一、概述 锂电池隔膜是一种具有微孔结构的高分子功能材料,其不参与锂电池中的电化学反应,在锂电池组中的主要作用为:1)隔开锂电池的正负极,防止其接触形成短路;2)具有离子通过能力,形成充放电回路。锂电池隔膜性能可分为理化性能、力学性能、热性能及电化学性能4个方面。 锂电池隔膜的主要性能指标
数据来源:中国锂电池隔膜行业现状深度调研与未来投资研究报告(2023-2030年) 二、全球市场概况 1、市场现状 (1)全球锂电池隔膜市场加速扩张,竞争经历从日、美垄断到中、日、韩三国分天下 根据观研报告网发布的《中国锂电池隔膜行业现状深度调研与未来投资研究报告(2023-2030年)》显示,近年来,得益于下游新能源汽车、储能、消费电子产业快速发展,全球锂电池隔膜行业加速扩张。根据数据显示,2021年,全球锂电池隔膜出货量达107亿平方米,同比增长91.07%,预计到2025年出货量将达到730亿平方米,市场发展前景广阔。 数据来源:中国锂电池隔膜行业现状深度调研与未来投资研究报告(2023-2030年) 2010年以前,受益于锂电池产业发展,日本东燃化学和美国Celgard等为代表的日美隔膜企业得到快速发展,并且处于市场垄断地位。不过,自2009年起,随着中国、韩国电动车市场发展,中韩两国隔膜产业逐渐崛起,以星源材质等为代表的中国隔膜企业和以韩国SKI为代表的韩国隔膜企业,逐步抢占市场,打破日美市场垄断,形成中、日、韩三国竞争的市场格局。根据数据显示,目前恩捷股份已占据全球锂电池隔膜龙头位置,2021年市场份额占比31%,同时日本旭化成、星源材质、中材科技、日本东丽、韩国SKI等成为全球前十的隔膜企业。 数据来源:中国锂电池隔膜行业现状深度调研与未来投资研究报告(2023-2030年) 2、下游需求现状 (1)锂电池市场:市场增长迅速,推动锂电池隔膜产业快速发展 受益于全球节能减排趋势及新能源汽车、消费电子全球渗透率的不断提高,全球锂电池市场进入高速发展时期,将带动上游锂电池隔膜市场快速发展。根据数据显示,2021年,全球锂电池出货量持续上升,同比增长121.77%,预计2025年出货量将达到4100GWh。 数据来源:中国锂电池隔膜行业现状深度调研与未来投资研究报告(2023-2030年) (2)动力电池领域 目前,全球多个国家和地区均发布实现汽车电动化的目标,如挪威计划2025年实现全面零排放汽车销售,英国、法国和德国分别计划于2035年、2040年和2050年全面实行零排放销售,日本计划在2035年实现100%电动化销售。因此,在全球大力推动汽车电动化的背景下,全球动力锂电池行业出货量将持续增长,进而推动锂电池隔膜的不断增长。根据数据显示,2021年,全球动力锂电池出货量达427GWh,同比增长139.89%,预计到2025年将增长至3010GWh。 数据来源:中国锂电池隔膜行业现状深度调研与未来投资研究报告(2023-2030年) 三、中国市场 1、市场现状分析 (1)锂电池隔膜市场规模扩张迅速 随着“双碳”政策的落实与推动及国家推出多项新能源汽车鼓励政策,我国新能源汽车行业得到快速发展,而隔膜作为关键材料也迎来良好的发展机遇,锂电池隔膜出货量快速增加。根据数据显示,2021年,中国锂电池隔膜出货量达80.6亿平方米,同比增长108.3%,实现翻倍式高速增长。 数据来源:中国锂电池隔膜行业现状深度调研与未来投资研究报告(2023-2030年) (2)湿法隔膜出货量增速加快,占据锂电池隔膜市场70%以上份额 在技术路线方面,锂电池隔膜制备工艺可分为干法和湿法两大类。其中,干法工艺多用于PP膜的制造,湿法工艺主要用于单层PE隔膜的制造,工艺中一般使用石蜡油与PE混合占位造孔。与干法隔膜相比,湿法隔膜在孔径大小、厚度均匀性、孔径均匀性、拉伸强度和抗穿刺强度等方面有优势,适合生产高性能、高能量密度的锂电池。 干法与湿法的对比情况
数据来源:中国锂电池隔膜行业现状深度调研与未来投资研究报告(2023-2030年) 湿法隔膜凭借着自身产品优势及技术进步和规模效应,湿法隔膜制造成本逐渐下降,其出货量占比逐年快速增长,并且已占据了行业主导地位。湿法隔膜市场渗透率由2015年的32%提升到2021年的77%。 数据来源:中国锂电池隔膜行业现状深度调研与未来投资研究报告(2023-2030年) 与此同时,湿法隔膜行业进入门槛较高,并且近年来经过多次兼并收购,如2022年河北金力新能源科技股份有限公司收购天津东皋膜、湖北江升等,市场集中度不断提高。根据数据显示,2021年我国湿法隔膜前五大企业市场占比为94.3%,同比提升1.5%,其中恩捷股份作为行业龙头,市场占有率达到56.1%。 数据来源:中国锂电池隔膜行业现状深度调研与未来投资研究报告(2023-2030年) 2、下游市场需求概况 (1)锂电池市场:锂电池出货量占据全球一半以上份额,锂电池隔膜行业迎良好发展机遇 近年来,受益于国家大力发展新能源产业,推行节能减排政策,我国锂电池行业发展迅速,并且成为全球锂电池生产中心,为锂电池隔膜产业发展提供持续动能。根据数据显示,2021年我国锂电池出货量达306.5GWh,占据全球51%的市场份额。 数据来源:中国锂电池隔膜行业现状深度调研与未来投资研究报告(2023-2030年) (2)动力电池领域 根据我国工信部等起草的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》,规划到2025年新能源汽车竞争力将明显提高,销量占当年汽车总销量的20%,2035年纯电动汽车成为新销售车辆的主流,公共领域用车全面电动化。随着我国持续推动新能源汽车的发展,动力锂电池和锂电池隔膜将得到不断发展。根据数据显示,2021年,我国动力锂电池出货量达220GWh,同比增长175%,市场增长显著。 数据来源:中国锂电池隔膜行业现状深度调研与未来投资研究报告(2023-2030年) 与此同时,随着全球大力发展新能源汽车产业,以宁德时代为首的动力电池企业开启产能扩张发展模式。根据相关资料可知,预计2025年宁德时代产能将达到460GWh,LG化学将达到262GWh,比亚迪将达到180GWh,头部企业产能持续扩大,并且未来行业市场将呈现明显向头部集中的发展趋势。由此可见,动力电池厂商的扩产浪潮来袭,我国锂电池隔膜产业将充分受益。 主要动力电池企业扩产规划
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