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日本游戏史起源早且发展成熟，跨越主机、PC、移动三大终端时代，且一直保持领先地位。其市场高度发达的背后是一家家企业的付出。在本土，久负盛名的游戏公司不胜枚举，除了耳熟能详的任天堂、索尼、世嘉、光荣、SE、科乐美、卡普空和万代南梦宫等头部力量，该区域的中流砥柱也享誉全球。 如以研发PC、主机游戏为主导的Marvelous、Falcom、LEVEL-5、日本一、角川集团（Spike Chunsoft、FromSoftware）、Arc System Works、Broccoli；和以移动游戏见长的Mixi、GungHo、CyberAgent、DeNA、GREE、Aniplex、KLab、LINE、Gumi、AltPlus、Aiming、Drecom、Enish、Akatsuki、PONOS、Ateam、KAYAC、Asobism。 陀螺君将分“主机游戏”和“移动游戏”两期内容，从公司财务、产品阵容和未来企划维度剖析日本的中腰部厂商实力。 本期我们先把目光聚焦在日本的主机市场。 从财务角度来看，在目前已上市的公司中，角川集团全年销售额2212.08亿日元，净利润140.78亿日元；Marvelous257亿日元，净利润38.17亿日元；日本一57.16亿日元，净利润12.73亿日元；Broccoli65.6亿日元，净利润1.68亿日元。 四家差距肉眼可见，角川集团远超对手。凭借第四季度《艾尔登法环》千万销量的强劲势头，角川集团营收同比增长了5.4%，净利润46.9%，而Marvelous为0.8%和16.9%，日本一为7.8%和40.7%，角川在总体的业务增速上同样实现领跑。Marvelous业绩相对糟糕，不仅收入和利润增长慢，今年两季度的业绩也均处同比下滑趋势，营业利润率分别为14.7%和16%，低于上财年同期的22.6%。Broccoli表现最为差劲，尽管在营收上超过日本一，但实际的净利润则在这几家里垫底，收入和利润差距尤为明显。不过站在产品阵容层面，或许和财务业绩传达出来的信息又有所不同。Marvelous成立已久，前身是于1997年创建的一家世嘉关联公司，代表作《牧场物语》系列和《符文工房》系列相信在圈内已达到家喻户晓的程度。前者为了减轻单纯数值体验带来的枯燥感，在模拟自由度上大胆创新，注重经营的真实体验，直接带火“农场游戏”这一细分题材。后来的《星露谷物语》，亦或是《波西亚时光》，都依稀可以窥见同种玩法范式的借鉴和沿袭。后者作为一个庆祝《牧场物语》十周年而公布的新IP来说，整个系列也是足质足量，诚意满满。首部《符文工房：新牧场物语》一经面世就以融合了《牧场物语》玩法与奇幻风格的角色扮演要素而大获成功。睽违多年后的最新力作《符文工房5》继上一部的8.5万多份刷新该系列首周畅销记录后再创新高，首周超过10万份销量，截至目前已累计突破50万份，游戏内异世界田园生活的强代入感让玩家乐此不疲，沉浸其中。通过两系列所取得的成果坚定了Marvelous在这一品类的野心，公司在2020年推出的种田游戏《天穗之咲稻姬》，创新性地将传统的横版战斗玩法和一脉相承的“农家模拟器”融会贯通，两者摩擦产生新鲜的化学反应，令《天穗之咲稻姬》在上线当天登上了Steam的热销榜，至今销量超百万份，成为旗下最佳单品，“农场游戏”算是被Marvelous彻底玩明白了。同年腾讯入股占20%成最大股东后，Marvelous股价一度上涨17%。过往虽美好，但进入2022年，这些老游戏日渐捉襟见肘，显露颓势，导致今年两季度收入不及上年同期。LEVEL-5与Marvelous殊途同归，旗下运营的《二之国：交错世界》手游曾仅用11天便突破1亿美元大关，去年6月还荣登全球手游收入榜第3。不料好景不长，转眼第二年这款游戏迅速下滑，跌出iOS日本畅销榜TOP100，和当年在PS主机上发行同款游戏的命运如出一辙，初代在PS3上的成绩尚可，辗转到了第二代便遭遇滑铁卢。