周四股指小幅震荡,是正常的蓄势过程。还有一个原因就是等待美国通胀数据公布。 对于美国CPI数据,媒体又在炒作,所谓万众瞩目。很多观点评论所说的数据上升金融市场会如何下降又会如何,其实市场走势早已注定,只有一种可能性。 无论美国通胀数据如何,都可以确定美元将拐头进入长时间下行,美股则完成底部构筑进入中期上升。人民币汇率也将进入回升期。 A股底部已经明确,12日的2934点一带就是大底,3000点之下只是空头陷阱。主力刻意击穿3000点制造恐慌,因此迅速拉回3000上方之后,就不可能再度回到12日低点附近。 行情不是反弹而是反转,调整已经完全结束。 指数将在小幅震荡之后继续上行,第一步是涨至3100点上方,3100-3140点一带有一定阻力。在这个位置才会有明显的波动。 中期波段最低目标是3500点之上,标准目标是上证指数3650点附近。 这个中期行情是今年四季度的目标,从长期来看,只是未来两年牛市的第一阶段。一年后上证指数有望涨至4300点附近。 港股连跌六天,看似低迷,实际上已经见底。港股这是历史性的大底,将支撑未来三年左右的牛市行情。在市场普遍悲观中,要保持理性。 从近几日的行情来看,符合之前的预期,科技股领涨市场。 其中表现最为突出的是信创类股票,以自主核心软件硬件为代表的信创产业核心股票持续大幅拉升。实际上,这批股票8月底就已经展开独立行情,未受近期大盘调整影响。 从中长线角度来看,信创产业相关股票仍有相当大的上涨空间,因为科技产业实现国产化是大趋势。 不过,就短期而言,部分股票涨幅已经较大,而且媒体再次出现集体推荐,因此不建议追高,警惕出现短期调整。 新一轮牛市中最有可能成为主线的就是科技创新类股票。科技股大多数细分行业又都与数字经济产业链密切相关。因此,可以围绕数字经济这个主题选股。 具体而言,国产软件和硬件、大数据、云计算、人工智能和机器人、5G、芯片、网络安全、创新药等领域都会有不错的机会。 人工智能和机器人板块需要特别分析一下。这两大板块现阶段业绩普遍不佳,不少股票还是亏损股,但这都是暂时现象。 人工智能产业经过多年投入之后,随着商用落地的持续推进,预计未来两三年将迎来业绩爆发期,部分龙头公司有望率先于2023-2024年实现盈利。 从长线角度来看,人工智能产业类似于20年前的互联网,是最值得关注的一个行业。不过,这对投资者的判断力和持久性是一个极大的考验。 机器人行业近两三年业绩普遍亏损,从行业发展趋势来分析,有望于明年左右扭转局面。而目前超低的价格,对于投资者而言是一个难得的布局良机。 科技股处于绝对底部,而且不少优质科技股业绩优异成长性高,显然目前被市场严重低估。 今年四季度起步的新一轮持续两年的牛市,将是以科技股为主的成长股为核心主线。 选股要点是,凡是2019年以来上涨达到两年的板块都要排除,只考虑长期处于底部一直未大幅炒作的板块和股票。 科创板股票目前大多数估值来到合理区间,其中部分长期成长性高的优质行业龙头股处于被低估的位置,这些公司还都是各自行业的头部企业 。 未来股市的长线牛股,有相当大一部分将出自科创板这些细分行业的头部企业之中。 |
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