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又是一年盘点时。与去年相比，今年风电整机市场招中标容量明显增大。 风芒能源根据公开信息不完全统计，2022年（截至12月29日），中国风电市场共计启动469个项目累计88.739GW（不含框采）风机招标。446个项目合计86.898GW完成中标（含国际市场）。市场火爆情况远超去年（总招标60GW左右）。 央企共计招标74GW，占比84% 在2022年启动风机招标的业主中，国家能源集团超10GW领衔。华能超9GW、国电投超8GW紧跟其后。五大发电集团招标最多，共计43.348GW，占比48.85%。 在这些项目中，央企共计招标74.387GW，占比83.83%；国企共计招标11.421GW，占比12.87%；私企共计招标2.93GW，占比3.3%。
TOP3共中标51GW，占比59% 风芒能源根据公开信息不完全统计，2022年，远景能源、金风科技、明阳智能均超15GW领衔。TOP3共中标51.333GW，占比59.1%。与上半年60.16%、前三季度57.07%相比，市占率波动不大。 三一重能、东方电气中标均超6GW，运达股份、上海电气均超5GW。中国海装接近4GW，中车株洲所超3GW。 从整机中标情况可以看到，高景气市场下，排名靠前整机商取得成绩整体都不错。前11家整机商累计共拿标86.582GW，占比99.64%。联合动力中标2.5GW，中车山东中标1.6GW。
明阳海上中标超6GW，占海上市场40% 从陆上、海上角度看，根据公开信息不完全统计，2022年共有71.2GW陆上风电完成中标，15.7GW海上风电完成中标。上述海上风电项目由7家国内整机商分获。其中，明阳智能海上订单最多，超6GW领衔。上海电气以超3GW订单量紧跟其后。这两家企业也是海上风机在2022中标业绩中占比最大的整机商。
TOP9中三一重能、中车株洲所尚未拿得海上风机订单。11月13日，中国中车（中车株洲所牵头研制）首台海上风电机组在江苏射阳正式下线。中车表示，这次下线的海上风电机组进一步扩展了中车风电产业的产品型谱，填补了海上风电领域的技术空白。 三一重能曾公开表示，已加快研发领域布局，预计2023年将推出海上全系列机型。 远景海外中标超6GW，占全国海外市场82% 从国内、国际角度看，根据公开信息不完全统计，2022年共有4家国内厂商累计斩获8.269GW国际订单。其中，远景能源拿单最多，超6GW。金风科技超1GW。
五大发电集团共中标采购38GW，占比42% 在2022年风机中标项目中，华能完成风机采购最多，超11GW。国家能源集团其次，接近10GW。中电建、华润、华电、大唐均超6GW。 在这些项目中，五大发电集团共完成风机中标采购38.435GW，占比42.2%。海外业主完成风机中标采购8.02GW，占比9.23%。 据风芒能源梳理，央企共完成风机采购66.85GW，占比76.89%；地方国企完成风机采购9.07GW，占比10.43%；私企完成风机采购0.75GW，占比0.86%。 在华能集团，远景能源中标最多，超3GW。三一重能、明阳智能、山东中车中标均超1GW。在国家能源集团，远景能源中标最多，超2GW。金风科技、远景能源中标均超1GW。 从整机商角度看，远景能源2022年前5大客户分别是华能、印度、国家能源集团、中东、中亚。金风科技2022年前5大客户分别是三峡、中广核、华润、国家能源集团、大唐。明阳智能2022年前5大客户分别是国电投、中广核、华能、三峡、国家能源集团。三一重能2022年前3大客户分别是华润、华能、国电投。东方电气2022年前3大客户分别是华电、大唐、中电建。
内蒙古、新疆累计完成中标24GW 2022年，内蒙古地区累计完成风机中标14GW，新疆完成风机中标10GW，广东接近8GW。内蒙古、新疆也是积聚整机商最多的地区。 从整机商角度看，远景能源在内蒙古、印度、中东中标最多。金风科技在新疆、内蒙古、山东中标最多。明阳智能在广东、山东、辽宁中标最多。三一重能在新疆、甘肃中标最多。东方电气在四川、新疆中标最多。
陆上风机价格下探至1200元/kW 2022年一季度，整机价格一路下跌，陆上风机最低中标价格1408元/kW。二、三季度，整机价格趋稳，三北地区6MW以上风机基本稳定在1400-1700元/kW。10月，陆上风机含塔筒中标价格1582元/kW刷行业新低。减去塔筒价格，陆上风机价格下探至1200元/kW。海上风电也因陆上风机杀入、市场竞争白热化，价格屡刷新低，现最低含塔筒3282元/kW。
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中标详情见下：
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