张自然就成了最核心的两条路径。 |
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