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锂离子电池模组行业竞争格局及行业特性技术水平发展趋势面临挑战 1、行业竞争格局 锂离子电池模组行业与上游的锂离子电芯行业均属于充分竞争行业，但是在不同的应用领域，市场竞争者格局会有所不同。下游产品所属的市场集中度、市场竞争格局会较大程度影响锂离子电池模组行业的竞争格局。在消费类锂离子电池模组市场，尤其是手机锂电池市场中，在市场初期，国内手机市场集中度还不是很高，高、中、低端手机生产厂商都存在于手机市场，同时手机锂电池生产技术比较成熟，决定了锂离子电池模组市场参与者较多，高中低端的生产者都活跃于市场。随着手机市场多年的发展，市场集中度越来越高，中高端手机的市场份额增长较快，相应的手机锂离子电池模组中高端生产厂商的市场份额逐步增大。锂离子电池模组高端生产厂商通常为能提供锂离子电池模组整体解决方案及制造服务的锂离子电池模组生产企业，能够进入产品应用领域所处行业的主要生产厂商的供应链，上述国际知名品牌厂商有着严格的供应商认证体系，对锂离子电池模组生产厂商的研发水平、制造能力、供应能力等均有很高的要求。相比于日本和韩国，我国锂离子电池行业起步较晚，但在国家产业政策大力支持、锂离子技术不断进步以及下游应用市场快速发展的背景下，我国锂离子电池产业发展迅速，市场份额与市场地位不断提高。
2、行业特性 （1）周期性 锂离子电池模组产品制造作为锂离子电池产业链的中间环节，主要受智能手机、笔记本和智能硬件等消费电子产品、工业电子以及新能源汽车等下游终端产品行业需求影响，下游行业的销量主要受终端消费者市场需求影响，并与国家整体宏观经济形势有一定的相关性。 （2）季节性 锂离子电池模组制造行业作为中间产品制造商，主要受下游终端应用行业的影响。消费类电子产品的需求受节假日及新产品推出等因素影响呈现一定的季节性，一般上半年是销售淡季，下半年是销售旺季。同时，外销占比较高的企业由于运输周期、国外圣诞假期和国内春节假期的影响，下半年国外客户的销售金额会高于上半年，具有一定的季节性。 （3）区域性 因下游智能终端制造及新能源汽车制造企业分布具有一定的区域性，锂离子电池模组制造企业一般与下游企业在区域分布上具有一定的协同性。锂离子电池模组制造需求较强的技术及资金支持，对人才、配套设施及运输便利性要求较高，主要分布在珠三角、长三角等区域。同时，受益于中西部产业政策支持和成本优势，部分锂离子电池模组制造企业有向内陆地区延伸的趋势。 3、行业技术水平及特点 锂离子电池模组 PACK 的本质是将锂离子电芯、电池管理系统、精密结构件及其他辅材等集成组装成电池模组为下游终端产品提供动力，锂离子电池模组是硬件和软件的集合体。锂离子电池组根据电芯不同，PACK 的工艺方法有所不同，主要分为圆柱电池、方形电池和软包电池。三种形态电池中，圆柱电池以正极、隔膜、负极的一端为轴心进行卷绕，封装在圆柱金属外壳之中；方形电池采用卷绕或叠片工艺制造，不同于圆柱电池，方形电池卷绕工艺通常有两个轴心，将正极、隔膜、负极叠层围绕着两个轴心进行卷绕，然后以间隙直入方式装入方形铝壳之中；软包电池与方形电池一样是采用卷绕或叠片工艺制造，但用的是铝塑膜材料进行外部包装。 不同形态的封装技术各有其优缺点，客户也会根据不同的应用领域和使用场景选择合适的封装技术。圆柱电池，因为其工艺成熟，以及受到特斯拉的较大规模应用，一直备受市场关注；方形电池，因为其安全性好，也是主流的技术路线之一；软包电池的发展，主要受益于消费类电子体积小，轻薄化发展的趋势。 4、行业发展趋势 随着现代科学技术的发展，人们的生活理念在不断快速更迭，各种智能化设备及产品的应用越来越普及，应用场景也在不断延伸，锂电池作为一种安全、环保、节能的动力来源，对下游产品市场的发展具有重要的推动作用。在锂电池整个产业链，PACK 环节是锂电池从“标准化”到“定制化”的关键环节，承上启下，直接面对终端客户。锂电池 PACK 企业根据客户的不同需求，从前端电芯型号的选择、结构设计、技术参数、尺寸大小，都可以更灵活地根据客户的定制化需求，完成相应的定制方案。 （1）行业集中度进一步提升，与上下游呈现融合发展的趋势 随着锂电池行业的多年发展，锂电池模组产品的下游应用领域和需求数量均呈现高速增长的态势，同时下游客户对电池的安全性、稳定性、定制化的要求越来越高，从而在技术水平、生产规模、供应链管理、客户认证等方面形成进入壁垒，行业集中度近年逐步提升，市场份额将进一步向优势企业聚集。 