这只黑熊拦住装猫咪的木箱，准备红烧一顿。没想到哈巴狗舍生忘死，冲进水里，竟然跟黑熊扭打在一起。虽然对黑熊伤害性不强，但侮辱性极大。上岸后，黑熊一爪子拍翻狗狗，张嘴就要咬死它，结果被枯木绊倒。狗狗头也不回，赶紧跑进草丛里。
猫咪还在继续漂流，前方就是湍急的小瀑布，好在重心够稳，猫咪险象环生。狗狗一路高歌猛进，沿着河流一路寻找。躺过泥泞的沼泽，最后在小溪边发现了木箱。但里面除了一根鸟毛，什么都没了，担心、失望、伤心布满狗狗的双眼。而这时饥肠辘辘的小猫咪，却盯上了一只狐狸，它要干嘛？
只见狐狸快速刨出土坑，然后把食物埋了进去。等狐狸走后，猫咪鬼鬼祟祟的找到土坑，捡着狐狸的剩菜残羹大快朵颐起来，渴了就喝天上的雨水。猫咪吃饱喝足后走上铁轨，但这不是回家的路，还差点被火车轧死。劫后余生，猫咪一蹦一跳来到开满花朵的草原。在这里遇到了温顺的梅花鹿，它躺在小鹿怀里安稳地睡着了。
但狗狗就惨了，为了找它被困孤岛，眼看潮水马上就把它淹没。翻滚的海浪如同拍打在狗狗的心里，陷入了绝望。好在这时一只老海龟浮出海面，让狗狗体验了一把唐僧取经的待遇。
这天晚上，猫咪睡得正香，却被一头猪叫吵醒。原来小猪被草藤缠住了后脚，猫咪安抚过后帮它解开了藤蔓。小猪也带着猫咪认识了一群小乳猪，还在猪妈妈身上吃了顿早餐，最后舔舐小猪头作为道别。它又来到了小溪边，盯着水里的鱼出了神，还差点掉进小溪。
