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1 中国家禽饲养的总体规模和基本情况 1.1 全国肉、蛋、奶产量 表1 2016—2021年全国肉、蛋、奶产量(万t，%)
据官方数据统计，2021年前三季度猪肉产量同比增加38%，牛肉、羊肉、禽肉稳定增加，牛奶增加8%。禽蛋略有减少。 1.2 2021年畜禽生产要点 1.2.1 全国猪牛羊禽肉产量同比增长16.3%。猪肉产量大幅增长，牛羊禽肉产量稳定增长，禽蛋产量有所下降，牛奶产量较快增长。 1.2.2 前三季度CPI(消费者物价指数)上涨0.6%，PPI(工业企业生产价格指数)上涨6.7%。两相对比，差异显著，原因是猪肉价格大幅拉降CPI，石油、煤炭、钢材等能源及大宗商品价格大幅上涨推高工业企业生产成本。2021年CPI上涨0.9%。 1.2.3 生猪产能加快释放，牛羊禽肉全部增产，但消费恢复不及预期，第四季度生猪产能持续释放，虽有节日带动消费，但猪价仍然低迷。 1.3 禽蛋产业40年 贸易对产业发展产生深远影响，入世前年均增长11.8%，入世后2.2%(不含2019年增幅)。禽蛋产业进入平稳发展阶段，波动幅度收窄。
1980-2020年禽蛋产量及增长率 1.4 禽肉产业35年 入世前年均增长13.7%，入世后3.3%(不含2019年增幅)。禽肉产量保持增势，消费易受突发事件影响(如速生鸡、速生鸭、活禽交易等)。
1985-2020年禽肉产量及增长率 1.5 禽肉分布
2014年与2021年禽肉分布对比 2021年禽肉中鸡肉占比将近66%，非洲猪瘟发生后，鸡鸭鹅肉均有增长，短期内白羽肉鸭增量最多，鸭肉占禽肉比重在2019年曾达33%。2020—2021年，行业由繁荣转向低迷，鸭业亏损较大。随后产能进入调整期。2021年鸭肉占比回落至27%。 1.6 鸡肉分布 2021年白羽肉鸡种鸡存栏，肉鸡出栏“双增”；黄羽肉鸡种鸡存栏，肉鸡出栏“双降”。2021年白羽鸡肉占比57%，2021年黄羽鸡肉占比27%，近年来持续增加的是817小型肉鸡，呈现持续增量的态势。
2014年与2021年鸡肉分布对比 1.7 家禽数据 2021年主要家禽品种种源、雏苗供应、商品代存出栏数据情况汇总见表2。 表2 2021年主要家禽种源、雏苗供应、商品代存出栏情况
1.8 2021年四大家禽效益 1.8.1 蛋鸡大部分种鸡和商品代蛋鸡有盈利，效益比2020年好。 1.8.2 白羽肉鸡种鸡存栏高，雏鸡、毛鸡供应增加，产业链整体效益回落。 1.8.3 黄羽肉鸡 ①父母代种鸡存栏减至近3年低位，但种源依旧非常充足；②雏鸡效益持续低迷，毛鸡略好于2020年；③产业发展处于“瓶颈期”，面临困难依然较多。 1.8.4白羽肉鸭种鸭规模已经调减，但是在新的市场行情下依然很大，鸭苗价格波动剧烈，种鸭企业经营困难。除了2—4月稍好以外，产业链整体效益低迷。 2 2021年主要禽种的生产经营情况 1 蛋鸡 2.1.1 祖代企业和品种蛋鸡祖代企业饲养的配套系目录汇总见表3。新杨绿壳蛋鸡、新杨黑羽蛋鸡、神丹六号绿壳蛋鸡是特色品种；农金1号是2021年新审定品种。 表3 蛋鸡祖代企业饲养的配套系
2.1.2 全国新增祖代蛋雏鸡数量2021年进口祖代鸡数量偏少，为12.59万套，有伊莎、海兰、雪佛黑3个配套系，主要来自加拿大和美国。国产祖代更新数量为63.70万套，每年更新数量庞大，远超进口品种，有14个高产配套系，另有特色配套系10个。 表4 2011-2021年全国新增祖代蛋雏鸡数量(万套)
2.1.3 2013-2021祖代后备蛋种鸡存栏 2021年平均存栏32.08万套，同比增加25.95%。
2013-2021祖代后备蛋种鸡存栏情况 2.1.4 2008-2021年祖代在产蛋种鸡存栏 2021年存栏61.23万套，同比上升4.95%。远高于实际需要的36万套，祖代向全国供种富富有余。
