氢燃料电池产业报告

近年来国家和地方政府加大了政策支持力度，以促进氢能源基础设施建设，推动氢燃料电池与氢燃料电池汽车产业发展。在巨大市场容量的加持下，以及可借鉴的纯电动汽车发展的成功经验，中国氢燃料电池汽车市场发展前景极为广阔。正因如此，盖世开展了氢燃料电池产业的研究，供相关人士参考。

本报告以我国氢能与燃料电池产业生态链建设、国家补贴与支持政策、氢燃料电池汽车阶段性发展目标以及氢燃料基础设施技术路线规划为背景，重点从发展现状与未来发展趋势展望两个角度来洞察氢能源以及氢燃料电池汽车产业的发展方向，得出如下核心观点：

1

研究背景

1、补贴与奖励政策是我国氢能与氢燃料电池汽车产业发展的重要支撑，虽然氢能与燃料电池产业链较长，但在政策推动下我国已基本建成氢能与氢燃料电池产业链；2、我国在国家与地方政府层面持续推出氢能与燃料电池产业支持政策；3、我国氢燃料电池汽车产业已进入城市群示范应用阶段；4、2020年~2030年，氢燃料成本有望降低至25元/kg，氢燃料电池汽车保有量有望实现十年千倍的增长；5、国际tier1加速在华布局氢能与燃料电池产业

2

氢能源

1、可再生能源电解制氢是未来的发展方向，但需通过技术创新与规模化生产来实现降本；2、中短期内高压气储氢是主流，未来气态、液态、固态三种储氢方式将并存；3、随着氢能产业的发展，未来氢气管道运输将具备明显优势；4、在强烈市场需求的刺激下，加氢站建设速度加快，预计2025年我国将建成加氢站1000座，2035年将建成加氢站5000座

3

氢燃料电池汽车

1、国内氢燃料电池汽车的主销车型是客车，主销区域是北上广深等一线城市，且当前氢燃料电池整车企业集中于客车与专用车领域，头部生产企业集中度较高；2、当前氢燃料电池汽车产业面临成本与补能基础设施等诸多挑战，但其降本空间广阔，其中氢气价格与燃料电池系统成本是关键因素。未来随着国家政策支持、技术进步与产业成熟化大规模量产将推动成本下降，氢燃料电池商用车每公里TCO成本在2035年左右开始低于相同纯电动车型；3、目前国内已有多个汽车品牌参与氢燃料电池汽车的研发生产并逐渐形成了差异化的核心技术；海外主机厂则不断调整氢燃料电池战略，部分已宣布放弃氢燃料电池乘用车的研发；4、电堆是氢燃料电池系统核心部件，国内电堆企业主要集中在长三角、珠三角、京津冀区域。主要原因是我国长三角、珠三角、京津冀地区经济发达，商用车应用以及下游示范应用开展相对顺利，订单驱动明显；5、国内电堆与燃料电池系统行业都处于发展初期，预计随着氢燃料电池市场规模的扩大、参与者的增加和产业化进程的加速，优质龙头企业将快速成长并形成竞争壁垒；6、我国氢燃料电池技术装备国产化进程加速，并且国产燃料电池系统技术参数与国际先进水平的差距逐渐缩小，已能够追赶全球领先企业。

4

主要企业特点

1、现代汽车商乘并举，燃料电池技术与商业模式并重；2、丰田新一代Mirai在上一代产品的基础上缩减成本，提升性能，并且增加续航里程；3、亿华通实施纵向一体化研发策略，产品功率覆盖30-240kW。

本报告共分成四个部分

第一部分是研究背景，介绍我国氢能与燃料电池产业链各环节的代表企业，全球各国以及我国发布的氢能战略以及氢能与氢燃料电池产业支持政策，我国氢燃料电池汽车城市群示范应用现状，国家汽车工程协会与氢燃料电池协会制定的氢燃料电池汽车与氢燃料基础设施发展的阶段性目标；

第二部分介绍了氢能源产业的发展现状与未来趋势，主要涵盖了氢能源的制储加运，包含可再生能源电解制氢、氢气的储运以及加氢站的建设；

第三部分分析了氢燃料电池汽车与氢燃料电池系统产业现状与趋势；

第四部分介绍了氢燃料电池汽车以及氢燃料电池系统的代表性企业，涉及公司主要包括现代、丰田以及亿华通。

氢能以及燃料电池的产业链较长，但是在国家政策的支持下我国已经形成了涵盖氢能制储加用以及核心零部件研发制造各环节的完整产业生态链，但是诸如膜电极里的质子交换膜、气体扩散层以及催化剂等核心材料依然依赖进口。

全球主要国家与地区如美国、欧盟、日本、韩国以及中国皆已制定国家氢能战略并发布未来规划，以此推动氢能产业的发展。

近几年来我国国家层面发布的氢能与燃料电池相关政策持续加码，2019年氢能首次被写入《政府工作报告》，随后发改委、商务部、国家能源局等部委出台各项氢能支持政策，提高氢能与燃料电池产业的对外开放程度；到了2022年，氢能产业已经上升至国家能源战略的高度并且相关国家部门也在“十四五”期间为氢能产业的发展明确方向。

《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》针对不同的车型与载重制定了详细的积分评价标准，其中重型货车、大型客车作为补贴对象加以重点推广。此外各地方政府还相继出台了加氢站补贴政策，以推动加氢站的建设与运营。

在部委政策的支持下，我国已初步形成北京、上海、广东、河北、河南这5大燃料电池汽车政策支持示范城市群。到2025年，上海、广东、河北城市群分别计划推广燃料电池汽车超10000辆，北京城市群计划推广燃料电池汽车超5000辆，河南城市群计划推广超500辆。

汽车工程协会已制定氢燃料电池汽车阶段性发展目标，到2025年氢燃料电池汽车保有量达100000辆，到2030年氢燃料电池汽车保有量达1000000辆。

依据氢燃料电池协会制定的氢燃料基础设施技术路线图，2030年氢气需求为200~400万吨/年，将以可再生能源制氢为主；氢气储输将会是气态、液态、管道运输多种形式并存；氢燃料成本将降低至25元/kg。

氢能基础设施的不断完善也将推动氢燃料电池汽车以及氢燃料电池系统产业的发展。当前我国氢燃料电池汽车的主销车型是客车，主销区域为北上广深等一线城市，氢燃料电池整车企业也集中于客车与专用车领域，且自主车企已经逐步掌握核心技术。而海外主机厂则不断调整氢燃料电池汽车战略，其中奔驰、本田、日产均已宣布放弃研发氢燃料电池乘用车。电堆与燃料电池方面，电堆企业则主要集中于长三角、珠三角与京津冀地区，且电堆与燃料电池系统市场集中度都比较高。尽管当前氢燃料电池汽车市场规模小，面临成本高、补能基础设施数量少等挑战，但国家政策支持、技术进步与产业成熟化大规模量产将推动成本下降，使得氢燃料电池商用车每公里TCO成本在2035年左右低于纯电动车型，从而具有极大的市场增长空间。