编者按:有时候读者朋友们就是“听老李一席话,如听一席话”。该怎么做,还是继续做,例如在囤皮这事上,就一如既往地冲动。最近有不少柑农和行业朋友来问老李,问询今年新会陈皮行情的问题和走势问题。作为一个“非专业”的陈皮爱好者,老李凭借一点点财经知识,加上采访了几位行业朋友,经常自以为是地预测行情,正如在去年(2021年)的预测,有幸预测中了上升行情。 但在今年开始,多位在去年价格行情好的时候囤了新皮的朋友问老李,2022年初新会陈皮的价格开始波动下行,担心后续行情会一蹶不振,是否需要马上低价出手呢? 港真,老李在2021年的12月文章中,已经明确说了行情会下行的预测,但大多情况都是读者问了个空气,老李回答了个寂寞。 老李在2021年12月8日的文章中表明了自己的观点 毕竟,老李三言两语说的涨跌,其实都不算什么,也不起作用,最终还是市场决定价格,老李能做的,能说的,就是根据现在的基本面去分析,去提醒风险,至于如何判断涨跌,是否继续持有囤货,还是需要交给读者根据自己的钱包实力来决策。 3月的新会柑花 当前市场:2021年“新皮”价格持续下行,价格回调还将持续市场价格,离不开供求关系。新会陈皮这两年来的价格飞速上涨,也是供求两端共同发力的结果。 根据行业人士的爆料,当前新会地区的2021年新皮价格,周边产区定价在180元/斤左右(驳枝,非万斤价,下同),而标榜核心产区的东甲、梅江、天马等的新皮,普遍在300-600元/斤之间,相比去年12月到今年1月的行情,整体大概下跌了15%。 而广西皮(新会陈皮的“替代皮”)价格在100元-120元/斤之间,品质比较好“大红皮”可以去到130元/斤以上。虽然2021年新会产区柑皮的产量不及预期,但广西皮等地区的茶枝柑实现了丰产,因此在外来皮的冲击下,新会地区的本地皮也在持续下行中。 但老李也发现,电商平台的零售价格陈皮依然坚挺,在无法获取到各平台和品牌在新会陈皮板块的销量情况下,老李记录了某宝等新会陈皮头部商家五年皮和十年皮的售价,依然比去年12月价格提高了10%左右,其月销单品仍然“1万+”以上,通过直播等形式销售依然是主流。 这里再强调一句,对于新会陈皮价格会回调到那个位置,老李是无法估算的,但回调的时间可能会跨越整个陈皮消费的淡季,直到2022年的秋季才能结束。 新会柑苗 供给端:柑农和大户“去库存”意愿强,导致供给量加大开头说的柑农朋友和存皮大户们,因为2021年看好新会陈皮行情持续大涨,加上耕地政策“紧缩”的背景下,纷纷开始囤皮惜售的动作。 但市场心态都喜欢买高不买低,在新会本地皮得不到充足货源供给和需求持续增加的情况下,众多渠道商纷纷把目光指向了广西地区,以外地皮作为替代品输出,也是近两年广西皮在行情中持续走高的根本动力。 回顾2020年底开始的行情,很多人认为是“炒作”,其实任何依靠“炒作”的行情都是击鼓传花的游戏,在当下各行业都不景气的情况下,炒作是不可能持续的。 而综合过往的行情,可以归结为市场关注度、直播新经济、线上线下各渠道爆发等综合行情引导一起驱动的,当然这里面也有资本的蠢蠢欲动。 在产业资本的先驱下,柑农朋友发现价格下跌并想出货的同时,基本就已经是下行行情启动中后期的时候,当然目前价格行情没有“暴跌”,是因为暂时行情还有需求方的支撑,但需求方已经步入“存量市场”的消化中,也就是说2020年开始新增市场已经消化了“1+轮”后,新增用户增速降低,存量市场的竞争开始白热化。 当前老李观察到的是,新会陈皮的终端市场经过两年多的发展,虽然整个消费市场购买力下降,但规模也开始成为存量市场的“寡头”,存量用户复购选择不会凭空消失,所以出现了头部品牌商家保持了“量”和“价”,而中后部商家出现销售乏力的情况。 广西茶枝柑 需求端:行业发展趋于稳定,价格“大涨”预期逐渐平息上文说到的2022年将是市场从增量到存量转折点,其中最大一个表现就是价格的下行波动。从去年12月新会陈皮的峰值开始,新皮采购价从高位回落了20%左右。 市场是有情绪的,除了刚需以外,“预期”也是一个重要因素。2022年开春新会地区雨水充足,虽然有倒春寒,但对比过去两年的同期,其气候比较适宜柑树的生长,加上柑农对过去两年减产的经验有了积累,很多在去年轻视了柑场管理的柑农朋友,也开始未雨绸缪的耕种。 新会柑 如果新会地区在2022年恢复了“丰产”,那么整个市场对新一年的新会柑皮“预期”就会降低。这里有人会问了,不是说广西皮等外地皮才是整个大市场的主力吗?为什么新会地区丰产也有影响呢?这里说的“预期”,是通过市场信息传达的结果。 当新会地区出现了减产的“事实”,整个市场(不过是挂名新会陈皮还是真的新会陈皮)就会出现热度,那就是起到市场的心理暗示“减产”、“涨价”、“囤货”等预期,这种预期是极具助涨助跌的心理提醒作用,也就有了卖家囤皮、买家抢货的“追涨”局面。 因此,在今年开春气候适宜、市场供给量充足、预期降低等情况下,价格下行也是一种合理回归的市场结果。 后续建议:盲目屯皮风险大,建议“稳”字当头根据老李知道的行情消息,敢于在现在囤皮的,都是非一般的大户。什么是“非一般”?就是在原始资本积累和当前几轮陈皮行情中实现了“财富自由”的人。 是的,“非一般”大户的囤皮动作不是说看好了市场或者自己在炒作,而是他们本身就具备“存量市场”来消化库存的,这是他们囤皮决策的基础,而不是为了“投机”。所以“新会啊某某又囤了几百吨陈皮”等等消息,普通商家和柑农就当茶余饭后的谈资即可。 当前如果有囤皮的朋友,如果是以“出货”为目的的,而且有利润的,建议尽量选择“去库存”,对今年行情的评价是“谨慎”(2021年老李的态度是“乐观”)。因为在可预见的未来,老李认为存在太多不确定性因素,主要是宏观经济面和整体消费市场发展存在不确定性。 最后老李认为,“现金为王”是下行市场中最稳妥的办法,没有之一。当然,老李希望所有商家卖家都能在新会陈皮经营中实现盈利,消费者朋友也能买到自己的心水好皮。 |
|