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摘要 【房企重组首单来了！万科、华夏幸福、世茂股份等跃跃欲试！】12月1日晚间，陆家嘴发布公告称，陆家嘴集团正在筹划涉及公司的重大资产重组事宜。公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买陆家嘴集团及其控股子公司持有的位于上海浦东陆家嘴金融贸易区及前滩国际商务区的部分优质股权资产，并募集配套资金。（上海证券报）  
房企股权融资新政下，首单房企重大资产重组亮相。 12月1日晚间，陆家嘴发布公告称，陆家嘴集团正在筹划涉及公司的重大资产重组事宜。公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买陆家嘴集团及其控股子公司持有的位于上海浦东陆家嘴金融贸易区及前滩国际商务区的部分优质股权资产，并募集配套资金。 与此同时，万科、华夏幸福、天地源等A股房企也纷纷表态有意启动再融资。据上证报记者梳理，在证监会出台股权融资调整优化5项措施之后，已有福星股份、世茂股份、北新路桥、大名城、新湖中宝等7家涉房上市公司，明确透露拟筹划非公开发行股票事项，募集资金投向房地产相关项目。昨日，万科大股东深铁集团则提请股东大会给予董事会发行公司股份授权，这也意味着房企再融资的申请对象已由中小房企向头部房企扩围。 陆家嘴 抢得融资新政下重组首单 陆家嘴昨日晚间公告称，公司接到控股股东上海陆家嘴(集团)有限公司通知，为积极响应相关政策，做大做强公司主业、提高公司资产质量，优化公司财务结构，提升公司可持续发展能力，陆家嘴集团正在筹划涉及公司的重大资产重组事宜。公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买陆家嘴集团及其控股子公司持有的位于上海浦东陆家嘴金融贸易区及前滩国际商务区的部分优质股权资产，并募集配套资金。公司股票自2022年12月2日开市起停牌，停牌时间预计不超过10个交易日。 公告显示，本次交易之标的公司包括上海陆家嘴昌邑房地产开发有限公司、上海东袤置业有限公司、上海耀龙投资有限公司、上海企荣投资有限公司。交易对方为陆家嘴集团及其控股子公司。陆家嘴表示，此举符合相关政策导向，有利于提高公司资产质量，改善公司资产负债表，加大公司权益补充力度，提升公司可持续发展能力，使公司更深度地参与陆家嘴金融城东扩及前滩国际商务区的开发建设和运营，更好地服务于浦东新区打造社会主义现代化建设引领区。 分析人士认为，通过此次重组，陆家嘴可以将比较优质的资产以合理的价格注入上市公司，进一步助力上市公司做大做强和可持续发展。 上海中原地产市场分析师卢文曦表示，近期房地产政策利好在不断兑现，陆家嘴借助政策利好，通过发行股份来实现资产重组，有望进一步提升企业综合实力。一方面，可以看到政策落实快，力度在提升，预计后续申请发行股份的企业会不断扩大；另一方面，陆家嘴也是老牌优质地产企业，后续预计此类质地优良的房企会最先获得资金支持。 同日晚间，又有多家上市房企透露筹划再融资事宜。万科公告称，公司第一大股东深圳市地铁集团有限公司提请董事会将《关于提请股东大会给予董事会发行公司股份之一般性授权的议案》，作为临时议案提交2022年第一次临时股东大会审议。该提案提请公司股东大会批准，授权董事会根据市场情况和公司需要，在A股及/或H股发行不超过各自20%的新增股份。 万科方面向记者表示，此次提请股东大会给予发行股份的授权，是由大股东深铁集团发起的。一方面是大股东希望公司能积极把握政策机遇，为公司继续坚定转型和长期健康发展储备资源。另一方面也是大股东和深圳市政府对万科的坚定看好和全力支持，公司将加倍努力、不负信任。 此外，天地源、华夏幸福纷纷公告称，公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票，募集资金拟用于公司“保交楼、保民生”相关的房地产项目开发、符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等。 上市房企跃跃欲试 实际上，当前有不少上市房企和券商正在为再融资事宜而忙碌着。 “这个消息早在上周末就有传闻，为我们服务的券商和律师行也都给我们提示和建议过。”有前二十强房企高管告诉记者，政策出台当晚交易所曾召集部分房企开过会，这两天券商方面一直在与公司保持密切沟通，研究可能的方案，“券商给了公司几个可供考虑的方案，确定下来之后再具体寻找合适的项目落地。” “当然了，肯定要做(再融资)的，其实在政策出台的当天晚上就有很多机构在开电话会议，说明从那个时点开始，大家已经在做相关的准备工作。只是筹划非公开发行股票需要有相应的流程，正常来说，公司需要先有一个明确的方案，公司董事会审议通过之后再继续推进。”有民营房企高管向记者表示，现在大部分房企肯定都在准备，通过和相关的中介探讨，希望能尽快形成一个切实可行的方案。 某头部券商投行部人士向记者透露，在证监会宣布政策的当晚，公司就要求大家把全国的房地产公司都联系起来，并将具体的指标落实到个人。“这两天我一直在跑上市房企，虽然具体细则还没有出来，但还是要尽最大努力争取把项目先承揽下来。” 期待细则尽快落地 前二十强房企高管表示，由于券商通常会与多家房企沟通，因此券商了解的信息可能会更多一些。像公司这样市值比较大的房企往往也是券商重点追逐的目标。只是目前细则还没有公布，现阶段也只能边沟通边研究方案。 “从房企本身来说，还是希望利好政策能够尽快落地。当前市场仍然相对低迷，有些上市企业的流动性和资金压力并没有缓解，如果在再融资推进的过程中企业出现债务违约问题就比较尴尬了。”前二十强房企高管向记者表示，尤其对于某些中小型房企而言，再融资甚至相当于是“救命稻草”，肯定希望有类似绿色通道机制能够使其尽快成行。 上述民营房企高管表示，自多年前A股房企再融资审核暂停之后，A股上市公司再融资规则已变得更加方便、灵活。此次房企再融资重启后尺度上能否与其它行业一致仍值得关注。虽然现在房地产企业总体估值偏低，预计融资规模也会相对克制，但只要大家看到方向在变，恢复信心，对房地产销售市场也会带来积极助力。 |
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