2008-2021年祖代在产蛋种鸡存栏情况 2.1.5 2016-2021年全国在产父母代蛋种鸡月存栏 2021年全国在产父母代蛋种鸡月存栏1 500.37万套。2020年，父母代在产种鸡总基调是去产能，效果明显，从2020年4月的1 754.60万套调减至约1 400万套。2021上半年基本稳定，下半年受父母代蛋雏鸡供应增加以及商品代盈利影响，在产存栏快速上升，至2021年末已经超过2020年高点。
2016-2021年全国在产父母代蛋种鸡月存栏情况 2.1.6 2018-2021年全国雏鸡销售量2021年全国商品代雏鸡供应11.59亿只。2021年1-11月，商品代蛋雏鸡销售量一直低于2020年同期。12月雏鸡销量有大比例的提高，全年雏鸡销量反而增加1.30%。
2018-2021年全国雏鸡销售量情况 2.1.7 2008-2021年商品代蛋雏鸡年平均销售价格 2018-2021年，商品代蛋雏鸡整体盈利。2021年，售价平均3.59元/只，成本2.58元/只。
2008-2021年商品代蛋雏鸡年平均销售价格 2.1.8 2017-2021年全国在产蛋鸡存栏2021年第一季度，在产蛋鸡存栏受2020年商品代亏损影响“惯性”下降。随着商品代效益好转，淘汰日龄增加、下半年存栏上升较快。
2017-2021年全国在产蛋鸡存栏情况 产蛋鸡存栏规模多大较为合适？1年挣1只淘汰鸡钱，效益较好、合适。2019年非洲猪瘟发生带动家禽业发展，蛋鸡效益好，但不可复制。2020年，鸡明显过剩，产业出现近1年的亏损。2021年，蛋鸡盈利比1只淘汰鸡(19.38元/只)低26.16%。初步判断，产蛋鸡存栏10亿～10.30亿只合适。存栏处于紧平衡上沿的盈利，就需要有其他外力。 2.1.9 2016-2021年全国产蛋鸡月只鸡单产只鸡年单产情况：2016年17.42 kg；2017年17.48 kg；2018年17.51 kg；2019年；2020年17.71 kg；2021年单产17.65 kg，同比下降0.34%。
2016-2021年全国产蛋鸡月只鸡单产情况 2.1.10 2018-2021年全国高产蛋鸡的鸡蛋产量2021年比2020年减产31万t，平均每天鸡蛋减产852 t。产量少一点，效益好一点。
2018-2021年全国高产蛋鸡的鸡蛋产量情况 2.1.11 2017-2021年鸡蛋价格与产蛋鸡存栏关系鸡蛋价格和产蛋鸡存栏之间反向变化比较明显。2021年鸡蛋平均价格8.80元/kg，同比上升33.80%。供求决定价格。2021年平均存栏10.50亿只，2020年存栏10.64亿只。价格升高的两个原因：产蛋鸡存栏降低，供应减少；饲料涨价。同时，自然灾害、突发事件、季节性等导致需求增加。
2017-2021年鸡蛋价格与产蛋鸡存栏关系 2.1.12 结论与预判商品蛋鸡效益综合进行分析，①只鸡盈利：2018年27.32元，2019年43.91元，2020年-1.03元/只，2021年14.31元；②2021年产蛋鸡存栏合理，鸡蛋供应减少，商品蛋鸡盈利；③预判：由于2021年商雏销量小幅增加1.30%，预计2022年在产蛋鸡存栏相较于2021年基本持平，仍将处于合理区间，鸡蛋供应充足。需求受宏观经济压力影响，有进一步转弱的趋势。饲料价格仍将处于高位，商品蛋鸡依然是“中年”，与2021年相当。 2.2 白羽肉鸡 2.2.1 2005-2021年全国祖代白羽肉雏鸡更新数量 2020—2021年，祖代企业新增5家，达到19家。2021年，祖代更新124.61万套，强制换羽14.95万套。
2005-2021年全国祖代白羽肉雏鸡更新数量 2.2.2 2005-2021年全国祖代白羽肉雏鸡品种分布 科宝在国内饲养曾祖代、祖代供给能力增加；AA和罗斯占比由2005年的近70%降至30%，哈伯德占比扩大；圣泽901占比稳定；将祖代雏鸡分为引进和国内自繁，2019-2021年自繁占比14.10%、27.15%、30.37%。
