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游学，指离开自己熟悉的环境，到另一个全新的环境里进行学习和游玩，既不是单纯的旅游也不是简单的学，在学习之中潜移默化的体验人生，在体验当中学习。游学的本质是文化的融合，游学是协助学员开阔视野，培养国际观和树立坚韧的世界观的一种绝佳方式。 伴随着消费水平提升和教育观念升级，游学已成为家庭课外体验教育的普遍性需求。目前教育已经不再停留在书本阶段，综合性素质教育是目前教育理念的核心，游学、研学成为重要的方式。 游学主要有以下种类： 我国游学行业发展至今经历了四个发展阶段： 我国游学行业发展历程
资料来源：智研咨询整理 1.0阶段：精英国培阶段建国初期，国家为了培养顶尖人才，开展具有奖励性质的公派游学，只有少数优秀大学生才能参加，属于精英国培型。 2.0阶段：旅行阶段上世纪九十年代，大众旅游时代到来，以学校作为组织主体，全员参与型研学旅游活动开始兴起。目的地主要以区域内政府公建的自然、人文、历史景点为主，活动内容重观光、轻教育，以游览、讲解模式的单向教育为主。 3.0阶段：研学阶段二十一世纪以来，研学旅游进入快速发展时期，学校、旅行社、培训机构与留学中介之间开始实现跨界融合。双向互动式教育模式兴起，更加注重学生的参与度。目的地的选择也呈现出多样化特点，开发主体逐渐由政府主导转向企业主导，地产商、教育集团、文旅企业开始发挥重要作用。 随着国内生产总值的不断提升带动城乡居民收入持续快速增长，引领居民消费持续升级。目前，我国正处于第三次消费结构升级阶段，居民教育、旅游休闲、医疗保健等领域的消费支出增长迅速。其中，教育文化娱乐消费支出占全国居民人均消费支出占比已超过11%。以往传统消费模式逐渐向高端化、个性化等方向不断升级变迁，以游学研学旅游为代表的体验式教育作为服务型消费模式的代表之一，正处于重要的发展机遇期。 4.0阶段：“游学4.0”这个概念，是希望参照其他成熟行业发展的历程和普遍规律，对国内游学行业的发展进行系统的梳理，旨在提升游学产业的服务水平、游学产品的研发水平、游学业态的布局水平，进而推动整个行业实现规范、健康、有序的发展。 我国游学行业的快速发展，以及国家对文化教育的重视程度越来越高，我国游学行业相关政策出台在近几年显得尤为密集。 游学行业兼有“游”、“学”双重特征，属于教育和旅游的交叉行业。从行业管理情况来看，除出境游学需要旅行社具备出境业务经营许可证以外，教育游学行业是完全竞争性行业，各个政府职能部门按照产业政策进行宏观调控，如教育部制定研学旅行政策，加强政策指导，国家发改委制定相关产业政策，文化和旅游部、教育部牵头制定行业标准和行业发展规划等工作。2012年以来，教育部、国家发展改革委加强政策指导，采取试点先行、典型引路方式，稳步推进各地开展中小学生研学旅行活动。未来，教育部拟会同国家发展改革委研究制订促进研学旅行发展的指导意见，将研学旅行纳入中小学生日常教学范畴，完善经费筹措、安全保障、多部门协调机制，有效保障研学旅行更好开展。 2016年，教育部、国家发改委、公安部、财政部等11个部门联合印发了《关于推进中小学生研学旅行的意见》（简称《意见》），并指出中小学生研学旅行“是教育教学的重要内容，是综合实践育人的有效途径。”《意见》中明确提出，要将中小学生研学旅行纳人中小学教育计划当中，并健全经费筹措机制、组织管理、安全责任体系。这一文件的出台，被认为将从实质上促进游学市场的发展。 2016年以后游学行业相关政策
资料来源：公开资料整理 我国游学行业政策扶持的加深，促进了我国游学行业市场规模的快速发展，2017年我国游学市场规模约374亿元，同比2016年的275亿元增长了36%，近几年我国游学市场规模情况如下图所示： 2014-2017年中国游学行业市场规模情况
资料来源：智研咨询整理 我国游学市场规模的快速增长主要来自于国际游学规模的带动，2017年中国国际游学市场规模273亿元，占全部游学行业市场比例的72.99%。 2014-2017年中国游学行业市场规模细分情况
