本周芯闻1. SEMI总裁兼执行长Ajit21日在马来西亚举办 SEMICON Southeast Asia 上指出，由于俄罗斯和乌克兰冲突导致生产芯片所需的关键材料供应中断，新冠肺炎疫情引发的全球芯片供应短缺影响可能延续到未来两年，原因是能替代乌克兰芯片原料的供应源实在难寻，主要是高纯度的罕见气体，例如氖、氦及氪。他认为，全球芯片供应链吃紧问题可能要到2024年后才能看到缓解，预测俄乌冲突将持续干扰供应面。Ajit表示，未来几年全球将有92座芯片新厂陆续上线，满足激增的半导体需求，但直到所有厂房都开始运作前、情况难以改善。他说，许多半导体业者都在扩充产能，有机会让未来两年的供需更平衡。他说，业界目前最担忧的，还是缺少制造芯片的必要设备。 2. 2022年第一季度全球前十大晶圆代工厂商营收达319.6亿美元，季增8.2%，其中合肥晶合超越高塔半导体升至第九名。
3. 据IC Insights最新的数据显示，2021年NOR Flash仅占整个闪存市场的4%，但NOR Flash产品的销售额飙升63%至29亿美元，NOR出货量增长了33%，平均售价则上涨23%。IC Insights预计NOR Flash市场将在2022年再增长21%至35亿美元。
4. 集邦：半导体设备交期面临延长至18到30个月，主要冲击将发生在明年 5. 国常会：要进一步释放汽车消费潜力 支持新能源汽车消费 6. 中国信通院数据显示，5月国内市场手机出货量2080.5万部，同比下降9.4%。其中，5G手机1773.9万部，同比增长6.0%，占同期手机出货量的85.3%。1-5月,国内市场手机总体出货量累计1.08亿部，同比下降27.1%其中，5G手机出货量8620.7万部，同比下降20.2%，占同期手机出货量的79.7%。 7. 尽管消费电子需求下降，但业内人士预计车用MCU到2023年都将供应紧张。据台媒digitimes报道，汽车的电气化正在推动电子产品在汽车中的使用，对关键汽车MCU的需求持续火爆，中国台湾半导体制造商估计，一辆汽车需要20-30个MCU。未来豪华车型可能需要多达100个MCU，高于此前估计的70 个。 8. 彭博社：全球20家增长最快的芯片公司，有19家来自中国大陆； 9. 晶圆大厂环球晶今(21) 日召开股东会，该公司董事长徐秀兰表示，现在最新签的长约价比1、2 个月前更高，长约价持续上涨，明年、2023 年都会比前一年更高，未来几年几乎没有现货量可供应。公司与客户签订长约有的已超越2028年上看到2031年。 10. 知情人士今日称，中国存储芯片长商“长江存储”在武汉的第二座工厂最早将于今年年底投产。此举有望进一步缩小长江存储与三星和美光在技术和产量方面的差距。两名知情人士称，长江存储当前的工厂一直在接近满负荷运转，2021年底每月生产10万片晶圆。分析师预计，长江存储去年的全球市场份额接近5%，已成为世界第六大NAND闪存制造商，仅次于三星、SK海力士、Kioxia、西部数据和美光。 11. 天风国际分析师郭明錤表示，受益于中国庞大潜在需求並快速成长，预期2022年Pico VR头戴出货量將同比增长至少40–50%达100–150万台。Meta放缓VR硬体投资有助于Pico在非中国市场成长。之前预计Meta今年元宇宙硬件的出货量预测削减了 25-35%（从 1000 万-1100 万降至 700 万-800 万），暂停 2024 年之后的所有新头显 / AR / MR 硬件项目 本周总结本周半导体指数跌2.3%，费城半导体指数涨5.43%。我的股票池表现：
像上周展望的一样，随着新能源车的持续反弹，汽车半导体会受到一定刺激，本周两个方向走得好，一是汽车半导体，二是次新半导体。很多不在我股票池里面的次新半导体都走出了向上的趋势。不过在周五有个现象，就是权重半导体有开始发力的迹象。 又到月底了，也是二季度末了，更新一下股票池： 移出股票池：艾为电子，唯捷创芯，聚辰股份，安集科技，东芯股份 看得出，股票池分两类，一种是趋势向上的短线股，一种是在底部的权重中线股。并且大部分是和新能源相关的或者是次新股。 下周展望市场热点还是新能源，芯片这边和新能源相关的也有一定反馈。理想发布L9之后，汽车智能化方向也受到了刺激，这些是短线需要关注的点，对于短线股，买点尽量在尾盘，避免盘中去追高，趋势不对就要赶紧闪人，尤其是某些处于概念阶段业绩没有支撑的。周五闻泰赵姨韦尔的上涨也需要注意，看看芯片权重会不会也有一波补涨。 FPGA/EDA方向 复旦微电：科创次新，历史新高 安路科技：科创次新，趋势不错 概伦电子：科创次新，趋势不错 设备材料方向 拓荆科技：科创次新，趋势不错 汽车智能化方向 北京君正：车用存储，汽车业务占比高 长光华芯：科创次新，趋势不错 炬光科技：科创次新，趋势不错 国芯科技：科创次新，趋势不错 能源半导体方向 新洁能：趋势走出来了 斯达半导：最纯正IGBT标的 纳芯微：科创次新，历史新高 东微半导：科创次新，趋势不错 权重方向 北方华创：人气中军 闻泰科技：周五涨停 韦尔股份：磨底，注意下周会不会有半年报的预告 |
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