大家一定还记得三一重工这个牛股吧?当然,现在股价已经较最高点跌去68%。那么,现在假设你想上车工程机械股票,是不是还首选三一重工呢?下面我们通过数据来分析一下。 (一)细分业务 同样是工程机械,每家企业所做的产品还是有差异的,下面我们先来了解一下: 细分业务按照比重大小排序,排在第一的就是该企业的最大业务,如三一重工的最大业务是挖掘机械,而中联重科的最大业务是起重机械。 三一重工 | 挖掘机械、混凝土机械、起重机械、桩工机械、路面机械 | 中联重科 | 起重机械、混凝土机械、土方机械、农业机械、金融服务 | 徐工机械 | 起重机械、铲运机械、桩工机械、高空作业机械、道路机械 | 柳 工 | 土石方机械、预应力机械、其他工程机械及零部件等 | 山推股份 | 工程机械主机、工程机械配件及其他 | 运机集团 | 通用带式输送机及配套、管状带式输送机、水平转弯带式输送机及配套 | 山河智能 | 工程机械、航空业务、工程施工 | 大连重工 | 物料搬运设备板块、新能源设备板块、冶金设备板块、核心零部件板块、工程总包项目板块 | 川润股份 | 液压润滑流体控制系统、节能及环保装备、电站服务(含光伏)、液压润滑流体工业技术服务、液压元件及辅件 | 吉峰科技 | 农业机械、载货汽车 | 长盛轴承 | 金属塑料聚合物自润滑卷制轴承、双金属边界润滑卷制轴承、金属基自润滑轴承 | 中环海陆 | 轴承锻件、法兰锻件、齿圈锻件 | 汉马科技 | 专用车、整车及底盘、汽车零部件 | 安徽合力 | 叉车及配件 | 厦工股份 | 土石方机械、材料及其他 | 宇通重工 | 环卫设备、工程机械 | 建设机械 | 建筑及施工机械租赁、筑路设备及起重机械销售、钢结构制作及安装 | 恒立液压 | 液压油缸、液压泵阀、配件及铸件 | 华电重工 | 物料输送系统工程、高端钢结构工程、热能工程、海洋工程 | 杭叉集团 | 叉车、配件及其他 | 浙江鼎力 | 剪叉式高空作业平台、臂式高空作业平台、桅柱式高空作业平台 | 诺力股份 | 智慧物流系统业务、智能智造装备业务 | 艾迪精密 | 液压件、破碎锤 | 中际联合 | 高空安全升降设备、高空安全防护设备 | 长龄液压 | 张紧装置、中央回转接头、铸件 | 铁建重工 | 隧道掘进机业务、轨道交通设备业务、特种专业装备业务 |
(二)实际控制人 昨天,上交所又在强调做大做强央企,提高央企估值的事情,我们毕竟是社会主义国家,实际控制人为国家的话,靠山越是牢靠。 名称 | 实际控制人 | 排名 | 华电重工 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 1 | 铁建重工 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 1 | 建设机械 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 2 | 山推股份 | 山东省国有资产监督管理委员会 | 2 | 柳 工 | 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 | 2 | 安徽合力 | 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 | 2 | 徐工机械 | 徐州工程机械集团有限公司 | 3 | 厦工股份 | 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 | 3 | 山河智能 | 广州工业投资控股集团有限公司 | 3 | 大连重工 | 大连市人民政府国有资产监督管理委员会 | 3 | 中联重科 | 无 | 4 | 三一重工 | 个人 | 5 | 运机集团 | 个人 | 5 | 川润股份 | 个人 | 5 | 吉峰科技 | 个人 | 5 | 长盛轴承 | 个人 | 5 | 中环海陆 | 个人 | 5 | 汉马科技 | 个人 | 5 | 宇通重工 | 个人 | 5 | 恒立液压 | 个人 | 5 | 杭叉集团 | 个人 | 5 | 浙江鼎力 | 个人 | 5 | 诺力股份 | 个人 | 5 | 艾迪精密 | 个人 | 5 | 中际联合 | 个人 | 5 | 长龄液压 | 个人 | 5 |
