艾媒报告中心report.iimedia.cn 点击上方蓝字一键订阅 艾媒咨询——全球领先的新经济产业第三方数据挖掘与分析机构,专注于市场地位、消费行为、商业趋势。 iiMedia Research 报告完整目录 一、中国预制菜行业发展现状 1.中国预制菜行业分类 2.全球预制菜行业发展历程 3.中国预制菜行业发展驱动因素:乡村振兴 4.中国预制菜行业发展驱动因素:地方政策推动 5.中国预制菜行业发展驱动因素:国民收入 6.中国预制菜行业发展驱动因素:疫情催生创新 7.中国预制菜行业发展驱动因素:餐饮成本 8.中国预制菜行业发展驱动因素:连锁门店 9.中国预制菜行业发展驱动因素:冷链技术 10.中国预制菜行业销售渠道 11.21年20中国预制菜行业规模为3459亿元 12.中国预制菜行业消费者画像 13.节省时间是消费者购买预制菜的主要目的 14.近六成预制菜消费者喜欢吃川菜 15.八成消费者已经形成每周购买预制菜品的习惯 16.超七成的中国消费者最喜欢即烹食品 二、中国预制菜细分市场——以烤鱼为例 1.消费升级:新中产消费升级理念利好烤鱼市场 2.21年20中国烤鱼行业市场规模达1104.5亿元 三、中国预制菜行业主要供应端:罗非鱼 1.供应链标准化保障行业稳定发展 2.烤鱼行业上游供应链分析 3.1978-年2020中国生鲜产品产量 4.21年20中国罗非鱼出口量为1342.966吨 5.年2020中国罗非鱼养殖产量回升至165.5万吨 6.广东省罗非鱼淡水养殖产量位居全国首位 7.广东省罗非鱼收购价持续上涨,涨幅达64.1% 8.新赛道助力罗非鱼消费市场增长 9.预制菜市场发展将开拓罗非鱼市场利润空间 10.罗非鱼市场发展趋势 四、中国预制菜行业供应端标杆案例企业 1.罗非鱼预制菜标杆案例企业:国联水产(一) 2.罗非鱼预制菜标杆案例企业:国联水产(二) 3.罗非鱼预制菜标杆案例企业:国联水产(三) 4.罗非鱼预制菜标杆案例企业:环球水产(一) 5.罗非鱼预制菜标杆案例企业:环球水产(二) 五、中国预制菜行业发展为乡村振兴注入新动能 1.中国预制菜行业发展趋势(一) 2.中国预制菜行业发展趋势(二) 图表目录 图表1:1978-21年20中国居民人均可支配收入及增长率 图表2:2015-2023年中国餐饮行业年收入与增长率 图表3:2019年中国餐饮行业成本分布 图表4:2019年中国餐饮行业成本同比增长率 图表5:2015-2023年中国连锁餐饮企业门店数及预测 图表6:2015-2023年中国冷链物流市场规模及预测 图表7:2019-2026年中国预制菜行业市场规模及预测 图表8:2022年中国预制菜消费者购买预制菜产品的目的 图表9:2022年中国预制菜消费者最喜爱的八大菜系 图表10:2022年中国消费者每周购买预制菜产品的频次 图表11:2022年中国消费者购买预制菜产品的价格分布 图表12:2022年中国消费者喜欢的预制菜类型 图表13:2018-2023年中国烤鱼行业市场规模及预测 图表14:1978-年2020中国生鲜产品产量 图表15:2017-21年20中国罗非鱼出口情况 图表16:2013-年2020中国罗非鱼淡水养殖产量 图表17:2019-年2020中国主要省份罗非鱼淡水养殖产量 图表18:年2020中国罗非鱼养殖产量区域占比 图表19:2019-2022年广东省罗非鱼日均收购价 图表20:2016-21年20H1国联水产水产品加工业务收入 图表21:年2020国联水产业务结构 图表22:2020H1-2021H1广东环球水产罗非鱼出口额 本报告研究涉及企业/品牌/案例 国联水产,环球水产 中国预制菜行业分类 全球预制菜行业发展历程 中国预制菜行业发展驱动因素:疫情催生创新 21年20中国餐饮业规模为46895亿元,同比增长18.6%,餐饮行业市场规模基本恢复至疫情前水平。 2022年餐饮行业受疫情影响仍较严重,但预制菜的发展让餐饮行业克服堂食减少的影响,并为行业提供了新的经营模式。餐饮行业短期内将缓慢增长,预计2025年市场规模达55635亿元。 中国预制菜行业发展驱动因素:餐饮成本 数据显示,餐饮行业占比最高的三项成本分别为:原材料成本、人力成本、三项费用,其中原材料成本占比最高,达41.9%。从成本增速方面观察,最快的分别是人力成本、房租、原材料成本。 艾媒咨询分析师认为,餐饮标准化流程可提高出餐效率、压缩后厨面积,达到降本增效的效果,预制菜行业将有效降低餐饮行业用人、租金成本的支出。 