2005-2021年全国祖代白羽肉雏鸡品种分布情况 2.2.3 祖代存栏2021年，祖代存栏同比增加4.92%。其中，后备存栏同比减少0.75%，在产存栏同比增加8.10%。祖代产能非常充足。2021年9—10月，在产种鸡存栏自2013年以来首次升至120万套以上，意味着产业链向下游继续释放产能。 白羽肉鸡祖代后备出栏、在产存栏和总存栏情况 2.2.4 2009-2021年全国父母代白羽肉雏鸡年销售量 2009-2013年，产能扩张，过剩产能积聚；随后由于突发事件、产能过剩的情况，行业进入4～5年的低迷期，过剩产能出清；2017—2018年，白羽肉鸡产能处于低位，加之偶发的非洲猪瘟因素，效益好；之后进入产能扩张时期。可以看出，保障产业链效益的最根本因素是产能控制在合理范围，2021年，同比增加5.97%。
2009-2021年全国父母代白羽肉雏鸡年销售量 2.2.5 父母代存栏2021年，父母代存栏6 507.87万套，同比增加7.14%。其中，后备存栏2 663.89万套，同比增加3.48%，在产存栏3 843.98万套，同比增加9.83%。2021年，父母代存栏处于历史高位，商雏供应能力充足。进入下半年雏鸡价格较为低迷，因此下半年父母代种鸡存栏不再保持持续增加态势。但就种鸡存栏规模而言，目前及未来一段时间种鸡存栏仍处于高位。 白羽肉鸡父母代后备出栏、在产存栏和总存栏情况 2.2.6 2016-2021年白羽肉雏鸡、毛鸡、鸡肉价格白羽肉雏鸡、毛鸡、鸡肉价格的同向变化比较明显。2021年，商品代雏鸡平均价格2.78元/只，毛鸡(市场鸡)平均价格8.36元/kg，鸡肉价格10.15元/kg，同比下降1.24%。2021年鸡肉产量增加，但是价格下降。
2016-2021年白羽肉雏鸡、毛鸡、鸡肉价格情况 2.2.7 白羽肉鸡产品产量白羽肉鸡产品产量情况见表5。 表5 白羽肉鸡产品产量情况
注：成活率，出栏活重引自“农业农村部畜牧业司肉鸡生产监测”。 2.2.8 结论和预判 种鸡存栏已经处于高位，高存栏将在2022年延续。可供应的雏鸡数量增加。产业面临产能过剩和市场风险。终端鸡肉价格总体低迷，产业链效益较2020年回落。
2021年白羽肉鸡产业链主要指标同比 2.3 黄羽肉鸡 2.3.1 2021年不同类型祖代黄羽肉种鸡占比2016—2021年，快中速占比萎缩，慢速型扩大。
2021年白羽肉鸡产业链主要指标同比情况 2.3.2 2012-2021年全国祖代在产黄羽肉种鸡存栏2021年，全国在产祖代黄羽肉种鸡平均存栏量151.45万套，同比减1.31%。仍处于历史高位。
2012-2021年全国祖代黄羽肉种鸡存栏量 2.3.3 2012-2021年全国父母代在产黄羽肉种鸡存栏2021年，全国在产父母代黄羽肉种鸡年平均存栏量4 047.15万套，同比减少5.93%。为2019年以来最低水平。
2012-2021年全国父母代黄羽肉种鸡存栏量 2.3.4 2011-2021年黄羽肉种鸡实际产能水平2021年，祖代种鸡利用率进一步下降，父母代种鸡利用率与2020年基本持平。根据现有种鸡规模，结合实际监测的种鸡产能测算，行业在未来1年有充足能力向社会提供商品代雏鸡50亿只以上。
2011-2021年黄羽肉种鸡实际产能水平 2.3.5 2018-2021年父母代雏鸡供应量2021年，监测企业父母代雏鸡供应量同比减少12.81%，说明父母代雏鸡转卖商品代比例增多。外销量占比(供应量包括外销量和自用量)30.3%(2020年29%、2019年31%、2018年35%)，与2018年相比减幅明显。
2018-2021年父母代雏鸡供应量 2.3.6 2018-2021年商品代雏鸡供应量2021年，监测企业商品代雏鸡销售量同比减少6.35%，下半年减幅明显加大，说明需求端形势不及2020年同期。
