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01 红包在继续。 春节前的最后一更。 红包行情在继续，今天大盘继续反弹，几个指数都是涨的，科创50涨幅最大。不过，成交量萎缩到了7000亿不到，典型的过节气氛了。 今天表现最好的品种，无疑是信创与芯片，多只涨了10%左右；权重里面涨得最好的，则是搅屎棍券商。话说最多一周多，搅屎棍表现还算可以了，只不过改变不了渣男本色，走不出趋势性行情。 周一的时候，在《春季行情进入下半场》一文中，哥已经说过了，春季行情已经进入了下半场，指数反弹空间大概还剩100点左右，但下半场要去买芯片信创为代表的成长股，而不再是大金融大消费为代表的价值股。这几天的盘面，已经很明显的告诉我们了。 还有CRO、新能源等成长股，在下半场也会反弹下，不过，它们不是主角，下半场的主角是科技，是芯片与信创。 02 科技牛市开始。 很久之前，哥曾经说过，一只股票要走成大牛股，需要具备两个必要条件与一个充分条件，即股价要在绝对低位、筹码结构好、基本面预期向上或逻辑足够忽悠，前两个条件是必要条件，后面一个条件是充分条件。 过去两个多月，港股走势秒杀A股，原因即在于此；最近几个月，芯片与信创走牛，原因也在于此；新能源业绩牛逼，走势垃圾，原因也是如此。 在哥看来，新一轮的科技股牛市已经开始了。这不仅是因为信创的走牛，更是因为芯片的走牛，整个芯片板块，已经走出了明显的趋势性行情，进入了新一轮牛市周期。 芯片是A股科技股的第一大权重，芯片牛市确认后，科技股牛市才能确认。 所以，今天下午，哥在星球上写下了这段话： “芯片之于科技，如同白酒之于消费；白酒是消费的基本盘，芯片则是科技的基本盘。 科技股要走大牛市，科创板要走大牛市，前提是芯片要走大牛市。 记得几个月前说过，下轮牛市的芯片股，虽然整个板块不会再有19年那种暴利机会，但会有点类似20年的白酒，从熊市底部算起，整个板块还会涨二三倍，核心标的涨幅会超过科创50指数。 兔年玩科技股，信创的弹性更大，预期差更大，芯片的确定性更强，但赔率没信创高。所以，今年玩科技股的话，适合信创与芯片都配置，芯片重点做设计。” 白酒不动，消费股没大行情；同理，芯片不动，科技股也没大行情。当芯片没走出趋势时，哥只能看今年信创的结构性牛市行情，但当芯片走牛后，哥则可以给出一个结论：新一轮的科技股牛市已经开始。 芯片与信创，都具备了走牛的两个必要条件，与一个充分条件。“左手信创，右手芯片”，这是今年投资科技股的较佳策略，攻守兼备。 |
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