资料来源：智研咨询整理 2017年我国游学旅游人数426万人次，其中，国际游学人数86万人次，市场规模约273亿元；国内游学人数340万人次，国内游学市场规模101亿元。 2014-2017年中国游学行业旅游人次情况
资料来源：智研咨询整理 目前国内游学行业市场主要以学校为主，一方面行业发展尚处在产业转型升级阶段，游学市场的快速发展主要以学校为中心，以中介、培训机构、旅行社为辅助机构进行升级发展，但随着游学市场成熟度的提升，中介、培训机构未来将会占据更大的市场份额。 中国游学行业竞争格局
资料来源：智研咨询整理 目前占据游学途径市场份额最高的，是国内知名中学与国外合作学校直接对接的游学类型, 比如北京四中、复旦附中、山东省实验中学类的名校，这类学校与国外名校建立了长期的合作关系，每年都有常规项目供学生参与。优点在于有老师带队，可靠放心，价格相对便宜，与国外名校的学习交流机会多，而缺点则在于对参与者的语言能力、沟通能力、独立生活能力的要求较高，旅游安排方面不完善，而且通常这类项目的名额较少，学生需要经过严格的选拔方能入选参加。 由于游学整体成本较高，游学内容以及游学服务质量在全国各个地区存在较大的差，导致游学行业却陷入了供需不对称的市场困境，游学产品良莠不齐、痛点频发，成为亟待解决的难题。 一次游学费用在3至5万元的占比达56.8%。但是，与这种蓬勃发展不相符的是，参与海外游学的学生常被层层转包，服务频频打折，加上市场监管不力，游学组织乱象丛生，导致学生要求退费、投诉甚至引发暴力事件。 海外游学出现的问题主要表现在海外游学市场需求旺盛、费用居高不下与旅游机构服务水平低下之间的矛盾。随着家庭对孩子教育的投资越来越大，海外游学需求越来越强烈，而海外旅游行业进入门槛低，开展海外游学业务的机构鱼龙混杂、良莠不齐。办理境外游学的机构除了教育系统内的学校，还有旅行社、留学机构和各种培训机构,甚至还有一些咨询公司也在开展游学项目。 针对我国游学行业市场发展的弊端，我国游学产业在未来的发展中应该注重游学产品品牌的树立，通过品牌竞争力提高行业水平，同时根据下游市场的需求提高游学市场的渠道布局以及产业市场化程度的提升。主要包括： 1、中国游学行业品牌格局趋势 游学研学并购整合具有两大优点：其一，游学行业具备风险大、季节性等特点，受不可抗力因素影响明显，游学企业通过并购实现业务多元化发展，能够提高抵御风险能力，保证业绩稳定增长；其二，对于市场上部分掌握稀缺资源的产品型公司或者团队，其本身业务市场占有率非常低，未能形成规模效应，也没有证券化价值，但很适合被并购，游学巨头通过产业链并购能快速布局游学多个领域，大幅节省产品教研时间和掌握稀缺资源提高议价能力，通过稳定的销售渠道促使业务之间产生互补效应，拉动彼此的需求，实现乘数的协同效应。 2、中国游学行业渠道分布趋势 泛游学行业背靠教育和旅游两大万亿级的市场。游学行业主要包括营地教育、研学修学等领域，是教育与旅游结合的朝阳产业。（1）四大维度，十六大象限。泛游学行业按照销售渠道、活动地域、活动场所、活动时间主要可以分为：B2B/B2C、国内/国际、游学式/营地式、学期中/寒暑假四个维度，共16个象限。（2）游学渐受欢迎，发展势头迅猛。在巨大学生存量和消费转型升级的背景下，游学作为一种新型的教育方式为广大家长所接受。（3）法律法规逐步完善，B端游学市场爆发在即。2016年12月，教育部等11部委联合印发文件《关于推进中小学生研学旅行的意见》之后，国内B2B游学行业将迎来爆发式增长期。（4）游学与留学高度相关，留学市场的增长有望带动游学产业的发展。 K12 阶段庞大人口基数下， 我国游学渗透率仍处于低位。国家研学政策出台+消费需求攀升+游学用户下沉共同驱动， 用户规模、市场规模未来有望逐年上升。随着用户规模的扩大，未来国际游学市场规模有望逐年上升，随着未来潜在目标家庭增多、游学需求逐步释放，以及产品价格逐渐降低， 国际游学有望从少数家庭消费的“奢侈品” 逐渐成为更常规、普及的“普遍性需求。” 3、中国游学行业市场趋势分析 |
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