中国预制菜行业发展驱动因素:冷链技术 冷链物流技术驱动预制菜市场的发展,21年20中国冷链物流市场规模达5699亿元,同比增长17.5%,冷链物流整体市场规模增长较快。 艾媒分析师认为,冷链物流保障了预制菜品的新鲜度和扩大了销售半径,中国冷链物流市场规模不断扩大,有助于预制菜行业业务拓展和扩充。 21年20中国预制菜行业规模为3459亿元 数据显示,21年20中国预制菜行业规模为3459亿元,同比增长19.8%,预计未来中国预制菜市场保持较高的增长速度,2026年预制菜市场规模将达10720亿元。 中国预制菜行业消费者画像 节省时间是消费者购买预制菜的主要目的 调研数据显示,节省时间是消费者购买预制菜的主要目的,达71.9%,其次是美味和不喜欢做饭。 艾媒咨询分析师认为,预制菜本质是减少菜品加工程序,方便消费者更快捷地享用美食,七成消费者购买预制菜的目的是节省时间,可见预制菜在消费者中存在较大的发展潜力。 21年20中国烤鱼行业市场规模达1104.5亿元 数据显示,21年20中国烤鱼行业市场规模达1104.5亿元,较年2020上升13.8%。随着烤鱼消费在中国各城市的逐步流行,市场渗透率持续提升。 国民向享乐型、发展型消费转变,进一步推动烤鱼行业市场规模的增长,预计未来烤鱼市场保持约12%的增长率,2023年中国烤鱼市场规模将达1396.6亿元。 21年20中国罗非鱼出口量为1342.966吨 中国作为全球罗非鱼产量最高的国家之一,其产出量能够满足国内的需求。数据显示,21年20,中国罗非鱼出口量为1342.966吨,同比下降1.6%,平均单价较往年有所上涨,为每公斤16.3元。 广东省罗非鱼淡水养殖产量位居全国首位 广东、广西、海南、云南和福建是我国罗非鱼的主要养殖产区。 数据显示,年2020,广东省罗非鱼淡水养殖产量位居全国首位,为74.01万吨,占全国总产量的44.7%,而广东、广西、海南、云南和福建五省的罗非鱼养殖产量合计为160.75万吨,占总产量的比重为97.1%。 广东省罗非鱼收购价持续上涨,涨幅达64.1% 随着近年预制菜市场的发展,烤鱼预制菜成为热门细分品类,撬动了消费者需求。而下游需求端的强势表现也带动了上游原材料价格上升。 2022年年初,罗非鱼价格显著上涨,广东省作为罗非鱼养殖大省,罗非鱼的收购价从2019年年末的均价3.29元/斤,上涨至2022年4月初的5.34元/斤,增长率达到64.1%。 罗非鱼最高收购价已突破6元/斤,其中在4月15日的珠海斗门,1.2斤以上规格的罗非鱼收购价达到6.7元/斤。广东省近几年罗非鱼的年均产量约74万吨,罗非鱼收购价的增长为养殖户每年带来至少30亿元的增收。 罗非鱼市场发展趋势 预制菜主打农产品精深加工,延长农产品价值链,在产业的演化、融合过程中,衍生出新的市场价值。同样,预制菜行业为罗非鱼市场带来新的发展空间,或将给这个行业的转型带来机遇,创造出更广阔的市场。 中国预制菜行业发展趋势(一) 在国务院关于印发的《“十四五”推进农业农村现代化规划》通知中提到,预制菜发展将加快农村一二三产业的融合与发展,把产业链主体留在县域,把就业机会和产业链增值收益留给农民。 国家出台一系列政策加大对中小企业的扶持力度,从技术、资金方面给予大力支持,减轻企业负担,为预制菜市场提供有利的发展条件。 预制菜作为健康食品产业的新业态,也是乡村振兴工业化、农产品食品化的重要载体,符合企业连锁经营节本增效的需求、符合食品质量安全标准化的要求,市场前景广,发展潜力大。 艾媒咨询分析师认为,要抢抓预制菜发展机遇,培育产业龙头,打造知名品牌,推动预制菜产业做大、做强、做优,以预制菜产业促乡村振兴高质量发展。 中国预制菜行业发展趋势(二) 预制菜产业的蓬勃发展,为农民增收提供了更多的可能,从前农民将农产品直接在市场上进行售卖,附加值较低;还可能受到天气、疫情等不确定因素的影响,造成损失。而将农产品进行精深加工制成预制菜,则能保留其口感鲜美、延长其食用期,可以降低风险,提高收益。 在预制菜产业中,广东预制菜产业起步较早,在央厨建设、冷链物流、菜品开发、食品安全等领域先试先行,积累了一定的发展经验,统筹了多方资源。 广东省是中国罗非鱼的主产区,年产量74万吨,占比接近全国总量的一半。21年20,广东开始通过罗非鱼农产品食品化,带动罗非鱼产业链上下游增收。部分大型水产加工企业一改过去只做罗非鱼粗加工的模式,针对罗非鱼特点和国内市场需求,相继推出烤鱼、脆肉罗非鱼等产品。 罗非鱼食品化的产业模式将影响到其他农副产品,农产品食品化,对打造现代化产业链有重要意义。 |
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