2018-2021年商品代雏鸡供应量 2.3.7 2018-2021年商品代雏鸡价格2021年，监测企业商品代雏鸡销售价格整体低位调整，平均为1.87元/只(成本1.95元/只) ，同比下降4.11%。雏鸡市场持续低迷，只有一季度可盈利，全年只雏鸡亏损0.08元。
2018-2021年商品代雏鸡价格情况 2.3.8 2018-2021年毛鸡价格2021年，毛鸡销售均价为15.16元/kg，同比上升12.67%(成本14.75元/kg) ，只鸡盈利0.76元(按只鸡出栏体重1.9 kg测算) 。全年价格表现为“先降后升”趋势。
2018-2021年毛鸡价格情况 2.3.9 黄羽肉鸡产品产量黄羽肉鸡产品产量情况见表6。 表6 黄羽肉鸡产品产量情况
2.3.10 结论和预判①从三大类型黄羽肉鸡市场占比来看，近年来快速型和中速型占比逐渐减少，慢速型占比增多。②从种源来看，2021年的父母代种鸡存栏量虽然比2019—2020年少，但与2018年及之前历年相比仍显偏多，因此预计2022年以低位震荡增加为主。③在“新冠疫情”“产能过剩”“活禽管制”“转型不快”“竞争加剧”“成本上升”等背景下，产业发展处在“瓶颈期”。 2.4 817肉鸡 2.4.1 种鸡存栏2021年，监测企业母系种鸡存栏，同比增加7.10%；父系种鸡存栏同比增加9.11%。公母比例44.31∶1，略低于2020年。 2.4.2 雏鸡销售2021年，监测企业商品代鸡苗外销量同比增加27.04%。鸡苗外销价1.02元/只(成本1.08元/只)，同比上升3.93%。全年整体效益低迷，只鸡亏损0.07元。 2.4.3 毛鸡出栏2021年，监测企业毛鸡出栏量同比增加16.10%。毛鸡外销价9.16元/kg(成本9.00元/kg)，同比上升11.54%。2021年效益略好于2020年，只鸡盈利0.23元(按只鸡体重1.5 kg测算)。 2.4.4 结论和预判①2021年，817肉鸡供应量呈继续增加趋势；②整体市场行情持续低迷，雏鸡持续亏损，毛鸡效益略好于2020年；③817肉鸡行情近两年持续低迷的时间较长，但整体产量仍呈明显逐年增加趋势，可见817肉鸡市场潜力巨大，发展势头不减。 2.5 白羽肉鸭 2.5.1 2012-2021祖代在产白羽肉鸭存栏2021年，我国祖代在产白羽肉种鸭平均存栏量约为61.03万套，比2020年增加15.04%。其中，国外引进品种(南特、枫叶、奥白星等)8.47万套，占祖代白羽肉种鸭存栏总量的13.88%；国内自有品种52.56万套(樱桃谷鸭、北京鸭、草原鸭、中新鸭、天府肉鸭等)，占祖代白羽肉种鸭存栏总量的86.12%。2021年祖代存栏规模持续扩大，樱桃谷鸭、北京鸭仍是主流品种，市场占有率稳定，新培育品种(草原鸭、中新鸭、强英鸭)大力推广，整体祖代种鸭规模扩大，处于历史高位。
2012-2021祖代在产白羽肉鸭存栏量 2.5.2 2012-2021年父母代在产白羽肉鸭存栏父母代种鸭存栏量自2020年开始虽持续下降，但由于终端消费量减少，目前产能仍然过剩。种鸭养殖企业减少产能需要行业协会的引导和市场手段的影响，有一个调减过程。自2020年初以来，种鸭企业普遍经历长时间亏损，只有个别月份稍好，多数企业经营压力较大。
2012-2021年父母代在产白羽肉鸭存栏量 2.5.3 2012-2021年商品代雏鸭销量2021年，全国商品代白羽肉雏鸭供应36.85亿只，同比减少11.82%。2021上半年，商品鸭苗行情短期高涨，出苗量与2020年同期基本持平，2021年下半年行情持续低迷，父母代种鸭饲养量减少，商品苗量锐减，导致2021全年出苗量大幅减少。
2012-2021年商品代雏鸭销量 2.5.4 2012-2021年毛鸭出栏2021年全国商品代肉鸭出栏量约为35.01亿只，同比减少11.81%。2021年肉鸭养殖风险增大，疫病频发，毛鸭出栏也受到一定影响。
