来源:药械江湖、基因研究所 2022年2月,国家癌症中心发布了最新一期的全国癌症统计数据。全国肿瘤登记中心负责全国肿瘤登记数据收集、质量控制、汇总、分析及发布工作。(由于全国肿瘤登记中心的数据一般滞后,本次报告发布数据为全国肿瘤登记中心收集汇总全国肿瘤登记处2016年登记资料。)该研究基于国家癌症中心最新数据,从全国682个癌症监测点中遴选487个高质量监测点,覆盖人口达3.8亿,详尽阐述了2016年中国癌症疾病负担情况。与2015年相比,上报统计数据的监测点数量增加181个,高质量监测点增加119个,表明我国的肿瘤登记工作覆盖面逐步推进,数据质量和规范程度进一步提高,为国家卫生政策制定提供更有力的科学依据。 1、目前分癌种市场占比 目前,由于就肺癌所发现的生物标志物及所开发的抗癌药物最早且最多,基于NGS的治疗选择在肺癌检测中使用最为广泛。如以下图表所示,按2021年中国使用基于NGS的治疗选择的患者数量计,前三大癌症详情如下,肺癌有37.09万名患者,占58.9%市场份额;结直肠癌有4.62万名患者,占7.5%市场份额;乳腺癌有3.21万名患者,占5.1%市场份额。前三大癌症占2021年中国使用基于NGS的治疗选择的患者总数的71.4%。 2、整体市场规模 目前中国的肿瘤分子诊断及检测行业的市场规模仍较小。预计基于NGS的肿瘤分子诊断及检测在中国肿瘤分子诊断及检测的潜在市场总额渗透率将由2021年的1.5%增至2030年的8.8%。此外,肿瘤分子诊断及检测市场包括基于PCR的检测及基于NGS的检测,其中,NGS具有更大的增长潜力。基于NGS的检测可同时分析许多基因位点,同时揭示确切的序列变化。与基于PCR的检测相比,基于NGS的检测具有更高的样品通量且并不限于对已知基因组序列的检测。中国肿瘤分子诊断及检测市场由2016年的人民币18亿元增至2021年的人民币72亿元,年复合增长率为31.0%,且预计将于2026年增至人民币294亿元,2021年至2026年的年复合增长率为32.1%,并将于2030年进一步增至人民币725亿元,2026年至2030年的年复合增长率为25.4%。下图阐明了于所示期间中国肿瘤分子诊断及检测的历史及预测市场规模。 已上市公司业绩:
(1)治疗选择市场规模 靶向治疗是一种使用药物靶向参与癌细胞生长和存活的特定基因和蛋白质的癌症治疗方法。治疗选择检测可对通过检测特定基因突变和生物标志物,以判断出患者是否对靶向治疗敏感。此外,治疗选择检测还确定了从特定治疗产品中受益的患者群体,从而帮助患者提高治疗过程中相应药物的安全性和效果。中国的癌症治疗选择市场由2016年的人民币18亿元增至2021年的人民币61亿元,年复合增长率为26.7%,且预计将于2026年增至人民币145亿元,2021年至2026年的年复合增长率为19.1%,并将于2030年进一步增至人民币222亿元,2026年至2030年的年复合增长率为11.3%: (2)预后及监测 肿瘤分子诊断及检测通过预后及监测改善患者的术后护理。其主要用于被诊断为早期至中期癌症的患者,协助医生评估癌症手术后的复发风险及评估辅助治疗的选择。辅助治疗可有效降低复发风险,并提高癌症患者的总生存率。目前,由于基于NGS的预后及监测尚处于研发初期阶段,在中国仅推出少量产品和服务,医生对其认知度亦低,因此该产品在三个子市场的市场份额较少。然而,随着技术进步,有更多的临床证据证明技术的先进性,亦将有更多相关产品和服务问世,预计基于NGS的癌症预后及监测市场将在未来几年取得显著增长。自2022年至2030年,预计基于NGS的癌症预后及监测市场将为肿瘤分子诊断及检测市场中增长最快的子市场。 目前市场主要产品: 于2021年,前三名公司于中国基于NGS的癌症预后及监测市场所占市场份额约为60%。按收入计,我们于中国基于NGS的癌症预后及监测市场的市场份额为36.8%,排名第一。下图详细载列2021年中国基于NGS的癌症预后及监测市场的 竞争格局(ps:由于目前产品大都刚上市,市场比较混乱,这块数据我认为还是失真的): (3) 早期筛查 早期筛查乃为高危人群提供,以便于早期发现癌症。