(三)市盈率: 代码 | 名称 | 市盈率(倍) | 排名 | 000425 | 徐工机械 | 9.87 | 1 | 000680 | 山推股份 | 10.35 | 2 | 600761 | 安徽合力 | 11.08 | 3 | 688425 | 铁建重工 | 11.74 | 4 | 603611 | 诺力股份 | 12.2 | 5 | 000528 | 柳 工 | 15.46 | 6 | 603298 | 杭叉集团 | 15.81 | 7 | 600817 | 宇通重工 | 16.42 | 8 | 000157 | 中联重科 | 17.38 | 9 | 603338 | 浙江鼎力 | 22.57 | 10 | 605389 | 长龄液压 | 26.93 | 11 | 600031 | 三一重工 | 27.8 | 12 | 605305 | 中际联合 | 32 | 13 | 601100 | 恒立液压 | 34.71 | 14 | 002204 | 大连重工 | 35.17 | 15 | 001288 | 运机集团 | 35.43 | 16 | 601226 | 华电重工 | 38.96 | 17 | 300718 | 长盛轴承 | 44.93 | 18 | 603638 | 艾迪精密 | 62.19 | 19 | 301040 | 中环海陆 | 81.1 | 20 | 300022 | 吉峰科技 | 462.09 | 21 | 600375 | 汉马科技 | 10003.02 | 22 | 002097 | 山河智能 | 10053.35 | 23 | 600815 | 厦工股份 | 10058.04 | 24 | 600984 | 建设机械 | 10117.99 | 25 | 002272 | 川润股份 | 10534.82 | 26 |
(四)股息率: 代码 | 名称 | 股息率 | 排名 | 000157 | 中联重科 | 5.53 | 1 | 000425 | 徐工机械 | 4.41 | 2 | 600817 | 宇通重工 | 3.69 | 3 | 603611 | 诺力股份 | 3.10 | 4 | 600031 | 三一重工 | 2.87 | 5 | 000528 | 柳 工 | 2.59 | 6 | 600761 | 安徽合力 | 2.56 | 7 | 605389 | 长龄液压 | 2.41 | 8 | 688425 | 铁建重工 | 2.38 | 9 | 603298 | 杭叉集团 | 2.20 | 10 | 605305 | 中际联合 | 1.70 | 11 | 300718 | 长盛轴承 | 1.33 | 12 | 601226 | 华电重工 | 1.27 | 13 | 601100 | 恒立液压 | 1.18 | 14 | 301040 | 中环海陆 | 0.92 | 15 | 600984 | 建设机械 | 0.87 | 16 | 603638 | 艾迪精密 | 0.76 | 17 | 002272 | 川润股份 | 0.69 | 18 | 603338 | 浙江鼎力 | 0.65 | 19 | 001288 | 运机集团 | 0.61 | 20 | 002204 | 大连重工 | 0.53 | 21 | 000680 | 山推股份 | 0.34 | 22 | 300022 | 吉峰科技 | 0.00 | 23 | 600375 | 汉马科技 | 0.00 | 23 | 002097 | 山河智能 | 0.00 | 23 | 600815 | 厦工股份 | 0.00 | 23 |
(五)营业收入总额: 代码 | 名称 | 营业总收入(亿元) | 排名 | 000425 | 徐工机械 | 751.1 | 1 | 600031 | 三一重工 | 591.6 | 2 | 000157 | 中联重科 | 306.5 | 3 | 000528 | 柳 工 | 200.3 | 4 | 600761 | 安徽合力 | 119.5 | 5 | 603298 | 杭叉集团 | 113.6 | 6 | 688425 | 铁建重工 | 78.17 | 7 | 002204 | 大连重工 | 74.5 | 8 | 000680 | 山推股份 | 65.26 | 9 | 601100 | 恒立液压 | 59.2 | 10 | 601226 | 华电重工 | 54.78 | 11 | 002097 | 山河智能 | 54.08 | 12 | 603611 | 诺力股份 | 46.8 | 13 | 603338 | 浙江鼎力 | 41.68 | 14 | 600984 | 建设机械 | 28.69 | 15 | 600817 | 宇通重工 | 23.98 | 16 | 600375 | 汉马科技 | 23.46 | 17 | 300022 | 吉峰科技 | 20.07 | 18 | 603638 | 艾迪精密 | 14.53 | 19 | 002272 | 川润股份 | 10.84 | 20 | 300718 | 长盛轴承 | 8.01 | 21 | 600815 | 厦工股份 | 7.86 | 22 | 301040 | 中环海陆 | 7.82 | 23 | 605389 | 长龄液压 | 6.51 | 24 | 605305 | 中际联合 | 5.61 | 25 | 001288 | 运机集团 | 4.819 | 26 |
(六)扣非净利润增长率: 名称 | 扣非净利润同比增长(%) | 排名 | 大连重工 | 147.93 | 1 | 吉峰科技 | 110.97 | 2 | 诺力股份 | 45.44 | 3 | 安徽合力 | 22.62 | 4 | 浙江鼎力 | 18.9 | 5 | 铁建重工 | 9.9 | 6 | 长盛轴承 | 8.15 | 7 | 山推股份 | 2.8 | 8 | 杭叉集团 | 2.08 | 9 | 运机集团 | 0.31 | 10 | 华电重工 | -3.41 | 11 | 恒立液压 | -12.35 | 12 | 徐工机械 | -24.02 | 13 | 宇通重工 | -34.87 | 14 | 中际联合 | -35.55 | 15 | 柳 工 | -39.05 | 16 | 长龄液压 | -41.07 | 17 | 厦工股份 | -41.69 | 18 | 汉马科技 | -58.4 | 19 | 艾迪精密 | -60.56 | 20 | 中联重科 | -70.51 | 21 | 三一重工 | -73.31 | 22 | 中环海陆 | -74.95 | 23 | 建设机械 | -113.63 | 24 | 山河智能 | -143.06 | 25 | 川润股份 | -201.68 | 26 |
(七)销售毛利率: 代码 | 名称 | 销售毛利率(%) | 排名 | 605305 | 中际联合 | 43 | 1 | 601100 | 恒立液压 | 40.3 | 2 | 688425 | 铁建重工 | 33.79 | 3 | 603338 | 浙江鼎力 | 29.25 | 4 | 603638 | 艾迪精密 | 28.51 | 5 | 300718 | 长盛轴承 | 27.84 | 6 | 600817 | 宇通重工 | 26.87 | 7 | 600984 | 建设机械 | 25.5 | 8 | 605389 | 长龄液压 | 24.93 | 9 | 001288 | 运机集团 | 23.51 | 10 | 600031 | 三一重工 | 22.83 | 11 | 002097 | 山河智能 | 21.56 | 12 | 000157 | 中联重科 | 20.97 | 13 | 000425 | 徐工机械 | 20.22 | 14 | 002204 | 大连重工 | 20.07 | 15 | 603611 | 诺力股份 | 19.48 | 16 | 002272 | 川润股份 | 18.58 | 17 | 600761 | 安徽合力 | 16.61 | 18 | 603298 | 杭叉集团 | 16.28 | 19 | 000528 | 柳 工 | 16.27 | 20 | 000680 | 山推股份 | 14.86 | 21 | 300022 | 吉峰科技 | 14.42 | 22 | 600815 | 厦工股份 | 12.01 | 23 | 601226 | 华电重工 | 11.6 | 24 | 301040 | 中环海陆 | 8.79 | 25 | 600375 | 汉马科技 | -7.49 | 26 |