当初起家之时，LEVEL-5曾经受理负责制作《勇者斗恶龙》系列的第8和9部，均售出上百万套，战绩斐然。不少业内人士认为LEVEL-5将一步青云，连公司内部也望一飞冲天，以全司上下之力与索尼联合打造MMO游戏《白骑士物语：古之鼓动》，却不料成为了盲目之举。那时索尼为了能在PS3时代拥有属于自己的一款在线MMO代表作，不惜斥巨资扶持《白骑士物语：古之鼓动》的研发工作。结果事与愿违，高投入下为这款游戏编制了多段无比精美的CG动画，只是无法掩盖其玩法骨感的问题，几乎一层不变的任务清单仿佛在劝新手弃坑。即便在索尼的大肆宣传下，该作首日卖出10万套，可最终在后来的10年间，销售额仅增加了23万套。初代高开低走之后，玩家对续作也基本不抱任何期待，于是蓄力两年面市的《白骑士物语2：光与暗的觉醒》的销量几乎腰斩，次年上线的第三部《白骑士物语 携带版：道格玛战争》彻底终结了这个短命的IP，也让LEVEL-5的“一线梦”变得遥不可及。对于这家公司来说，最成功的一个IP《妖怪手表》也没能逃过同等厄运。在巅峰时期，它的声势甚至压过任天堂的《宝可梦》系列。然而好景不长，随着游戏质量以及动画效果未能继续保持，使得这个IP大打折扣，跌落神坛。与前两家不同，借着《罪恶装备》和《苍翼默示录》崛起的格斗游戏研发商Arc System Works不断在追求技术带来的极致体验，使之一路越挫越勇。不只代工协助了屡获殊荣的《龙珠斗士Z》《女神异闻录4：午夜竞技场》《地下城与勇士：决斗》等经典动作游戏的设计，自家作品的表现力更是代表着格斗游戏品类的天花板水准。以《苍翼默示录》来说，项目组早于竞争对手之前便研究出先制作3D模组，再透过渲染转为2D的手法，并随着该系列的演进而逐步把此技术运用到炉火纯青的境界，以至于实现在格斗之中，2D和3D视角的灵活变化，大大提升了人物和动画的演出效果。正如两位制作人石渡太辅与安部秀之所言：“持续追求想创造的事物，必定会有某些挑战等着，克服挑战，必定会迎来新的曙光。”虽然Arc System Works在业务方面腕力十足，但并没有公开的财务数据作为支撑，真正肉眼可见的进步还得是日本一和角川集团。日本一的游戏擅用本土魔幻题材以日漫卡通风展现，引以为傲的《魔界战记》系列令不少粉丝为之振臂高呼，别树一帜的产品特色使这家公司走出了名堂。无论是颇具噱头的《真流行之神》《夜廻》系列，还是平庸的《魔女与百骑兵》《放逐选举》《地下迷宫与魔女旅团》，乍看之下都充满个性张力。相比研发实力，其发行功底才是该厂能惊艳业界的核心。作为一家215人规模的游戏公司，却有能在全球发行的能力。早在2004年左右日本一就已于美国设立了分部，并将Spike Chunsoft等一些日本中小厂商的游戏带向海外各地。角川集团的实力更加强硬，不单在动漫、漫画、小说行业高歌猛进，而且在游戏领域也毫不示弱。麾下的代表角色FromSoftware可以说是大作连连，社长宫崎英高执掌的《黑暗之魂》系列以全平台3000万销量登顶工作室最佳作品。最新的《艾尔登法环》，全球出货量超过1600万套。口碑与销量上的双赢，让FromSoftware的商业前景越来越被业内看好。同为角川的一员大将，Spike Chunsoft远不能与爆款频出的FromSoftware相提并论。这家厂商由两家知名游戏公司Spike和Chunsoft合并建立。前者代理过《龙腾世纪》《黑道圣徒》《死亡岛》等著作在日本地区的发行。后者曾与SE联合开发《勇者斗恶龙》前五部，随后开启自己的原创佳作，那便是以极高的随机性和难度引领风骚的扛把子级肉鸽游戏《风来的西林》，与同年发售的《暗黑破坏神》初代携手奠定了Roguelike的基础机制。另外，Chunsoft还在AVG品类脱颖而出，不靠一贯哗众取宠的卖相，主张别出心裁的谜题和逻辑元素的《恐怖惊魂夜》，以及《428 ～被封锁的涩谷～》博得一众拥趸，被奉为满分神作，为《弹丸论破》系列打下坚实的基础。