由于进入门槛和市场集中度较高，锂电池模组 PACK 厂商的主要优势企业的竞争对手会相对稳定，但是随着产业链各自之间不断的“联姻”，市场竞争格局也呈现出新的态势。强强联合不仅巩固了各自优势地位，还能实现协同效应，产业链内企业开始加强上下游的整合，意图创造更大的利润空间。现阶段电芯制造企业、电池模组封装 PACK 企业、甚至下游部分整车制造企业都开始凭借资本及技术力量对行业内上下游进行一系列的兼并整合，这种趋势将成为未来锂电池产业链的阶段性特征，并呈现融合发展的趋势。 （2）产品应用领域广泛，市场空间广阔 与传统电池相比，锂离子电池具有工作电压高、能量密度高（重量轻、体积小）、比容量高、安全性能好、循环寿命长等优势，同时由于不含铅镉汞等有毒物质，被称为绿色新能源产品。锂电池广泛应用于消费电子、电动工具、水力、火力、风力和太阳能电站等储能电源系统，以及电动交通工具、军事装备、航空航天等多个领域。随着全球新能源汽车、消费类电子产品及储能产品等领域的持续发展，锂电池需求将保持稳定增长。 5、面临的挑战 中国锂离子电池产业经过十多年的发展，目前已经形成了从矿石、上游原材料、锂离子电池生产到下游应用的完整产业链，形成了庞大的锂离子电池产业体系。但是从整体上看，国内的行业技术开发常常受限于基础材料、基础技术开发研究的缺乏，行业内多数企业缺乏新产品的开发经验，创新能力不足，低端化、跟随性、重复性投入较多，技术的储备有所滞后。国内整体的科研基础、产品配套环境以及人才储备等方面与国外同行尚有一定的差距，行业整体技术水平有待提高。 6、进入行业的壁垒 （1）人才壁垒 锂离子电池模组制造行业是技术密集型行业。业内企业需要根据客户需求变化，及时推出对应的技术和产品。企业拥有的高端技术人才团队是迅速响应客户需求和维持市场竞争力的重要保障，也是维持核心竞争力和拓展市场份额的重要推动力量。人才团队建设一方面需要通过制度建设不断吸引优秀技术人才的加入，另一方面需要有雄厚的资金保障持续性研发投入。企业人才积累是长期工作，因新进入者短期内难以组建合适团队并发挥作用，新进入者在人才方面往往处于劣势。 （2）技术和工艺壁垒 锂离子电池模组制造具有多学科交叉，行业更新较快，对技术和工艺要求较高的特点，模组质量直接影响下游终端产品的优劣。锂离子电池模组制造商往往需要参与客户的产品设计开发，硬件产品的设计能力以及电池管理系统等软件产品的开发能力是下游客户对供应商评估的重要参考指标。行业新进入者技术与工艺、核心知识产权、优秀人才团队积累较少，难以适应锂离子电池模组制造行业快速变化的特点，使得锂离子电池模组制造行业半成品质量等方面存在较大不确定性，面临较高的技术与工艺壁垒。 （3）资金壁垒 锂离子电池模组行业资本开支较高，生产线建设、产品设计开发、人才团队组建、日常经营等需要大量的资金支持。下游客户对潜在供应商评估认证的周期较长，新进入者因缺乏稳定的订单和规模效应难以快速回笼资金，面临较大的资金压力。因此，行业新进入企业面临一定的资金壁垒。 （4）客户资源壁垒 锂离子电池模组是下游终端应用产品的核心部件，客户在选择供应商时，会对生产能力、工艺技术、信誉资质、响应速度、供应链管理能力等进行全面长期的认证评估。一旦纳入下游客户的供应商体系，将会深度参与下游客户产品的研发与设计等，为保障产品质量的稳定，双方一般会保持长期稳定的合作关系。行业新进入者在客户资源及服务能力方面面临较大不确定性，短时间内难以打破现有市场格局，面临较高的客户资源壁垒。 更多行业资料请参考普华有策咨询《2022-2028年锂离子电池模组行业细分市场分析及投资前景专项报告》，同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。 