(八)每股经营现金流: 名称 | 每股经营现金流(元) | 排名 | 恒立液压 | 1.08 | 1 | 中际联合 | 0.93 | 2 | 中环海陆 | 0.758 | 3 | 浙江鼎力 | 0.713 | 4 | 杭叉集团 | 0.63 | 5 | 三一重工 | 0.4105 | 6 | 安徽合力 | 0.3192 | 7 | 长龄液压 | 0.315 | 8 | 诺力股份 | 0.2886 | 9 | 长盛轴承 | 0.2642 | 10 | 吉峰科技 | 0.1771 | 11 | 柳 工 | 0.1434 | 12 | 徐工机械 | 0.1315 | 13 | 中联重科 | 0.1297 | 14 | 艾迪精密 | 0.1211 | 15 | 铁建重工 | 0.0621 | 16 | 厦工股份 | 0.0461 | 17 | 川润股份 | -0.0746 | 18 | 宇通重工 | -0.099 | 19 | 运机集团 | -0.1027 | 20 | 山推股份 | -0.123 | 21 | 建设机械 | -0.16 | 22 | 大连重工 | -0.1731 | 23 | 华电重工 | -0.45 | 24 | 汉马科技 | -1.7 | 25 | 山河智能 | -1.844 | 26 |
一些次要的指标如市净率、净利率等就不一一列举,但在综合排名要考虑进去,下面按照市盈率20%,市净率5%,实际控制人5%,股息率10%,每股经营现金流5%,营收总额15%,营收增长率10%,扣非净利润增长率10%,资产负债率5%,毛利率10%,净利率5%进行综合排名: 代码 | 名称 | 价格 | 加权综合排名 | 688425 | 铁建重工 | 4.12 | 1 | 603611 | 诺力股份 | 17.74 | 2 | 600761 | 安徽合力 | 13.69 | 3 | 002204 | 大连重工 | 5.71 | 4 | 603338 | 浙江鼎力 | 52.1 | 5 | 603298 | 杭叉集团 | 18.16 | 6 | 000425 | 徐工机械 | 5.21 | 7 | 300718 | 长盛轴承 | 26.25 | 8 | 001288 | 运机集团 | 16.3 | 9 | 000528 | 柳 工 | 6.18 | 10 | 000157 | 中联重科 | 5.79 | 11 | 601100 | 恒立液压 | 62.02 | 12 | 000680 | 山推股份 | 4.47 | 13 | 601226 | 华电重工 | 6.71 | 14 | 600817 | 宇通重工 | 9.48 | 15 | 600031 | 三一重工 | 15.7 | 16 | 605305 | 中际联合 | 37.09 | 17 | 605389 | 长龄液压 | 24.89 | 18 | 300022 | 吉峰科技 | 5.1 | 19 | 603638 | 艾迪精密 | 15.86 | 20 | 301040 | 中环海陆 | 21.73 | 21 | 600984 | 建设机械 | 5.78 | 22 | 002097 | 山河智能 | 6.37 | 23 | 002272 | 川润股份 | 7.25 | 24 | 600815 | 厦工股份 | 2.83 | 25 | 600375 | 汉马科技 | 6.76 | 26 |
排名领先个股点评: 1.铁建重工:他的产品比较特殊,主要生产隧道掘进机业务、轨道交通设备业务、特种专业装备业务,与房地产关系不大,主要与基础设施建设关系大,国资委控股,属于央企,有央企改革概念,可以逢低参与; 2.诺力股份:公司已成为全球为数不多的能够同时提供物料搬运设备、智能立体仓库、智能输送分拣系 统、无人搬运机器人(AGV)及其系统、各类智能系统软件产品、智能工厂规划及实施等整体解 决方案的行业领先公司,可以逢低参与; 3.安徽合力:主要生产叉车,财务指标尚可,缺点是产品比较单一,逢低可以少量参与; 4.大连重工:排名靠前主要因为今年营收、利润大幅增长,但市盈率偏高,经营现金流为负数,建议观望; 5.浙江鼎力:主要生产剪叉式高空作业平台、臂式高空作业平台、桅柱式高空作业平台,产品与房地产关系较大,增长前景不乐观,市盈率偏高,建议观望; 6.杭叉集团:也是主要生产叉车的,如果与安徽合力相比,还是选安徽合力,毕竟是地方国有企业,而杭叉集团是民营企业; 7.徐工机械:这是一个与三一重工最有可比性的企业,产品比较类似,营业收入规模分列第一、第二,差别比较大的地方是:徐工机械是地方国企,三一重工是民营企业;徐工机械市盈率比较低,三一重工市盈率比较高,你说选谁呢? 以上分析,不构成买卖建议。
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