通过对高危人群进行筛查,早期筛查可以在癌症处于更可治疗的阶段时及早发现癌症,从而减轻癌症患者的经济和社会负担。 以下数据应该没有纳入基于PCR技术的HPV宫颈癌的筛查,毕竟该项就有20亿左右的市场规模了。 市场规模: 基本情况 新发病例:406.4万 世标发病率:186.46/10万 男性高于女性(207.03/10万 vs 168.14/10万) 性别差异 年龄差异 男性高于女性:0~19岁、60岁以上 女性高于男性:15~59岁 峰值:男女癌症新发病例峰值均在60~79岁 地域差异 总体城市高于农村(189.7/10万 vs 176.2/10万) 城市高于农村:肺癌、乳腺癌、结直肠癌、前列腺癌 农村高于城市:胃癌、肝癌、宫颈癌、食管癌 基本情况 总死亡人数:241.4万 世标死亡率:105.19/10万 男性高于女性(138.14/10万 vs 73.95/10万) 性别差异 所有年龄段:男性死亡人数均高于女性 死亡率女性高于男性:胆囊癌、甲状腺癌 死亡率男性高于女性:其他所有癌种 年龄差异 男性高于女性:0~14岁、60岁以上 女性高于男性:15~59岁 死亡率最高:60~79岁 地域差异 总体农村高于城市(106.1/10万 vs 102.8/10万) 城市高于农村: 肺癌、结直肠癌、乳腺癌、前列腺癌 农村高于城市:肝癌、胃癌、食管癌、宫颈癌 发病趋势 上升:
下降:
死亡趋势 上升:
下降:
男性和女性部分癌症2000—2016年间发病率和死亡率变化趋势。A:男性发病率;B:女性发病率;C:男性死亡率;D:女性死亡率。 发病情况
死亡情况
目前,我国恶性肿瘤发病、死亡数持续上升,每年恶性肿瘤所致的医疗花费超过2200亿。城乡分析结果显示,城市地区的发病率略高于农村,而死亡率农村略高于城市,但城乡恶性肿瘤发病与死亡的差异逐渐减小,可能是由于恶性肿瘤危险因素的城乡差异在缩小,如吸烟、慢性感染、饮食习惯以及空气污染等,导致发病率日趋接近。而农村医疗资源的相对匮乏,防癌意识相对薄弱,导致农村恶性肿瘤死亡率仍偏高。在过去的10余年里,恶性肿瘤生存率呈现逐渐上升趋势,目前我国恶性肿瘤的5年相对生存率约为40.5%,与10年前相比,我国恶性肿瘤生存率总体提高约10个百分点,但是与发达国家还有很大差距,其主要原因是我国癌谱和发达国家癌谱存在差异,我国预后较差的消化系统肿瘤如肝瘤胃癌和食管癌等高发,而欧美发达国家则是以甲状腺癌、乳腺癌和前列腺癌等预后较好的肿瘤高发。但必须看到,中国预后较好的肿瘤如乳腺癌(82.0%)、甲状腺癌(84.3%)和前列腺癌(66.4%)的5年生存率仍与美国等发达国家存在差距(90.9%、98%和99.5%)到。出现这种差距的主要原因是临床就诊早期病例少、早诊率低以及晚期病例临床诊治不规范。因此,我国应在扩大相关肿瘤的筛查及早诊早治覆盖面、肿瘤临床诊治规范化和同质化推广应用两方面共同发力,降低我国恶性肿瘤死亡率。 总之,我国恶性肿瘤负担日益加重,城乡差异较大,地区分布不均衡,癌症防控形势严峻;发达国家和发展中国家癌谱并存,防治难度巨大。 △上文图表均根据原文章数据整理,引用时请标注原文章,格式见顶部。更多信息请查看原文: https://www./science/article/pii/S2667005422000047 根据世界卫生组织国际癌症研究机构(IARC)近日发布的2020年全球最新癌症负担数据,中国已经成为了名副其实的“癌症大国”。 2020年中国新发癌症病例457万例,其中男性248万例,女性209万例,2020年中国癌症死亡病例300万例,其中男性182万例,女性118万例。 这个比之前发布的数据高上了不少,就让我们一起来看看中国的具体数据分析: 双双登顶:中国新发病例和死亡人数全球第一 2020年全球新发癌症病例1929万例,其中中国新发癌症457万人,占全球23.7%,由于中国是世界第一人口大国,癌症新发人数远超世界其他国家。 