2012-2021年毛鸭出栏量 2.5.5 2012-2021年主产省鸭苗价格2021年鸭苗平均价格为2.33元/只(成本2.39元/只)，鸭苗价格波动较大。鸭苗价格2021年下半年持续低迷，且鸭苗价格高报低卖的情况时有发生。养殖成本同比大幅增加的原因主要是饲料价格上涨和种鸭养殖周期缩短。
2012-2021年主产省鸭苗价格情况 2.5.6 2012-2021年主产省毛鸭价格2021年毛鸭平均价格8.41元/kg，成本7.60元/kg。毛鸭价格上涨的主要原因是养殖成本增加，尤其是饲料成本继续大幅增加。2020年毛鸭均价6.92元/kg。
2012-2021年主产省毛鸭价格情况 2.5.7 结论和预判①非洲猪瘟发生后，白羽肉鸭是家禽之中扩张最快的禽种，2020年初种鸭存栏达到峰值，但“登高易跌重”，随着2021年猪肉产能恢复和鸭肉消费减少，白羽肉鸭成为损失最重的家禽产业。②遭到严重损失之后，种鸭养殖企业主动或被动对产能和种鸭饲养量进行了调整，行业整体规模有所下降，行情短暂有所好转，但是总体行情趋势仍然惨淡，与之相关的肉鸭孵化和屠宰板块也面临产能严重过剩的局面。③目前相对于大幅减少的终端市场需求，种鸭存栏、商品鸭养殖总量仍然很大，行业全产业链全年整体亏损。④2022年养殖企业的经营压力仍然比较大，猪肉产能恢复，疫情点状暴发，都将影响鸭肉产品价格，预计2022年肉鸭行情整体低迷，整个行业还需要进一步调控产能，以适应市场行情。 3 中国禽业发展热点问题及趋势研讨 3.1 后“非瘟”时代家禽业的发展 3.1.12019-2020年，“非瘟”造成肉类供给缺口，给家禽产业带来不曾预知的市场空间。但是，这种红利是不可持续的或被高估的，引发行业更多思考。 3.1.2世界畜牧强国分享“非瘟”带来的市场空间，共同增加国内肉类供给。家禽产业产能扩张带来隐忧。2021年中外畜产品价差缩小。 3.1.3决定产业能否盈利的关键是产能。市场规律以及近几年的经验教训告诉我们，产能控制得合理，产业就有效益，反之亏损。 3.1.4家禽产业效益缩水的根本原因在产业内部，因此产能调控是重要任务之一。行业需时刻警惕产能过剩，用“提质增效”取代旧有的“数量扩张”发展思路。产能调控是“供给侧结构性改革”和高质量发展应有之义。 3.2 “新冠防疫”常态化与家禽业可持续发展 3.2.12021年12月10日，中央经济工作会议在北京举行。会议指出，2021年我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位。同时也必须看到我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。 3.2.2全面正确理解、认真贯彻落实中央经济工作会议精神。特别是会议提出的构建新发展格局，实现高质量发展，“推动经济质的稳步提升，量的合理增长”。 3.2.3对照行业情况，肉鸡、蛋鸡、鸭业等不是发展得慢、还要大力发展，而是生产太多，数量上增长太快，尤其是2019—2020年。 3.2.4总的来看，蛋鸡、黄羽肉鸡自2020年以来已经调减产能，2021年效益好于2020年。白羽肉鸡由于产能还在增加，2021年效益不及2020年。白羽肉鸭从2020年以来总体低迷。家禽产业促使产能在合理范围，仍是2022年总基调。 3.3 促进禽产品消费，致力产业长期发展 3.3.1非洲猪瘟加速畜产品结构调整。猪肉占肉类比重：1996年68.9%，2018年62.7%，22年下降6.2个百分点。非洲猪瘟发生以后，2019年55.6%，1年下降7.1个百分点。代替猪肉，占比增幅最大的是禽肉。 3.3.2 目前，生猪生产恢复，猪肉产量供给增加。长期来看，要进一步扩大禽肉、鸡肉消费，行业要长期坚持不懈地加强对禽肉的科普宣传，增强社会对禽产品消费信心和消费偏好。 3.3.3活禽交易日趋收紧，加速转型是黄羽肉鸡产业亟待破解的问题。 （原文刊登在《畜牧产业》第2期，作者：中国畜牧业协会禽业分会） |
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