目录 第一章 宏观经济环境分析 第一节 全球宏观经济分析 一、2022年上半年全球宏观经济运行概况 二、2022年全球宏观经济趋势预测 第二节 中国宏观经济环境分析 一、2017-2022年上半年中国宏观经济运行概况 二、2022年中国宏观经济趋势预测 第三节 锂离子电池模组行业社会环境分析 第四节 锂离子电池模组行业政治法律环境分析 一、行业管理体制分析 二、行业相关发展规划 三、主要产业政策解读 第五节 锂离子电池模组行业技术环境分析 一、技术发展水平分析 二、技术革新趋势分析 第二章 国际锂离子电池模组行业发展分析 第一节 国际锂离子电池模组行业发展现状分析 一、国际锂离子电池模组行业发展概况 二、主要国家锂离子电池模组行业的经济效益分析 三、2022-2028年国际锂离子电池模组行业的发展趋势分析 第二节 主要国家及地区锂离子电池模组行业发展状况及经验借鉴 一、美国锂离子电池模组行业发展分析 1、2017-2022年上半年行业规模情况 2、2022-2028年行业前景展望 二、欧洲锂离子电池模组行业发展分析 1、2017-2022年上半年行业规模情况 2、2022-2028年行业前景展望 三、日韩锂离子电池模组行业发展分析 1、2017-2022年上半年行业规模情况 2、2022-2028年行业前景展望 四、2017-2022年上半年其他国家及地区锂离子电池模组行业发展分析 五、国外锂离子电池模组行业发展经验总结 第三章 2017-2022年上半年中国锂离子电池模组市场供需分析 第一节 2017-2022年上半年锂离子电池模组产能分析 一、2017-2022年上半年中国锂离子电池模组产能及增长率 二、2022-2028年中国锂离子电池模组产能预测 三、2017-2022年上半年中国锂离子电池模组产能利用率分析 第二节 2017-2022年上半年锂离子电池模组产量分析 一、2017-2022年上半年中国锂离子电池模组产量及增长率 二、2022-2028年中国锂离子电池模组产量预测 第三节 2017-2022年上半年锂离子电池模组市场需求分析 一、2017-2022年上半年中国锂离子电池模组市场需求量及增长率 二、2022-2028年中国锂离子电池模组市场需求量预测 第四章 中国锂离子电池模组产业链结构分析 第一节 中国锂离子电池模组产业链结构 一、产业链概况 二、特征 第二节 中国锂离子电池模组产业链演进趋势 一、产业链生命周期分析 二、产业链价值流动分析 三、演进路径与趋势 第三节 中国锂离子电池模组产业链竞争分析 第五章 2017-2022年上半年锂离子电池模组行业产业链分析 第一节 2017-2022年上半年锂离子电池模组行业上游运行分析 一、行业上游介绍 二、行业上游发展状况分析 三、行业上游对锂离子电池模组行业影响力分析 第二节 2017-2022年上半年锂离子电池模组行业下游运行分析 一、行业下游介绍 二、行业下游需求占比 三、行业下游发展状况分析 1、A用锂离子电池模组市场分析 （1）行业发展现状 （2）需求规模 （3）需求前景预测 2、B领域用锂离子电池模组市场分析 （1）行业发展现状 （2）需求规模 （3）需求前景预测 3、C领域用锂离子电池模组市场分析 （1）行业发展现状 （2）需求规模 （3）需求前景预测 4、D用锂离子电池模组市场分析 （1）行业发展现状 （2）需求规模 （3）需求前景预测 5、E领域用锂离子电池模组市场分析 （1）行业发展现状 （2）需求规模 （3）需求前景预测 6、F用锂离子电池模组市场分析 （1）行业发展现状 （2）需求规模 （3）需求前景预测 7、G领域用锂离子电池模组市场分析 （1）行业发展现状 （2）需求规模 （3）需求前景预测 第六章 中国锂离子电池模组行业区域市场分析 第一节 华北地区锂离子电池模组行业分析 一、2017-2022年上半年行业发展现状分析 二、2017-2022年上半年市场规模情况分析 三、2017-2022年上半年市场需求情况分析 四、2022-2028年行业发展前景预测 第二节 东北地区锂离子电池模组行业分析 一、2017-2022年上半年行业发展现状分析 二、2017-2022年上半年市场规模情况分析 三、2017-2022年上半年市场需求情况分析 四、2022-2028年行业发展前景预测 第三节 华东地区锂离子电池模组行业分析 一、2017-2022年上半年行业发展现状分析 二、2017-2022年上半年市场规模情况分析 三、2017-2022年上半年市场需求情况分析 四、2022-2028年行业发展前景预测 第四节 华南地区锂离子电池模组行业分析 一、2017-2022年上半年行业发展现状分析 二、2017-2022年上半年市场规模情况分析 三、2017-2022年上半年市场需求情况分析 四、2022-2028年行业发展前景预测 第五节 华中地区锂离子电池模组行业分析 一、2017-2022年上半年行业发展现状分析 