癌症新发人数前十的国家分别是:中国457万,美国228万,印度132万,日本103万,德国63万,巴西59万,俄罗斯59万,法国47万,英国46万,意大利42万。 2020年各国癌症新发病例数 2020年全球癌症死亡病例996万例,其中中国癌症死亡人数300万,占癌症死亡总人数30%,主要由于中国癌症患病人数多,癌症死亡人数位居全球第一。 2020年癌症死亡人数前十的国家分别是:中国300万,印度85万,美国61万,日本42万,俄罗斯31万,巴西26万,德国25万,印度尼西亚23万,法国19万,英国18万。 2020年各国癌症死亡病例数 肺癌霸主地位不可撼动,死亡人数亦遥遥领先 2020年中国癌症新发病例457万例,乳腺癌在全球发病数高居第一,但在中国则在肺癌、结直肠癌、胃癌之后,位居第四。 2020年中国癌症新发病例数前十的癌症分别是:肺癌82万,结直肠癌56万,胃癌48万,乳腺癌42万,肝癌41万,食管癌32万,甲状腺癌22万,胰腺癌12万,前列腺癌12万,宫颈癌11万,这十种癌症占新发癌症数的78%。 2020年中国癌症新发病例数前十的癌症类型 2020年中国癌症死亡人数300万,肺癌死亡人数遥遥领先,高达71万,占癌症死亡总数的23.8%。 2020年中国癌症死亡人数前十的癌症分别是:肺癌71万,肝癌39万,胃癌37万,食管癌30万,结直肠癌29万,胰腺癌12万,乳腺癌12万,神经系统癌症7万,白血病6万,宫颈癌6万,这十种癌症占癌症死亡总数的83%。 2020年中国癌症死亡例数前十的癌症类型 中国男性数据:肺癌、胃癌、肝癌大山依旧 2020年中国男性新发癌症病例数248万,占总数的54%,其中肺癌、胃癌、结直肠癌、肝癌发病数最多。 2020年中国男性癌症新发病例数前十的癌症分别是:肺癌54万,胃癌33万,结直肠癌32万,肝癌30万,食管癌22万,前列腺癌12万,胰腺癌7万,膀胱癌7万,甲状腺癌5万,非霍奇金淋巴瘤5万,这十种癌症占男性新发癌症数84%。 2020年中国男性癌症新发病例数前十的癌症类型 2020年中国男性癌症死亡病例数182万,占总数的61%,其中肺癌、肝癌、胃癌、食管癌死亡数最多。 2020年中国男性癌症死亡病例数前十的癌症分别是:肺癌47万,肝癌29万,胃癌26万,食管癌21万,结直肠癌16万,胰腺癌7万,前列腺癌5万,白血病4万,神经系统癌症3万,非霍奇金淋巴瘤3万,这十种癌症占癌症死亡总数的88%。 2020年中国男性癌症死亡病例数前十的癌症类型 中国女性:乳腺癌新发超越肺癌,登顶首位 2020年中国女性新发癌症病例数209万,占总数的46%,乳腺癌、肺癌、结直肠癌发病人数最多。 2020年中国女性癌症新发病例数前十的癌症分别是:乳腺癌42万,肺癌28万,结直肠癌24万,甲状腺癌17万,胃癌15万,宫颈癌11万,肝癌11万,食管癌10万,子宫内膜癌8万,卵巢癌6万,这十种癌症占女性新发癌症数81% 2020年中国女性癌症新发病例数前十的癌症类型 2020年中国女性癌症死亡病例数118万,占总数的39%,肺癌、结直肠癌、胃癌、乳腺癌死亡数最多。 2020年中国女性癌症死亡病例数前十的癌症分别是:肺癌24万,结直肠癌12万,胃癌12万,乳腺癌12万,肝癌10万,食管癌9万,宫颈癌6万,胰腺癌5万,卵巢癌4万,神经系统癌症3万,这十种癌症占癌症死亡总数的83%。 2020年中国女性癌症死亡病例数前十的癌症类型 在全球范围内,由于人口老龄化的加剧,预计2040年相比2020年,癌症负担将增加50%,届时全新新发癌症病例数将达到近3000万。这在正经历社会和经济转型的国家中最为显著。 对于中国而言,将癌症预防和治疗干预纳入卫生计划,将有助于降低未来的癌症负担,同时推动抗癌创新药物的发展,“预防 治疗”双管齐下,才能更好的降低癌症负担,护卫人民健康。 |
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