没想到世事难料，两家牵手没能复刻昔日的高光，反倒开始黯然失色，总体上仅有500万销量的《弹丸论破》系列崭露头角。 （《弹丸论破》500万销量）好在Spike Chunsoft继承了Spike优秀的发行能力，坐拥《消逝的光芒》系列、《神界·原罪》系列、《地铁》系列、《黑道圣徒5》《废土2》《巫师3：狂猎》《赛博朋克2077》等大作在日代理权。显而易见，Spike Chunsoft和日本一均有不俗的发行本领，只不过一个是“走出去”，另一个是“引进来”。最落魄的当属Broccoli，虽有TCG一处之长，但表现强差人意，引以为傲的《异界群敌Z/X》系列年收入勉强达至上亿日元水平，再加之《生化危机》系列、《怪物》系列、《WIXOSS梦限少女》TCG等联名卡牌活动，去年总销售额也不过7.82亿日元。可是在未来可持续发展的道路上，孰强孰弱，还得看各家未雨绸缪的规划和打法。Marvelous今年代理到草蜢工作室开发的精品《英雄不再3》，已于顺利上月登陆主机平台。对于Marvelous来说，《英雄不再3》项目可能只是支线任务，“农场游戏”的战略地位才至关重要，长期坚守《牧场物语》《符文工房》两个当家IP成为他们首要工作。根据官方消息，为了给IP续命，两个系列的最新品《牧场物语 Welcome！美丽人生》和《符文工房3：特别版》将在明年发售，同时上线一款校园题材和传统的日式二次元画风的RPG游戏《LOOP8》。这部作品看似是Marvelous在开拓新题材和玩法，但内容看不出与传统RPG有何新颖之处，这家厂商在其他品类可能还是经验匮乏。Broccoli在TCG市场能拥有话语权的也仅存《异界群敌Z/X》一枝独苗，近期公布的一款独具特色的疾走体感TCG，不知能否继《异界群敌Z/X》之后大放异彩。LEVEL-5本有《雷顿教授》《闪电十一人》《妖怪手表》《二之国》一手好牌，却未能把握好。最新作《百万吨级武藏》还没发售多长时间便转为免费游戏，气得那些买了游戏的玩家直喊：“退钱”。日本一今年发售了《夜廻三》，首周Switch平台销量1.1万份，Fami通公布数据显示，该作当周的销量在日区排名第5，小有成就。
公司的顶梁柱《魔界战记》系列的最新续作《魔界战记7》也将于明年初发布，不出意外的话届时想必仍有不少玩家为情怀买单。不过《夜廻三》也好，《魔界战记7》也罢，续作在宣传上几乎没有任何吸睛的亮点，《夜廻三》被吐槽不如前作，反复炒冷饭的吃相着实难看，也看出日本一在研发能力上的短板。得心应手的海外发行业务也受于拿不到好货的困境，本财年上半年收益和净利双双猛降，不知这家厂商会如何自救。要说比惨的话，舍Arc System Works其谁。这家格斗赛道的打工皇帝，自家的IP既没有推陈出新，大展拳脚，外包项目的筹备也毫无进展，几乎陷入长期不出新货的泥潭。CEO Minoru Kidooka在EVO 2022上直言“我们需要通过IP扩展格斗游戏社区。未来，如果我们有这样的机会，我们会积极推动与新的 IP 所有者合作。”目前来看，能拿到晋级席位的或许会是角川集团。虽说Spike Chunsoft似乎被《弹丸论破》所牵制，工作重点仍在为其精心筹划一个个活动方案和各种HD。今年上架的《来自深渊 朝向黑暗的双星》惨遭玩家戏谑，《AI：梦境档案》续作《AI：梦境档案 涅槃肇始》的销量也平平无奇，首周Switch和PS4销量分别为2333和1319份，当周于日区排名第20和29名。但得益于FromSoftware的《艾尔登法环》持续正向影响，本财年上半年角川的游戏业务营业利润同比大涨1116.8%，从前一年的6.23亿日元变为75.92亿日元，销售额同比增长255%，达171亿日元。另一方面，公司的漫画、小说IP占行业近半壁江山，随时反哺游戏事业，不愁后方无粮。总体而言，无论是从财报数据，还是产品储备，又或者是业务战略，角川集团都会是地处优势的一方！
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