二、2017-2022年上半年市场规模情况分析 三、2017-2022年上半年市场需求情况分析 四、2022-2028年行业发展前景预测 第六节 西南地区锂离子电池模组行业分析 一、2017-2022年上半年行业发展现状分析 二、2017-2022年上半年市场规模情况分析 三、2017-2022年上半年市场需求情况分析 四、2022-2028年行业发展前景预测 第七节 西北地区锂离子电池模组行业分析 一、2017-2022年上半年行业发展现状分析 二、2017-2022年上半年市场规模情况分析 三、2017-2022年上半年市场需求情况分析 四、2022-2028年行业发展前景预测 第七章 中国锂离子电池模组行业市场经营情况分析 第一节 2017-2022年上半年行业市场规模分析 第二节 2017-2022年上半年行业基本特点分析 第三节 2017-2022年上半年行业销售收入分析（包含销售模式及销售渠道） 第四节 2017-2022年上半年行业区域结构分析 第八章中国锂离子电池模组产品价格分析 第一节 2017-2022年上半年中国锂离子电池模组历年价格 第二节 中国锂离子电池模组当前市场价格 一、产品当前价格分析 二、产品未来价格预测 第三节 中国锂离子电池模组价格影响因素分析 第四节 2022-2028年锂离子电池模组行业未来价格走势预测 第九章 锂离子电池模组行业竞争格局分析 第一节 锂离子电池模组行业集中度分析 一、市场集中度分析 二、区域集中度分析 第二节 锂离子电池模组行业竞争格局分析 一、行业竞争分析 二、与国际产品竞争分析 三、行业竞争格局展望 第十章 普华.有策对行业重点企业经营状况分析 第一节 A公司 一、企业基本情况 二、企业主要业务概况及锂离子电池模组产品介绍 三、企业核心竞争力分析 四、企业经营情况分析 第二节 B公司 一、企业基本情况 二、企业主要业务概况及锂离子电池模组产品介绍 三、企业核心竞争力分析 四、企业经营情况分析 第三节 C公司 一、企业基本情况 二、企业主要业务概况及锂离子电池模组产品介绍 三、企业核心竞争力分析 四、企业经营情况分析 第四节 D公司 一、企业基本情况 二、企业主要业务概况及锂离子电池模组产品介绍 三、企业核心竞争力分析 四、企业经营情况分析 第五节 E公司 一、企业基本情况 二、企业主要业务概况及锂离子电池模组产品介绍 三、企业核心竞争力分析 四、企业经营情况分析 第十一章 锂离子电池模组行业投资价值评估 第一节 2017-2022年上半年锂离子电池模组行业产销分析 第二节 2017-2022年上半年锂离子电池模组行业成长性分析 第三节 2017-2022年上半年锂离子电池模组行业盈利能力分析 一、主营业务利润率分析 二、总资产收益率分析 第四节 2017-2022年上半年锂离子电池模组行业偿债能力分析 一、短期偿债能力分析 二、长期偿债能力分析 第十二章PHPOLICY对2022-2028年中国锂离子电池模组行业发展预测分析 第一节 2022-2028年中国锂离子电池模组发展环境预测 第二节 2022-2028年我国锂离子电池模组行业产值预测 第三节 2022-2028年我国锂离子电池模组行业销售收入预测 第四节 2022-2028年我国锂离子电池模组行业总资产预测 第五节2022-2028年我国锂离子电池模组行业市场规模预测 第六节 2022-2028年中国锂离子电池模组市场形势分析 一、2022-2028年中国锂离子电池模组生产形势分析预测 二、影响行业发展因素分析 1、有利因素 2、不利因素 第七节 2022-2028年中国锂离子电池模组市场趋势分析 第十三章 2022-2028年锂离子电池模组行业投资机会与风险 第一节锂离子电池模组行业投资机会 一、产业链投资机会 二、细分市场投资机会 三、重点区域投资机会 第二节锂离子电池模组行业主要壁垒构成 一、技术壁垒 二、资金壁垒 三、人才壁垒 四、其他壁垒 第三节锂离子电池模组行业投资风险及防范 一、政策风险及防范 二、技术风险及防范 三、供求风险及防范 四、宏观经济波动风险及防范 五、关联产业风险及防范 六、产品结构风险及防范 七、其他风险及防范 第十四章 普华有策对锂离子电池模组行业研究结论及投资建议 |
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